(大屯煤电(集团)有限公司销售公司，江苏省徐州市，221000)
摘 要 未来的几年中，中国煤炭企业不可避免地要面对 加入WTO、国家产业结构调整和进一步加强环境保护等方面的变化与冲击。结合华东地区某 煤炭企业的情况，认为煤炭企业应对经济环境变化的措施是：把产品 定位在优质煤市场上、提高用户集 中度、扩大电煤销量、确定内外贸的合理比例、实施品牌营销策略、加快水煤浆的商业化运 作。
关键词 煤炭 经济环境 变化 影响 对策
1 煤炭市场回升的原因分析
在20世纪的后10年，中国煤炭市场经历了沧桑巨变，从以“生产能力不足” 为特征的计划经济时期，到以“铁路运输瓶颈制约”为特征的双轨制时期，再到以“生产 能力过剩”为特征的市场经济时期。 在煤炭市 场自1996年下半年开始持续疲软了4年以后，2000年下半年起煤炭市场持续向好：煤炭总量 得到有效控制，关并压产初见成效；煤炭价格恢复性回升；煤款拖欠减少；社会库存降低； 煤炭出口数量大幅度增加。种种迹象表明，中国煤炭市场正在走上规范发展、良性循环的轨 道。煤炭市场回升的主要原因是： (1) 国家拉动经济效果逐步显现，国民经济增长带动煤炭消耗增长，特别是电力、冶金等用 煤大户的用煤量增幅明显。 (2) 国际石油价格上涨，引发能源消费结构调整，煤炭因其价格优势而用量增加。 (3) 煤炭出口的大幅度增加，缓解了国内煤炭市场的压力。 (4) 关井压产，控制总量取得一定效果，逐步缓解了严重供求失衡的矛盾。 (5) 环保政策的实施对部分高硫低质煤生产起到了抑制作用。 这五方面因素共同作用的结果是，严重供大于求的局面得到扭转，供求比例得到了基本 平衡。 但这种平衡是暂时的，由于货源和运输紧张而引发的较高的利润驱使大煤矿大幅度超产，被 关闭的小煤矿以各种方式复工；次煤、矸石再度热销，用户为预防供货不及时而加大库存 。在煤炭经过一个时期的好转以后，下一个滞销期将会到来。 就整个市场而言，市场的调节作用总是在能量积累到一定程度的时侯才显出效应，因而具有 一定的盲目性，而政府的调节能力则可以起到修正和补充的作用，以避免国内煤炭市场象 1994～1998年那样的大起大落。以石油行业为例。尽管有欧佩克这样强有力的组织来调节 油市，但每年倒闭的石油企业不 在少数。因此作为单个的煤炭企业而言，只有时刻关注经济环境变化对自身的影响并采取相 应的对策，企业才有可能立于不败之地。
2 经济环境的变化对煤炭企业的影响
21 加入WTO对煤炭企业的影响
(l)市场竞争的国际化趋向。 中国加入WTO以后，煤炭产品的内外交换业务将有较大幅度的增加，对扩大 煤炭出口有利。中国煤炭储量占世界总储量的1/3，煤产量居世界前列，但出口煤 炭仅占总产量的5%。澳大利亚年产煤炭2.2亿t，出口煤达1.7亿t，占总产量 的77％。因此对我国煤炭企业而言，国际市场容量很大，前景广阔。1998年中国煤炭进出口 贸易量占国际煤炭交易量的6.25％，1999年为7.33％，2000年达到10％，总体呈 现稳步增长趋势。由于国家鼓励企业出口的政策将逐步取消，进口煤炭关税将进一 步降低，煤炭进口量将也大大增加。目前，年进口煤炭量120 万t左右。从地区布局看，进口煤炭主要在东南沿海地区，未来的国际贸易格局有可能形成 “南进北出”的局面。 国际贸易业务的扩大使得国内市场的内涵及外延都将发生质的变化，供求的平衡已不再 是单一的国内供求的平衡，而向国际供求平衡的方向发展；价格的变化也将跟随着国际市场 的变化而变化；国内企业之间的相互竞争也将演变为企业与国际集团之间的直接竞争。 (2)能源应用的多样性选择。 目前世界能源消费的比例为石油36％，煤炭24％，天然气21％，可再生能源13％，核能6％ 。中国1998年能源消费构成中，煤72.9%，石油225％，天然气21%，水电和核能25% 。专 家预测21世纪煤炭仍是人类赖以生存的主要能源，主要原因，一是煤炭储量丰富，按目前水 平 ，煤炭可开采200年以上，而石油为45年，天然气为65年。二是煤炭分布广泛。三是煤炭开 采技术成熟，并已形成规模的生产、应用链。四是洁净煤技术的推广应用已可能使煤炭成为 清洁、无污染的燃料。我国以煤为主的能源结构尤为突出，因为我国煤炭储量占世界总储量 的11.1％，石油和天然气只占2.4％和 1.2％。但随着全球经济的一体化，能源结构将会 在 世界范围内重新进行调整。有关资料预测，2010年，我国能源结构中煤炭为64％，石油为20.6％，天然气6.2％，2050年煤炭占50％，石油和天然气30％，水电和核电各占7％。 我国加入WTO以后对煤炭企业最大的影响可能要数石油对煤炭的冲击。加入WTO，我国的 非关税壁垒也随之消失，石油进口的配额也将减少或取消，国内外石油价格双轨制形成的价 格差将缩小，进口石油在国内的竞争力将增加，石油进口量增加。2000年我国进口石油约 7000万t，预计2010年进口石油约15亿t，占石油需求量的50％。石油用量的增加必将 替代部分煤炭用量，国内煤炭市场将会出现一次重新调整。 (3)供大于求的市场格局难以改变。 我国作为世界产煤大国，由于出口煤比例较小，因而对国际煤价的影响力较小，但加入WTO 后，业内人士预测几年内我国煤炭出口将增加6～8倍，达到2～3亿t，届时 中国煤炭市场对国际煤炭市场将有较大影响。但同时进口煤炭也将大幅度增加，在“南进北 出”的格局下，进口和出口相当于煤炭流向的调整，所以总体看中国煤炭市场仍将是相对独 立的。因此基于以下几方面原因，煤炭市场供大于求的局面难以改变。
①国内市场总需求量没有明显增量。
由于国家实施一系列节能措施及煤炭替代能源的使用、能源结构的调整等，客观上导致煤炭 需求量相对萎缩。
加入WTO以后，我国高耗能的钢铁、化工和建材行业在竞争中处于劣势，甚至会有不同程度 的萎缩，自然将减少煤炭用量，对煤炭市场产生较大负面影响。
②国内煤炭总供应量没有明显减少。 尽管近两年国家采取了关井压产措施，煤炭总产量从历史最高时期的1996年的13.74亿t降 到2000年的9.5亿t，但社会库存仍有1.4亿t，而且统计范围内煤炭企业（国有煤炭企业 、年销售收入500万元以上的非国有企业）的生产能力在8亿t以上。加上统计范围外煤矿， 总生产能力仍可保持在105亿t以上。随着近期煤炭市场的回暖，各产煤企业的生产热情 受到刺激，预计今年产量极有可能突破10亿t。因此总量控制任重道远。有专家预测，未 来几年内，我国煤炭处于刚性的绝对过剩状态。 ③进口煤炭挤占部分国内市场。按目前市场价格计算，出口一吨动力精煤比国内同质煤价格 倒挂40～60元，这表明 国内市场价格普遍高于国际市场。这样一块市场对国外企业不能不算是一大诱惑，同时国 内用煤企业对质优价低的进口煤也不会视而不见。进口煤在我国南方地区有较强的价格和质 量竞争优势。南方某电厂作过如下比较， 1吨国外优质煤所转换的电能相当于117t国内发电用煤的转换量，加上运费、关税等
，每度电仍可降低001元成本。因此，国外煤炭对他们具有很强的吸引力。
22 国家产业结构调整对煤炭企业提出新的要求
“十五”计划《纲要》把产业结构的调整和升级放在重要位置，涉及煤炭行业的主要有两个 方面：
一是用高新技术和先进适用技术改造提升传统产业。也就是在未来的几年中，煤炭企业必须 向提高产品质量，提高效益，提高集中一大批面向国际市场的市场主体的方向发展。 二是加快水利、交通、能源等基础设施的建设，高度重视资源战略问题。 “十五”期间国家能源建设的总体要求是发挥资源优势，优化能源结构，提高利用效率，加 强能源保护；以煤炭作为基础能源，提高优质煤比重；推进大型煤矿改造，建设高产高效矿 井，加大洁净煤技术开发力度，通过示范广泛推广应用。
实行能源结构调整，国内石油开发和生产不能适应经济发展社会发展的需要，供需矛盾日益 突出。必须推行节油措施，加快石油和天然气勘探与开发，积极利用国外资源，并尽快建立 石油等战略物资的储备制度。在这种背景下，煤炭液化技术、水煤浆技术、煤代油技术等将 得到优先发展。
加快城乡电网建设和改造，进一步调整电源结构，充分利用现有发电能力，积极发展水电、 坑口大机组火电，压缩小火电，适度发展核电，鼓励热电联产的综合利用发电。有资料表明 ，中国用于发电的煤炭占煤炭总消耗量1997年为24.2％，1998年为38.3％，1999年为39.72％，2000年达到50％，而发达国家发电用煤比重都在60%～80%之间。可以预见，在未来的 几年中，能源工业中电力工业将得到优先发展。煤炭消耗的主要渠道是火力发电，煤炭行业 将随电力工业的发展而发展。
23 节能和环保政策的推行对煤炭企业提出新的课题
目前，我国的产品能耗和产值能耗与国际水平相比有很大的差距。据有关资料，我国主要用 能产品的单位能耗比发达国家高25.9％；发电单位能耗比先进国家高27.4％；炼钢单位能 耗比发达国家高47.3％；水泥单位能耗比发达国家高58.l％。中国的产值能耗也是世界 上最高的国家之一。我国每公斤标准煤能源产生的国民生产总值为0.36美元，日本为5.58 美元，世界平均值为1.86美元，连印度也是中国的2倍。这就意味着中国节能潜力巨大。经 测算，通过产业结构调整，产品结构调整，降低高能耗行业比重，增加高附加值产品的比重 及推行先进节能技术措施，加强设备技术改造，引进高新技术装备等措施，2000～2005年， 可节约标准煤4亿t左右，平均每年节约的煤炭相当于年生产量的10％。 国家环保政策的实施将从根本上对煤炭的使用重新进行优化。洁净煤成为进入市场的前 提。我国目前有工业锅炉50万台，年耗煤占全国煤炭消耗量的1/3，大量的原煤散烧，热效 率只有65％，不仅造成年浪费3000多万t煤炭，而且造成严重的烟尘、二氧化硫污染。据资料 分析，我国二氧化硫的排放量居世界第一位，酸雨的覆盖面积已超过国土面积的30％，二氧化碳的排放量占全球总排放量的13％，列世界第二位。
在未来的销售中，硫分指标将是煤炭质量的否决性指标，不得不引起煤炭生产企业的高度重 视。 此外，国家将建设一批可再生能源技术示范工程，如生物质能。太阳光伏技术、太阳能 光热利用、风力发电技术、地热能技术、海洋能技术、氢能技术等，以推动洁净能源的利用 。煤炭的使用将从某些领域或区域逐步退出。 3 煤炭企业应对经济环境变化的策略
在新的经济环境面前，对各个煤炭企业而言，由于其地理位置、煤层赋存条件、技术条 件、成本、管理等各方面不尽相同，所采取的对策也各有区别。本文试以华东地区某公司（以下简称D公司）为例，探讨煤炭企业应付经济环境变化的对策。
31 企业基本概况
原煤产量：设计能力508万t，2000年实际生产670万t，产销比率1005%，华东地区市场 占有率1.76%;入洗量:设计能力405万t，2000年实际入洗311万t，占总产量的46.8%，实 际生产精煤145万t，占总销量的22.2%;市场分布:江苏32%，浙江25%，上海28%，江西3%， 广东5%，其它7%；出口煤炭：2000年实际出口煤炭32万t，占总销量的5%;销售构成:
电煤16.55%，化工8%，冶金21.3%，建材22%，其它32.2%;质量指标：(见表1)，全部主要 产品质量保证体系符合ISO9002国际标准；运输方式：铁路运输81.6%，内河水运18.4%；
入海出口：连云港242km，日照港506km，南京港371km。 从以上数据可以看出，相对于国内其它一些煤炭企业而言，该公司煤炭产品在以下几方面具 有优势：灰分低，发热量高；原煤入洗比例高，洗选能力充足；销售区域相对集中，销 售半径小；出海通道距离短，出口方便；地理位置优越。 弱势的方面是：电煤销售比例不高，出口煤比例也比较低，硫分已处于多数地区客户允许的 临界状态，产量规模较小，规模效益不明显，生产成本较高，价格竞争力不强。
32 D公司中长期对策设想
(1)把产品定位在优质煤市场上，在产品的精加工上做文章，推行精品策略。 (2)提高用户集中度，扩大电煤销量。D公司约700万t的销量中，有大小用户约300余家， 用户集中程度较低，众多中小用户 的存在，使销售易受市场波动的影响。因此，合理确定大中小用户的比例、结构，对稳定销 售至关重要。电厂是未来用煤 的主力。与国际、国内电煤平均消耗比例相比，D公司销售结构中，电煤比例偏低。因此 ，扩大电煤用量，提高销售集中度，将是公司的一次战略调整。 (3)确定内外贸的合理比例。
对煤炭企业来说，由于煤质、地理位置、赋存等 条件的不同，绝不是说外贸业务越多越好。 在价格上，要考虑国内市场价格高于国际市场价格。以精煤为例，国内市场价格高于国际市 场价格人民币40～60元/t。 在结算方式上，
国际贸易有较强的价 格、数量稳定性，货款结算及时。而国内贸易近年来拖欠货款、抹帐等不规范行为盛行。因 此，企业外贸和内贸的比例应从价格、销量、运输条件，国际国内市场预测，内外贸 风险比较等多方面确定了合适比例，才有可能获得长久的市场和效益。
表1 D公司产品性能
品 种 水 分 灰 分 硫 分 磷 分 挥发份 发热量 焦 渣
原选煤
混 煤 ＜8 ＜22.00 ＜1.00 ＜0.05 36.50～38.00 ＞5500 4 ～5
末 煤 ＜8 ＜22.00 1.00± ＜0.05 37.00～38.50 ＞5500 4 ～5
洗精煤
五级精煤 ＜13 ＜7.50 ＜0.60 ＜0.04 35.00～36.50 ＞6800 5～6
六级精煤 ＜13 ＜8.00 ＜0.65 ＜0.04 35.50～37.00 ＞6600 5～6
九级精煤 ＜12 ＜9.50 ＜0.70 ＜0.04 36.00～37.50 ＞6500 5～6
洗块煤
洗块煤 ＜15 ＜16.00 ＜1.00 ＜0.05 36.50～38.00 ＞6200 4～5
其他洗煤
洗动力煤 ＜12 ＜12.00 ＜0.80 ＜0.04 36.00～37.50 ＞6200 5
(4)实施品牌营销策略。 煤炭产品的同质度高，替代性强，树立单个企业的品牌形象难度比较大。但煤作为天然 赋存矿物，地区、深度、形成年代的不同还是给产品打上先天烙印。如大同煤、兰花炭、大 屯煤等都成为优质煤的象征。后天的加工同样赋予产品许多特征，级别的不同，质量指标的 区别都成为不同用煤企业的选择要素，由此，大的用煤企业在设计时就确定了煤炭的品种和 产地。在这种情况下，同一品种和地区的企业间的竞争更加剧烈，优质的服务就显得尤为重 要。 对煤炭产品而言，优质的服务已远不是过去意义上的保质保量和发生煤质事故后多少个 小时赶到现场，如何处理的承诺问题。关键在于售前的服务，配煤参数的确定、燃烧方 式的选择已成为煤炭生产企业必须和用煤企业共同考虑的事。煤炭企业不仅要做挖煤的专家 ，还必须做用煤的行家，那种只管挖不管用的做法，显然已不能适应竞争的要求。 在销售过程中，要注重一个“稳”字。“稳”包含三个方面的含义。 第一，稳定质量。质量是企业的生命，没 有稳定的质量就没有用户稳定的采购。质量不能狭义地理解为质量指标，而应从产品的粒度 、水分、含杂等方面全方位塑造产品品质。 第二，稳定的供给。企业无论产量大小，由于受全国市场总量平衡的影响，销售时而紧 张，时而滞销。矛盾的表象为产品的供不应求或产品大量积压，而矛盾的根源在于消耗的不 均衡性与生产的连续性和运输的不确定性之间的矛盾。 第三，稳定的生产。稳定的生产是企业最拿手的强项。它以稳定的供给为前提，但反过 来又影响供给。企业应从合同履行能力的角度重视稳定的生产。
（5）加快水煤浆的商业化运作。对未来煤炭销售而言，除电煤以外最具发展潜力的就是水 煤浆。尽管煤炭的直接液化和 气化都已技术上攻克，但最快走进市场的仍将是水煤浆。 在水煤浆商业化的过程 中，煤炭企业应该主动站出来，担任主要角色。尽管国家有环保政策支持，企业使用水煤浆 也可获得较好的经济效益，但锅炉改造的风险、应用技术的风险、货源供给的风险使许多企 业顾虑重重。 煤炭企业应打消用煤企业的顾虑，在推广水煤浆的过程中做一些建设性工作。
第一，煤炭企业应主动了解水煤浆的市场潜力。水煤 浆的一个有利市场是对燃烧重油的锅炉进行改造。目前，国内每年消耗重油约4000万吨，而 国家将逐步取消重油的进日，这就给水煤浆的使用创造了一定空间。煤炭企业应主动寻求燃 油企业，共同实施燃油锅炉改造。第二，煤炭企业应把触角直接伸入到新开项目的设计施工 过程中去，新项目在设计时，应首先考虑水煤浆。第三，煤 炭企业应对自身煤炭成浆的技术参数作预先研究，要在顾客使用前就形成合格产品，并引导 消费。第四，对实施水煤浆改造的企业进行联合。
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