２００４：继续“燃煤”之急

    ２００３年，中国煤炭产量接近十六亿吨，创出历史新高，但由于电力、冶金等重点用煤行业的旺盛需求，出现了局部性供需偏紧。对于２００４年的形势，中国中煤能源集团公司总经理经天亮在接受中国经济时报记者采访时认为，国内，发电、冶金用煤仍将有较大幅度增长，预计全国煤炭消费需求将达到１６亿吨以上；国际市场方面，今年世界经济复苏可能加快，国际煤炭需求增加，煤价将保持继续上涨趋势。

    源起“硬缺电”

    煤炭供应链有趋于涨价的变动

    据中国电力企业联合会日前公布的统计数据，２００３年，夏季和冬季出现了罕见的全国大面积用电紧张。河北、山西、内蒙古、浙江、江苏、上海、安徽、福建、河南、湖北、湖南、江西、四川、重庆、广东、广西、云南、贵州、海南、甘肃、青海和宁夏全国２２个省市自治区进行拉闸限电。

    从我国目前供电结构来看，火电发电占总供电量的８２％，对电力的需求大幅增加，相应地增加了对电煤（即电力发电用煤）的需求，在我国煤炭消费中，动力煤使用量最大，占全国煤炭消费量的７０％以上。而在动力煤中，电煤的用量较大而且增长稳定，目前电煤消费量约占全国煤炭消费量的６１％左右。

    由于从２００２年开始，电煤价格放开，引起需求增加，价格随即上升。２００３年４月１３日，国家发展和改革委向山西省计委和去年底刚刚组建的五大电力集团发出通知，要求电煤供需双方企业于２００４年６月前，按照国家贫瘦煤、无烟煤每吨提高８元，大同优混煤每吨提高２元的协调意见，签订电煤订货合同，落实运输计划。由于发电用煤在整个用煤当中占据重要位置，因此政策性调价刺激了煤炭价格的全面上涨。

    据了解，需求和价格上涨带来煤炭的销售量增加，而销售量的增加，依赖于煤炭运输的保障，而占全国煤炭生产占９０％以上的山西、内蒙、陕西等主要产煤地区，运力一直是煤炭销售的“瓶颈”。全国煤炭运输各种方式中，铁路运量占一半以上。前三季度我国煤炭铁路运量同比分别增长０．２９％、４．７７％、６．７７％，这样的增长速度远远不能满足煤炭产量及消费的快速增长，由此，铁路和水力运输开始吃紧，这又无形中制约着煤炭的流通和供应。

    ２００３年末，北京、天津、河北、山西、内蒙古五省市自治区开展严查公路超载行动，大部分运煤车因销售成本和采购成本的同步增加，并没有从煤价上涨中受益，长期以来，因煤检、养路费等各种费用负担沉重，不超载根本没有利润可赚，为了“不亏本”而停止了长途运输，山西、内蒙的煤炭不能及时运出来，这样煤炭市场的紧张关系进一步加重。

    专家还认为，国际、国内原油及成品油高位运行一定程度上增加了对替代能源———煤炭的需求，也成为推动煤炭价格上涨的力量。２００３年国际石油市场虽有波动，但总体在高位运行，全年平均价与２００２年相比有较大幅度上涨。全国３６个大中城市９３号汽油平均零售价格上涨４３８元／吨，涨幅达１２％，０号柴油平均零售价格上涨１２．２％。油价的上涨也促进了国内能源需求向煤炭转移，增加了煤炭需求。

    供需缺口扩大

    煤炭需求将保持强劲增长势头

    ２月７日，在中国电力企业联合会召开２００４年全国电力供需形势预测会上，预计２００４年全国用电增长速度为１２％左右，需电量将达到２１１００亿千瓦时左右。电煤消耗量将比２００３年增加９０００万吨以上，冶金行业将同比增加原煤消费４５００万吨左右。目前，国内冶金高炉在建规模８６００万吨，对冶炼精煤的需求仍将持续，冶炼精煤等稀缺煤种将继续紧张。

    在煤炭出口方面，２００３年出口９０００万吨左右，在国内煤炭需求紧张的情况下，国家计划２００４年减少出口１０００万吨，全年出口８０００万吨左右。不过，在世界经济复苏、美元贬值、海运价格大幅提升等因素作用下，国际国内煤碳价差继续扩大，出口仍然有较强的动力。

    有关专家预计，２００４年煤炭总体需求将增加１．５－２亿吨。２００５年、２０１０年和２０２０年中国煤炭消费需求将达１６．５亿吨、１８．２亿吨和２１亿吨左右，届时煤炭供应缺口为将分别为１．２亿吨、２．５亿吨和７亿吨左右。

    据介绍，山东兖矿集团的几家大矿，设计能力为年产３００万吨，前两年已扩大到６００万吨、８００万吨，今年将达到１０００万吨，产量提高了，但煤矿服务年限大大缩短，接替能力尚无计划。大同矿业集团的情况也基本相同，２００４年再大幅增产能力有限。因此，２００４年以来的全国煤炭产量增长，绝大部分是依靠小煤矿产量增长而实现的。行业人士预测２００４０４年是煤炭行业关闭破产的高峰期。

    从政策导向上来看，煤炭企业的安全生产，仍然是考量各地政府政绩的重要因素。据山西有关部门的估计，山西全省煤矿安全欠账达１３８亿元。与之并存的另一组数据更令人不安：目前山西省煤矿中，未按煤矿安全规程规定实行壁式开采的约占７０％，未实现双回路供电的约占８５％，９万吨以下的矿井约占７０％。这意味着这些矿井存在的通风、煤尘、水患、火患等方面的重大隐患有４０００多矿次。煤矿的增产，仍将以安全生产为前提，其中小煤矿安全状况历来不佳，将会在一定程度上限制其发展。

    此外，安全问题还会增加煤炭成本。安邦集团研究总部分析师张巍柏指出，可以预计，随着安委会的成立，２００４年中央的安全生产工作力度很可能将再度加强，这将增大许多煤炭企业自筹资金的安全投资，最终导致煤炭成本上升，成为推动煤价上升的一个因素。

    由于油品和煤炭两种商品的消费具有一定的可替代性，有条件或大型的能源消费企业必然对油品和煤炭的消费进行综合价格比较，如果油价持续大幅上涨，超过了其与煤炭的“合理比价”，就会抑制用户对油品的消费，向可替代的煤炭消费转移。每桶油价与每吨煤的价格比为１∶１．５，因此国际石油价格下降到每桶１８美元之下，才会抑制对煤炭的需求。在世界经济复苏、美元贬值等因素影响下，如果２００４年欧佩克油价能够稳定在２２－２８美元，国际海运价格将会大幅上升，因此２００４年国际煤炭消费需求将会继续上升。

    结构性矛盾突出

    煤炭长期发展战略应考虑

    除了生产能力限所限，更为重要的是一些结构性的矛盾存在。有一位长期研究煤炭问题的专家表示：“所有的眼前问题，都是因为长期战略没有处理好造成的，人无远虑，必有近忧。”

    矛盾之一：产运发展不协调。我国煤炭储量分布极不均衡，９０％的储量位于西北地区，其中仅新疆、内蒙和山西三省储量就占７５％。经济发达的华东地区地质储量仅为２％，消费量却占全国近１／３，产量仅占全国总产量的１１％，是煤炭大量调入的地区。煤炭作为大宗能源产品，运输是煤炭企业经营中的关键因素，运输成本在煤炭价格中占了较大比重，因此运费的高低直接影响产品的市场竞争力。

    受我国基础设施落后的影响，运力一直是制约山西、内蒙、陕西等主要产煤地区煤炭销售的“瓶颈”。西山煤电董秘宁志华无奈的表示，山西煤“能生产难运输”的状况已经持续了２０年，铁路运力不足已经成了制约煤炭生产的“瓶颈”。由于山西的地理位置特点，铁路成为了必须的选择。即使在部分路段选择水运，也只有天津港和秦皇岛港可供选择。

    相比较而言，兖州煤业由于地处山东、临近港口，生产与运输的矛盾就不十分尖锐。兖州煤业董秘陈广水告诉记者，该公司在自营对内铁路运输的同时，将水运和铁路运输结合起来，有效地解决了运力不足的问题。由于煤炭属于低附加值的产品，毛利率不高，煤炭企业不可能选择成本过高的运输方式。

    矛盾之二：治理整顿有余而煤炭企业发展支持不够。长期以来，国家关于煤炭的调控主要表现为放开煤价和关停“五小”煤矿上。１９９３年到１９９５年为逐步放开阶段，１９９６年起为除电煤外价格全部放开阶段，２００２年为电煤价格放开阶段。

    随着煤价的放开，收益的增加，长期亏损的国有煤炭企业也在１９９７年首次实现了全行业扭亏为盈。但是，由于煤价的放开，在原先计划价和市场价巨大利润空间的驱动下，全国煤炭产量也出现了连续数年的大增产。由于产量连续几年超出了国民经济的需求，进入１９９８年，随着全社会煤炭积压增加，价格回落，刚刚盈利的国有煤企再次出现了全行业亏损。为了让国有煤企走出亏损，国家从当年起围绕控制煤炭总量的目标，实施了加大国有煤企改革力度、企业下放地方、关停小煤矿为主要内容的治理、整顿攻坚战。三年中，全国共关停各类小煤矿５．８万处，占原有小煤矿的７３％。

    随着大批小煤矿的被关闭，煤炭年产量降到１０亿吨左右，到２００１年，随着国民经济发展速度的回升，煤炭供求也出现了基本平衡，局部偏紧、煤价上扬的局面，到下半年煤价更是出现了快速上扬的势头。煤价的上扬，也使国有煤炭企业在当年扭转了连续多年全行业亏损局面，再次实现盈利，全年实现利润首次达到４１．７亿元。当时国家经贸委的一位负责人曾说，这一成绩在我国煤炭工业历史上前所未有。

    但一个不容忽视的现象，在此期间并没有对国家煤炭重点企业并没有进行很好的整合。近几年，全国煤炭行业投资年均不足百亿，这造成了在未来一两年之内，全国国有大矿的产能增加极其有限，其增加产能的方式，大多是依靠兼并、改造小矿来达成的，并没有形成新的盈利点。