（兖矿集团有限公司，山东邹城市，273512）
摘 要 进行了世界动力煤供求形势和中国煤炭出口流向分析，比较了中国出口煤到岸价格和运输费 率，预测了亚洲动力煤走势，分析了亚洲动力煤价格。认为中国动力煤具有多方面的优势，中国将成为煤炭出口大国。
关键词 动力煤 出口 市场 竞争力
纵观2000年到现在，国际煤炭市场风云变幻，由于美国的能源供应紧张和煤矿开采的问 题而 使出口量减少，同时加拿大的一些煤矿关闭，改变了从1995年以来煤炭市场低迷、价格持续 下滑的局面。国际煤炭市场需求增加，煤炭价格一路攀升。在国际煤炭市场上，亚洲煤炭市 场最具活力。中国煤炭出口引人注目，2000年达到5884万t，比1999年的3900万t增长50%， 一举超过美国排在世界煤炭出口量的第三位。今年1～9月份，中国煤炭累计出口6423万t， 预计全年全国煤炭出口量将达8500万t。
1 世界动力煤供求形势分析
11 世界动力煤需求分析
海运动力煤贸易量占全球动力煤贸易量的90%以上。自1985年以来，世界海运动力煤贸 易量以年均6%的速度增长，由1985年的132亿t增长到2000年的336亿t，北亚市场(日本 、韩国、中国台湾和香港)的增长尤为引人注目，如表1。
表1 1985～2000年世界各地区动力煤进口量 百万t
地 区 1985 1990 1995 1999 2000
北 亚 47 70 114 143 160
亚洲其他国家 5 6 10 21 25
欧 盟 71 81 90 101 109
欧洲其他国家 39 32 29 31 31
中东和非洲国家 5 7 11 18 19
北美洲和南美洲国家 11 13 16 33 34
总 计 178 209 271 347 378
其中海运贸易量 132 180 250 313 336
2000年北亚地区占世界海运动力煤贸易量的48%，取代欧洲成为最大的动力煤进口地区 ， 而1985年欧共体国家进口的动力煤占全球动力煤贸易量的54%，但现在仅占32%。在北亚，日 本，韩国和中国台湾2000年进口1.54亿t，香港进口600万t，中国进口200万t。
表2列出了北亚地区进口动力煤的增长情况。日本2000年进口动力煤7400万t，为该年度最大 进口国。在过去4年间，北亚地区的动力煤需求增加了约4000万t。
表2〓北亚地区动力煤进口情况 百万t
国家和地区 1996 1997 1998 1999 2000
日 本 56 59 60 65 70
韩 国 28 32 34 36 44
中国台湾 26 29 30 34 38
中国香港 7 6 7 6 6
中 国 3 2 2 1 2
总 计 120 127 132 143 160
表3 主要供应国的动力煤出口情况 百万t
国 家 1986 1990 1992 1994 1996 1998 1999 2000
印 尼 1 4 16 25 37 46 50 54
南 非 46 49 50 56 61 67 64 67
哥伦比亚 6 15 15 18 24 29 30 34
委内瑞拉 0 2 3 4 4 6 4 4
中 国 5 14 16 19 24 27 35 48
澳大利亚 43 50 60 61 63 84 79 87
12 世界动力煤供应情况
来自低成本供应商的动力煤出口增长迅速，满足了电力工业对动力煤的需求；来自高成本供 应商的动力煤出口如美国则减少。表3反映了低成本供应商的动力煤出口增长情况。很明显 ，中国、印尼和澳大利亚的动力煤出口在过去10年间有了巨大的增长。 低成本供应商，如澳大利亚、中国、印尼、哥伦比亚、委内瑞拉和南非，能够满足今后 若干年的新增需求。全世界动力煤储量丰富，煤炭生产企业能够快速提高生产能力。这将在 今后很长时期内使动力煤市场价格与生产成本紧密挂钩。在历经过去几年的供大于求之后， 2001 年的动力煤市场趋紧。现在的市场基本平衡。由于煤炭市场趋紧，煤炭价格从2000年下半年 开始剧烈上扬。结果，日本电力工业的燃料煤年度合同参考价上涨了20%。
2001年，也可能在2002年，石油和天然气的高价格会继续刺激煤炭需求量的增加和价格的上 涨。然而，即使需求预测仍将强劲增长，这种情况也不会继续下去。现在的价格利润丰厚， 供应商乐于增加产量，利用火爆的市场赚取利润，并会鼓动看好这一市场而涌入的新进入者 投资，增加新的生产能力。从长期看，供过于求和煤价下跌的压力依然存在。
2 中国煤炭出口流向分析
2000年中国海运出口煤炭5500万t （因数据来源不同，此数与我国公布的数据不一致， 以下分析均用此数据），比1999年的3990万t 增加1500万t，增幅达38%。其中无烟煤390万t ，炼焦煤650万t，动力煤4460万t。表4为中国煤炭的出口流向。 韩国是最大的中国煤炭进口国，2000年从中国进口无烟煤130万t，炼焦煤240万t，动力 煤1750万t，总计2120万t。比1999年增长530万t，其中动力煤进口猛增470万t。2000年韩国 进口煤炭总量为6380万t，中国占其331%的市场份额。当年韩国进口动力煤总量为4220万t ，其中从中国进口1750万t，占动力煤进口总量的41.4%。
日本是中国的第二大煤炭进口国，2000年从中国进口煤炭1622万t，占日本当年煤 炭进口总量的112%；1999年日本从中国进口煤炭1280万t，占日本当年煤炭进口总量的9.3%。从中国进口无烟煤90万t，炼焦煤360万t，动力煤1170万t。2000年日本进口动力煤总量 为6640万t，中国占17.6%的市场份额，比1999年进口中国动力煤总量910万t增长了14.8% 。中国台湾2000年从中国大陆进口动力煤910万t，市场份额24.1%，比1999年 的550万t、市场份额16.1%有明显提高。中国大陆不向台湾省出口无烟煤和炼焦煤。
中国大陆向香港出口的煤炭也在增长，从1999年的90万t、市场份额14.8%提高到2000 年的196万t、市场份额32.4%。
2001年上半年，中国煤炭出口3900万t，预计全年出口7800万t，比2000年增长41%。
2001年将比2000年出口总量提高2300万t，如果再加上2000年比1999年增长的1500万t，与19 99年的3990万t相比，两年之间中国煤炭的出口增加了3800万t，接近翻了一番。
3 到岸价格和运输费率比较及价格走势分析
31 到岸价格和运输费率比较
亚洲是中国出口煤的最大市场，还有部分煤出口欧洲。与澳大利亚、南非和加拿大等竞争对 手相比，中国出口煤在北亚地区占有运输方面的优势。表5清楚地表明，从中国和澳大利亚 销售到日本的煤炭，在离岸价相同的情况下，在2001年4月，由于中国出口煤有625美元/t 的运输费率优势，使得澳大利亚煤不具有竞争优势。后来，由于运输市场的下滑和运输费率 的降低，使用巴拿马级船型的优势已减少到4美元/t，尽管印尼煤的运输费率也低于澳大利 亚煤，但很明显，优势仍在中国。 〖HT5K〗〖STFZ〗
32 亚洲动力煤价格分析
表4 2000～2001年中国煤炭主要出口国家和地区 kt
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煤种 国家和地区 2000年1～12月 2001年1～6月 预计2001年
日本 884 1063 2126
韩国 1130 1260 2260
亚洲其他国家 8 16 32
无烟煤 比利时 109 260 520
巴西 584 375 750
法国 451 183 366
其他 555 455 910
总计 3888 3483 6966
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日本 3631 2410 4820
韩国 2357 1104 2208
印度 360 321 642
炼焦煤 亚洲其他国家 101 142 284
其他 21 71 142
总计 6470 4048 8096
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动力煤 日本 11701 7783 15566
韩国 17500 11347 22694
中国台湾 9075 6504 13008
香港 1963 1903 3806
印度 1557 1272 2544
菲律宾 1798 1762 3524
其他 1039 659 1318
总计 44635 31231 62462
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所有烟煤 总计 54992 38762 77524
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（图1略）图1清楚地表明了过去两个市场周期中年度价格合同和现货合同的定价走势。一段 时间以来，亚洲煤炭价格趋势总体走低。但从煤炭价格趋势的周期变化规律看，煤炭价格的 这种变化周期可假定为5年或6年。同时也可以假定，在通常情况下，现货价格比年度合同 定价约低20%。只不过在每5年或 6年中的1年中，现货价格会产生骤涨，并居当年煤价之首。
在亚洲市场，日本电力企业拟订的煤价历来都是为当年年度定价供煤合同确定下年度基准价 ，作为该年度煤炭市场价格的参考。以煤炭市场为基础的是水泥和工业用煤市场。这两个市 场可以转而利用其他燃料。水泥和工业煤炭用户可以根据其产品市场的需求情况实施停产。 由于煤炭供应缺乏灵活性，导致现货市场为主导的煤炭价格发生周期性变化。在这一期间， 电力工业开始在变化多端的电力市场中越来越能够容忍各种不同的竞争，同时，为了从煤炭 现货市场上较为低廉的煤炭价格中得到好处而情愿冒煤炭供货中越来越大的风险。在最近一 个周期的后半期，电力企业将其年度预定价格供煤合同中高达约40%的订货改为购方自主灵 活采购，以便在1999～2000年购得价格较为低廉的现货煤炭。
在供货紧张，煤炭价格上扬时举行的最近一轮谈判中，煤炭供货商得以将购煤方可选条款紧 缩回
表5日本2001财政年度进口动力煤到岸价格比较
电力长期价格合同 纽卡斯尔 中国 印尼 南非
离岸价/ 美元t-1(6700kcal/kg) 33.00 33.00 33.00 33.00
运费费率/美元t-1(2001年4月) 10.25 4.00 7.00 11.50
到岸价/美元t-1(2001年4月) 43.25 37.00 40.00 44.50
运费费率美元t-1(2001年9月) 7.00 3.00 4.75 8.50
到岸价美元t-1(2001年9月) 40.00 36.00 37.75 41.50
表6 2002年～2010年动力煤进口量预测 百万t
地 区 2002年 2004年 2005年 2006年 2010年
北 亚 175 192 203 208 229
亚洲其他国家 28 35 39 43 54
欧盟国家 107 109 109 111 118
欧洲其他国家 33 31 31 31 31
中东和非洲国家 21 25 25 26 27
北美和南美国家 35 30 31 30 31
总 计 399 423 438 449 490
海运贸易量 357 391 409 419 465
适用于煤炭发运发生变化情况的原有规格。
4 中国将成为国际大煤商
中国煤炭出口近三年来有了巨大的增长，中国煤炭储量丰富，也鼓励出口。中国煤炭产 地主要分布在华北、东北、华中和西北地区，远离港口。煤炭产地距港口距离从160km（只 有很少的几个矿）到1000km以上。中国加强铁路和港口基础设施建设有助于增加煤炭出口。 中国政府和神华集团共同建设从朔州（神府东胜煤田）至黄骅港铁路，全长1040km，一期 工程运力6000万t/a，到2002年工程全部完工后，可再增运力3000万t/a。现有的秦皇 岛港、连云港、日照港、大连港和青岛港的吞吐能力超过1.45亿t/a。
中国将继续加大铁路和港口的投资力度。中国政府鼓励投资开发和改 造煤炭工业，朱总理在介绍“十五”计划时特意提到煤炭工业，要推进大型煤矿改造，建设 高产高效矿井。2001年10月17日吴邦国副总理亲自到兖矿集团井下视察高产高效矿井，并指 出“十五”结构调整是主线。但结构调整很重要的问题就是要有核心的企业，要有一批能够 支撑住中国的煤炭产业大梁的企业，在中国煤炭工业结构调整里面，在“十五”贯彻结构调 整这个主线方面，我希望兖矿能挑大梁。因此，中国煤炭大集团的发展势在必行。
北亚地区的动力煤需求预计仍将保持强劲增长，从2000年的163亿t，增长到2010年的22 9亿t，年均增长365%，地理位置上对中国十分有利，中国有能力拓展更大的市场，并在 北亚地区增加的需求量中获得更大的市场份额。
中国出口煤炭质量在过去是个问题，但是现在通过采用现代化的开采方法已有了很大的改进 ，不久将会解决煤中杂质的问题，达到进口商的要求。
限制中国煤炭出口的一个因素是潜在的国内需求。西方经济学家认为“十五”期间中国 的年经济增长率将保持在7%，快速的经济增长将会提高能源的需求量。关闭小矿、扭亏无望 矿井和安全状况不好的矿井，将减少煤炭产量。
有些因素会促进煤炭出口。高产高效煤炭企业，如神华集团将在5年内新增5000 万t以上的能力。电力工业的发展，新建电厂的增加将提高能源效率，减少国内煤炭 需求。
在过去的三年中，中国煤炭出口急剧增长，动力煤 出口也超过以前的预期。从另一方面看，中国的国内煤炭需求有限，丰富的储量和新的基础 设施建设表明中国的出口还会进一步增长。
中国加入WTO将恢复中国最惠贸易国的地位，并消除贸易中的人为障碍，成员国之间的 贸易将更加自由化，国内价格将与国际价格接轨，煤炭工业也将面临国际竞争的压力。国外 矿业公司将进入中国，首先是合资经营，然后可能实施独资经营。这将会增加现有生产商间 的竞争，但也会进一步促进采矿效率的提高。
5 新的起点必将导引新兴产业迈向成功之路
在国家有关部委的指导与支持下，从1998年1月8日第一个正式煤层气产品分成合同签署 之日起，中联公司已与美国德士古、BP—阿莫科、菲利普斯、威振、格瑞克公司和澳大利亚 路维尔石油公司签订了11个对外合作开采煤层气产品分成合同，均获国家批准生效，合同执 行顺利。合同区涉及山西、陕西、内蒙古、宁夏、江西、安徽6个省区，总面积约25000km 2 ，至2000年年底，钻勘探井50余口，外方实际投入风险资金7600万美元，近期外方年投入风 险勘探资金2～3亿元人民币。
新条例的出台为对外合作开采煤层气资源，在法律上构筑了起飞平台，鼓励着更多的外 国企业投资中国的煤层气开发。目前，正在进行或已完成与外企在山西省沁源、晋城、寿阳 、沁水盆地及安徽省淮南、云南省恩洪、昭通、老厂等地区10个项目的合同谈判，如果解决 了诸如区块对外开放行政审批等瓶颈问题，近期可望再签署10个以上对外合作开发煤层气的 产品分成合同，引进的外方风险勘探资金将翻番。
根据我国煤层气产业发展规划，2010年、2015年和2020年煤层气产量将分别达到100亿 、150亿和200亿m3，即用15年左右，煤层气开发初步形成产业化规模。其中，外方投入可 能 占70％以上。在新条例的护航下，对外合作开采煤层气资源事业的腾飞，将推动着中国煤层 气产业走向辉煌。
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