2025年我国煤炭产能接续情况预测

中国作为全球最大的煤炭生产国，2023年原煤产量达 47.1亿吨，2024年预计达到47.6亿吨，煤炭市场供需基本稳定。“十四五”期间，我国新增煤炭产能逐步释放，煤炭供应体系质量、应急保供能力都有所提升，那2025年国内煤炭产量又将如何变化呢？

一、2024年新增情况

据汾渭报告数据，2024年全国新投产能9360万吨，同比大幅下降（2023年新投产能共计23369万吨）。同时，2024年也有产能去化情况，主要涉及资源枯竭、长期停产停建矿井及生产矿井核减产能，共去化2415万吨（2023年退出产能2108万吨）。

矿井核增主要来自新疆、山西、贵州。其中动力煤产能2310万吨，炼焦煤360万吨。新投产主要集中在晋陕疆，其中动力煤矿井5295万吨，炼焦煤矿井1395万吨。陕疆地区新建矿井多，而山西以改扩建矿井为主，西南的云南和贵州新投产能也不少。

二、行业政策环境及发展趋势

（一）政策环境

在 “双碳”背景下，我国能源结构调整加快，煤炭消费总量、强度双控政策更加严格，比如将有序推进煤矿先进产能核准建设、促使在建煤矿快速投产达产、停止新建产能低于90万吨的复杂煤矿等。后续煤炭在一次能源消费结构中的比重还将持续下降，总量增长空间缩小，倒逼煤炭行业转变发展方式，推动转型升级、提升发展质量。

2024年11月29日，国家发改委发布《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》，西部8省（区）新增多项涉煤鼓励类产业，旨在推动产业升级和经济发展，提升煤炭资源利用效率与附加值，促进煤炭产业向高端化、智能化、绿色化发展。

（二）发展趋势

我国煤炭产能总体宽松与结构性、品种性、区域性紧张并存。据汾渭判断，预计2030年前煤炭产能以净增为主，动力煤在建先进产能较多，未来产能占比持续提升，而炼焦煤受资源稀缺影响，增量空间将非常有限。此后随着需求端的见顶回落，或将出现政策性收缩，未来产能对产量的约束减弱，产能由刚性转为弹性。根据汾渭煤矿数据，综合考虑矿井目前建设进度、煤炭企业对所属矿井的发展规划及国家相关政策法规等情况，预计2025-2029年新投产产能和退出产能均将呈逐步减少趋势。

新投产方面，煤炭消费比重下降，矿井投资意愿降低，全国建设矿井产能短期内可投放量有限，核增潜能透支等因素，使得后续新投产能可能受制约。

三、2025年煤炭新增产能地区分布及产量预测

从2025年产量来看，增量主要来自两部分，一是2024年后半年投产和2025年上半年投产的煤矿，二是山西缺量的恢复。分主产地看：

新疆：是2025年煤炭新增产能的主要地区。中国煤炭工业协会预计，2025年新疆地区或增产5000万吨至5.7亿吨。考虑因其较长的运距以及当地就地转化的要求，对煤炭市场影响有限。

山西：2025年煤炭产量或将增加4000万吨以上至13.4亿吨，2024年产量同比下降，是因上半年受安监指导和查超产影响，7月份后已基本恢复满负荷生产。预计2025年可能恢复正常产量，增量主要在上半年完成。

内蒙古：2025年计划增产900万吨至12.7亿吨，产量增速可能明显下降。

陕西：2025年计划增产2000万吨至7.85亿吨，增量多为核增产能。

贵州：2025年计划产能2.5亿吨/年，原煤产量1.8亿吨，力争达到2亿吨。但2024年预计不会超过1.4亿吨，要实现2025年目标需增4000万吨，预计较难达成。

其余产地：预计2025年产量同比基本平控，变化不大。

四、结论    

近期国家能源局公布2025年能源工作规划，其中煤炭产量将力争达到48亿吨。预计2025年国内煤炭产量仍将保持在较高水平，乐观估计整体增量在1.2-1.6亿吨左右，取中值1.4亿吨左右，同比增速约3%，能够满足国内大部分煤炭需求。

      （陈亚军，永泰能源集团有限公司电力采购销售中心市场开发处）