2004年2月份煤炭市场综述

2月份，煤炭市场总体运行平稳，但市场的活跃程度比1月下旬略有回升。本月煤炭市场的运行状况，较集中地体现在以下几个方面，这些问题对今后市场走势仍具影响。其一，2003年全国原煤产量统计结果相差悬殊，完善能源统计制度，建立能源统计体系迫在眉睫；其二，国内煤炭市场交易价格走势出现分化；其三，国电公司直供系统煤炭库存持续下降，月末的库存水平已降至日均用量的7天以下；其四，国家发改委2月末下发紧急通知，再次协调电煤供求；其五，下个贸易年度我国“长协”煤炭出口的谈判工作已经展开，并有望在较高价格水平上顺利结束。对2月份煤炭市场运行的一些具体情况和问题简要回顾如下：

    一、元月份煤炭产运销情况。今年1月份全国原煤产量完成11170.7万吨，比去年同期减产136.8万吨，下降1.2%；全国煤炭铁路运量完成8370.4万吨，同比增加1279.2万吨，增长18.04%，全国煤炭商品煤销售11203万吨，同比增加921万吨，增长8.96%；截止到1月末，全国煤炭社会库存10322.42万吨，同比减少1193.31万吨，下降10.36%；比年初减少614.66万吨，下降5.62%，其中全国煤炭生产企业库存2255万吨，同比减少375万吨，下降14.26%，比年初减少591万吨，下降20.77%。

    在1月份煤炭运销量大幅度增加、库存下降的情况下，煤炭市场的整体资源状况没有根本好转，应该引起我们的重视，因为煤炭生产、运输继续增加的潜力已经有限。

    二、区域间煤炭交易价格走势出现分化。2月份，由于港内优质原煤短缺，“配煤”困难，价格成本难以摊低，加之整体需求旺盛，秦皇岛地区煤炭交易价格在高位趋于稳定，其中5800千卡/千克以上的山西优质动力煤的交易价格再获推高，港口平仓交货价格升至340元/吨左右；2月份，华东地区煤炭产地和消费地的价格走势出现分歧，以山东省、江苏省、安徽省等省份为代表的部分内陆地区的煤炭生产企业，陆续上调了市场销售煤炭价格，但是华东沿海地区最终消费市场的煤炭交易价格相对平稳；2月份，广东地区的煤炭交易价格继续回落，二月份回调的幅度约40-50元/吨，分析认为与前期当地煤炭交易价格过高有关。

    煤炭市场之所以出现上述情况，我认为是煤炭生产、经营和使用各方利益重组的结果。去年12月和今年1月初，煤炭资源极度紧张，过渡的卖方市场使当时煤炭交易价格被扭曲，煤炭流通各个环节的利益分配难免失衡，一些地区或环节存在“暴利”倾向。随着时间的推移，煤炭价格逐渐在高位走稳，各地区煤炭资源、供求形势也发生了变化，煤炭生产、经营和使用企业开始在目前较高的煤炭交易价格基础上评估和找寻自己的利益。利益分配的平均化趋势，需要通过调整各环节煤炭交易价格的高低来实现，促成了2月份煤炭价格走势出现分化。

    三、2003年原煤产量统计数据出入较大，指导作用降低。今年2月份，2003年全国原煤产量的统计结果陆续出台，2月27日国家统计局发布的《中华人民共和国2003年国民经济和社会发展统计公报》中，2003年全国原煤产量为16.67亿吨；此前，国家煤矿安全监察局调度中心完成的全国原煤产量完成情况统计快报显示，2003年全国原煤产量为17.36亿吨；2004年初国家煤矿安全监察局调度中心《煤炭运行调度周报》公布的2003年全国原煤产量为16.08亿吨。以上三种结果，2003年原煤产量都创造了历史最高水平，但却因为数据间相差太大引来非议，如果连我们自己国家生产了多少煤炭都说不清楚，不禁让我们为国家未来的能源安全担心。

    煤炭是我国最重要的基础能源，煤炭产量是直接关系到国家能源需求的重大问题，原煤产量统计结果准确的重要性、严肃性不言而喻。我们必须建立一套完整、公正、准确的煤炭生产、运输、使用的统计监测制度，在此基础下，提高政府宏观主管部门对煤炭产运销用进行调控的针对性，提高调控的效果，引导煤炭生产、运输、使用的稳定运行。与此同时，煤炭消费方面的统计也需要加强科学性和准确性，各消费行业或主要消费行业的煤炭消费结构、消费水平、消费总量、库存状况等情况的准确性、透明度也有待提高。

    四、部分电厂煤炭供应告急，国家发改委出面再协调。据中能电力工业燃料公司统计，国电公司直供系统的煤炭库存连创新低，从去年12月30日的1042万吨降至今年2月26日的763万吨，库存总量平均已经不足7天的耗用水平，其中华东集团仅5.59天，华中集团仅3.94天，直属的山东省仅3.46天。与此同时，部分国电公司直供系统以外的电厂也出现电煤供应告急情况。

    今年以来火力发电对煤炭的需求进一步增长，对电煤供求的衔接提出了更高要求，这种情况下电煤库存水平就直接关系到电力运行安全，而目前部分电厂特别是一些缺煤地区电厂的煤炭库存过低，难免令人担忧，增加电煤库存已经刻不容缓。但是煤炭市场的资源和供求形势一直不乐观，受形势所迫，2月28日，国家发展和改革委员会发出《关于进一步做好当前电煤供应工作的紧急通知》，再次对电煤供求进行协调，希望借此改善电煤供求和库存状况，保证电力生产稳定。

    从去年四季度至今，国家发改委在电煤供求问题上倾注了极大的热情和心血，但无论是去年11月25日的“做好当前煤炭供应工作电视电话会议”，今年1月上旬结束的2004年全国煤炭订货交易会上煤、电价格连动，还是此次做好当前电煤供应工作的紧急通知，中心内容只有一个，要保证火电生产运行安全。国家发改委如此关注电煤供求，让我们认清一个事实：电煤供求确实存在问题。同时我们也必须深刻地认识到，电煤供求中存在的问题，可能不仅是单方面的、简单的煤炭资源、运输和价格问题，有些可能是综合的、深层次的问题。（本项内容的具体分析可以参见《电煤再惊发改委 供求局面实堪忧》一文）

    五、秦皇岛港煤炭库存相对稳定，煤炭装卸量继续保持大幅增长。2月份，秦皇岛港务集团场地存煤大多时间保持在270万吨左右的基本合理水平。秦皇岛港本月煤炭装卸完成1036万吨，其中内贸和外贸煤炭分别完成636万吨和400万吨，三项指标分别比去年同期增加289万吨、272万吨和17万吨，分别增长38.7%、74.7%和4.4%。上述情况表明，进入2月份以后，内贸煤炭需求依然强劲，也从另一个侧面说明，本月煤炭价格止跌回稳甚至价格反弹事出有因，这种情况对近期煤炭市场也具有指导作用。

    1-2月份，秦皇岛港务集团煤炭装卸累计完成2100万吨，其中内贸和外贸煤炭分别累计完成1333万吨和767万吨，三项指标分别累计比去年同期增加620万吨、573万吨和47万吨，分别增长41.9%、75.4%和6.5%。

    六、“长协”煤炭出口谈判全面展开，对韩谈判率先取得成果。据悉，2004/2005国际贸易年度我国“长协”煤炭出口的谈判工作已经展开，因为在上一个国际贸易年度后期国际市场动力煤资源紧张，现货价格接连走高，而2004/2005国际贸易年度动力煤资源状况由于我国表示要削减出口数量、实行新的《煤炭出口配额管理办法》而难以乐观，所以2004/2005国际贸易年度我国煤炭出口具有较好的谈判条件。

    据悉，与韩国的谈判工作开展不久，2003/2004贸易年度对韩国“长协”动力煤出口的价格，在拖了近一年时间之后已获解决，预计2004/2005国际贸易年度对韩国“长协”动力煤出口的谈判也有望先行结束，发热量6080千卡/千克大同优质动力煤的FOB价格将不会低于45美元/吨。业内人士预计，我国对日本国“长协”动力煤出口的谈判进程也会加快，相同质量大同优质动力煤的FOB价格将高于对韩“长协”价格1-2美元/吨。