煤炭经济形势“十五”回顾与“十一五”展望

2006/4/3 13:14:12

　　摘　要　以相应的经济指标，解析了中国“十五”期间煤炭产业初步走出经济困境。对“十一五”期间中国煤炭需求、生产能力、煤炭运销和煤炭市场形势进行了预测和分析。
　　关键词　经济　市场　需求　煤炭产业　“十五”　“十一五”　中国
　　 1　“十五”煤炭经济形势回顾
　　 1.1　多项经济指标开创了历史最好水平
　　“十五”中后期是我国煤炭工业发展最快的时期，2004年原煤产量达到了19.56亿t，居世界第一位，比2000年产煤13.0亿t(国家发展改革委员会、国家统计局对统计年鉴的修正数)增长了50.5%，年均增长了10.8%。其中原国有重点煤矿、国有地方煤矿、各类小煤矿分别产煤9.19亿t、2.95亿t和7.42亿t。这三类煤矿的煤炭产量同时创历史新高。2004年规模以上煤炭企业在岗职工平均工资16812元／人／年，比2000年规模以上煤炭企业在岗职工平均工资8384元／人／年，增加了8428元／人／年，年均增长19.0%。煤炭产业的发展速度、原煤产量、商品煤销量、全员劳动效率、商品煤平均价格、销售收入、实现利润和百万吨死亡率等多项指标开创历史最好水平。2000—2004年煤炭产业部分经济指标见表1。
　　 1.2　煤炭工业改革取得突破性进展
　　(1)产权制度改革取得突破性进展。大多数原国有大中型煤炭企业通过债转股、吸收战略投资者或并购等手段，基本上改造成股份制公司，实现了产权多元化。煤炭企业所有制结构进一步优化，2003年年末以前原有2955处国有矿井(其中原国有重点煤矿矿井788处，原国有地方煤矿矿井2167处)，到2004年年末，保留国有和国有控股煤炭企业931处，其余的2024处矿井通过产权改革，逐步改造成为非国有的和国家不再控股的股份制、股份合作制或私有制煤炭企业。到2004年末已有10多家煤炭企业在沪、深两地或境外上市。
　　(2)企业联合、重组力度加大。神华、大同、山西焦煤、中煤能源等大型煤炭企业分别进行联合重组，宁夏、陕西、江西、重庆、黑龙江、四川等地的煤炭企业集团先后成立，还有一些省(市)也正积极酝酿组建大型企业集团。
　　(3)煤炭投资体制改革取得重大进展。由核准制改为备案制，市场机制对煤炭资源配置的基础性作用开始发挥，煤炭产业的所有者权益收益率和煤炭产业所有者权益利润率逐步提高，与全国国有和规模以上非国有控股工业企业的平均水平逐步缩小。2004年煤炭采选业固定资产投资总额达690.04亿元，比2003年的437亿元增长58%，2005年上半年完成投资437亿元，比去年同期增长82%，改变了“九五”以来煤炭投资连年下降的局面。
　　(4)随着国家机构改革的进一步深入，煤炭行业政企分开迈出坚实步伐。国有资产监督管理体制初步建立，政府各部门对煤炭企业的干预逐步减少，国有资产管理者缺位的问题开始解决，煤炭企业正在逐步建立和完善现代企业制度。
　　(5)一批劣势煤炭企业逐步退出市场。从1998年以来，国家先后依法关闭了非法和不具备基本安全生产条件的小煤矿，关闭破产了一批资源枯竭、扭亏无望的国有煤矿，原统配煤矿的矿井中有三分之一左右矿井被关闭破产，加快了煤炭产业经济结构的调整速度。
　　(6)煤炭价格逐步放开。国家对煤炭产品价格的干预逐步减少，由市场决定煤炭产品价格的比重逐步提高。
　　(7)煤炭企业办社会职能分离工作开始起步。
　　(8)入世以后，我国认真履行入世承诺，清理了一系列不利于煤炭产业发展的政策和规章制度。
　　 1.3　煤炭工业整体经济效益逐步改善
　　煤炭经济运行态势总体上向好的方向发展，煤价稳中有升，煤炭工业出厂价格指数若以上年为100，从2000年的98.1逐步上升到2001年的106.5，2002年的111.6，2003年的107.0，2004年的115.9。2005年1—6月原中央财政煤炭企业原煤、洗煤吨煤平均销售价格为261.62元／t，比2000年增加121.93元／t。
　　2000—2004年全国国有和规模以上非国有煤炭企业的所有者权益利润率和所有者权益收益率上升，与全国平均水平的差距逐步缩小，全国国有和规模以上非国有煤炭企业的所有者权益利润率与全国的差距由2000年的低于8.89%降低到2004年的低于2.75%；所有者权益收益率与全国的差距由2000年的低于10.57%降低到2004年的低于0.64%。全部国有及规模以上非国有煤炭企业收益率见表2，全部国有及规模以上非国有煤炭企业利润率与全国对比见表3。
　　 1.4　煤矿生产力水平逐步提高
　　通过技贸结合，利用外资规模逐步扩大。引进先进技术、装备和智力成果，促进了我国煤炭产业现代化。进口的大量先进技术装备提高了煤矿的装备水平。
　　关井压产以来，国家关闭了生产力水平低下、不具备安全生产基本条件的小矿井6万多处，大批煤矿通过安全整顿，逐步提高了装备水平，一批乡镇小矿井逐步达到了安全生产的最低标准；原国有重点煤矿和国有地方煤矿通过安全补欠，提高了装备水平。2004年我国大型煤炭企业机械化采煤产量为51473万t，采煤机械化程度达到了81%，掘进机械化程度达到了78%。2004年原国有重点煤矿回采工作面单产达到41351t，煤矿全员效率提高到3.43t／工。2004年，我国建成了177对高产高效矿井，产煤5.6亿t，年产煤100万t的工作面达到70多个；全员工效达12.82t／工，百万吨死亡率仅为0.064。
　　煤炭开采、建井、洗选技术有了长足发展，洁净煤和煤炭气化、液化技术开始起步。一些重大的煤炭共性技术、关键技术攻关取得进展，全国形成了高产高效、科技攻关、设备制造和人才培训比较完整的技术保障体系。
　　 1.5　煤炭产业经济结构发生了新的变化
　　“十五”期间煤炭生产结构有所改善，目前全国以区域、煤种联合或资产联合的形式组建了12个跨省区或以省区为单位的大型煤炭企业集团，年生产能力超过1000万t的煤炭企业达到31个。2004年全国国有和规模以上非国有煤炭企业有3624家，其中，规模以上大型煤炭企业有83家，规模以上中型煤炭企业355家，规模以上小型煤炭企业有3186家。2004年末，我国大型煤炭企业生产原煤98912万t，占全国总产量的48%；2004年大中型煤矿产煤122968万t，产量占总产量的比重达到62%；2004年全国国有和规模以上非国有煤炭企业产煤151685万t，占全国总产量的76.3%；全国生产矿井数量由1997年的8万余个减少到2005年初的近2.5万个；洁净煤产业化开始起步。一些企业已经开始了跨行业、跨地区的产业联合，煤、电、化、路、港、航产业链开始形成。
　　 1.6　安全状况逐步好转
　　通过关井压产和安全整顿，非法生产和关闭矿井死灰复燃的现象初步得到遏制，小煤矿的数量大幅度减少；单井生产规模逐步扩大，煤矿集约化水平逐步提高；煤矿安全形势总体上逐步好转，2000年，全国煤矿死亡人数为5798人，死亡率为4.46人／Mt(煤炭产量以国家统计局和国家发展和改革委员会的修正数13亿t为准计算)，2004年的全国煤矿死亡人数为6027人，死亡率3.03人／Mt，百万吨死亡率下降了32%；煤矿重大事故起数大幅度下降，一次死亡10人以上的事故由2000年的75起减少为2004年的42起，死亡人数由2000年的1398人减少到2004年的1008人，减少了28%。煤矿安全技术面貌逐步改善，乡镇小煤矿中有近9000处矿井实现了壁式开采，有近8000处小煤矿安装了安全监控系统。
　　 2　“十一五”期间我国煤炭需求形势
　　改革开放以来，国民经济实现了高速增长，节约能源和节约煤炭工作取得了明显成效。根据国家统计局2005年《中国统计年鉴》资料显示，1978—2004年的26年间，按可比价格计算，若以1978年国民经济总产值指数为100，则2004年国民经济总产值指数为1032.2，年均增长了9.39%；1978年能源消费了57114万t标准煤，2004年能源消费197000万t标准煤，能源消费年均增长了4.88%，1978—2004年平均能源消费弹性系数为0.52，26年来煤炭消费年均增长了4.70%，1978—2004年平均煤炭消费弹性系数0.50。
　　无论是先期实现工业化的美国、德国、英国、法国等，以及缓慢工业化国家或后期快速实现工业化的日本、韩国和中国的台湾省等国家和地区，在工业化的初期，能源消费弹性系数一般在0.5以下，与我国1978年至2000年能源消费弹性系数为0.47、煤炭消费弹性系数为0.45的情况基本一致。缓慢工业化国家和地区在工业化中期和后期，能源消费弹性系数达到0.8～1.2，后期快速工业化的国家和地区，在工业化中期和后期，它们的能源消费弹性系数达到1.0～1.5，比工业化初期的能源消费弹性系数提高了60%～100%。我国2001年、2002年、2003年和2004年能源消费弹性系数分别为0.47、1.19、1.61、1.60，略高于缓慢工业化国家或后期快速实现工业化的国家和地区在重化工阶段的能源弹性系数。
　　国际上不同类型的国家在实现中级工业化过程中，能源消费弹性系数均比初级工业化阶段提高了60%～100%。在研究我国能源中长期需求时，充分考虑了我国进入重化工业阶段时，必须坚持建设节约型社会的理念，假设能源消费弹性系数比改革开放以来的能源消费弹性系数提高30%左右，以能源消费弹性系数达到0.676、1978年以来的9.39%平均发展速度和2004年能源实际消耗19.7亿t标准煤进行计算，到2010年需要消耗能源28.5亿t标准煤；若以7.25%的发展速度，到2010年需要消耗能源26.25亿t标准煤。
　　依据1978—2004年年均国民经济9.39%的增长率，煤炭消费弹性系数在0.50的基础上提高30%，达到0.65；2004年我国国内实际煤炭消费18.67亿t为基础计算，到2010年国内需用煤炭将达26.6亿t。若按人均国内生产总值比2000年翻一番，年均增长7.25%的增长率计算，到2010年需要消费煤炭24.6亿t。
　　“十一五”期间，我国煤炭出口将逐步减少，进口煤炭逐步增加。到2010年煤炭净出口暂时考虑2000～3000万t。
　　除了火力发电以外，其它行业用煤总量总体上维持在2004年的水平。我国火力发电的增长速度维持1978年以来26年的8.6%的平均增长率和火电0.916的消费弹性系数，在2004年火力实际发电量18073亿kwh的基础上测算，到2010年火力发电29649亿kwh，需用煤炭16.5亿t，比2004年净增加6.7亿t。到2010年国内需耗煤炭25.4亿t，与能源弹性系数法预测结果基本一致。
　　从以上分析，可以认为我国到2010年需要煤炭25—27亿t左右。
　　3　“十一五”期间我国煤炭生产能力预测
　　“十一五”期间，国家将加大关闭不符合安全生产条件的矿井的步伐，煤炭的产业结构进一步优化，预计到2010年我国的煤炭生产企业将在1万个以下，煤炭生产矿井将在2万个以下。煤炭企业联合重组的进程将进一步加大。
　　预测我国2010年煤炭的生产能力，必须以国内煤矿现有的生产能力为基础。
　　根据国家发展和改革委员会等4家单位联合的调查结果，2000年年末，我国共有3万t以上国有煤矿2175处，生产能力75357万t／a，2001—2004年，净增了煤炭生产能力37200万t／a。2001—2010年将报废3万t以上矿井345对，报废煤炭生产能力13127万t／a，2001—2004年均报废生产能力4205万t。到2004年末，国有煤矿生产能力为108352万t。
　　3万t以下其它各类煤矿和乡镇煤矿大多井型小、服务年限和稳产年限短、生产能力和产量极不稳定。暂时考虑2020年3万t以下产煤7亿t左右。因此，到2004年末，我国煤矿生产能力为18亿t左右。若从2005年开始，年投资达到500～600亿元，年投产规模达到1.2～1.5亿t／a左右，到2010年全国产煤25～27亿t，基本能满足国民经济发展对煤炭的需求。
　　 4　“十一五”期间煤炭运销和煤炭市场形势估计
　　近几年，国家为了缓解“十五”中期煤炭供应紧张局面，实行了鼓励煤炭生产增加煤炭供给的政策，2001—2004年连续4年煤炭产量高速增长，煤炭弹性系数分别达到1.15、1.34、1.77、1.85，它们分别是我国1978—2003年平均煤炭弹性系数0.454的2.5倍、3.0倍、3.9倍和4.0倍。
　　国家近几年鼓励对煤炭投资，2004年煤炭投资达702亿元。
　　国家采取强有力的宏观调控措施，严格控制用煤产业的发展速度，关停新建电厂2亿kW，关停了一批违规的新建钢铁厂，从土地审批和信贷投放两方面严格控制电力和钢铁投资过快增长；提高了钢铁、水泥、电解铝、房地产等高能耗产业建设项目资本金比例。国办发(2005)8号文件明文规定，提高行业准入门槛，每年新开工电站按6000万kW的规模进行控制。采取抑制煤炭和高煤耗产品出口及鼓励煤炭进口等政策，对煤炭、焦炭出口实行了配额管理；调整煤炭和高耗煤产品(钢铁)出口退税比例；取消了出口煤炭的优惠政策，降低了进口煤炭的关税水平。2005年1—7月，煤炭净出口比去年同期减少了1489万t。
　　近期煤炭市场发生一些变化，表现在一是煤炭社会库存大幅上升，由年初的10351万t增加到今年8月末的13500万t。已超过了1.15亿t的合理库存(表4)；二是煤炭市场价格下降。从今年5月开始，部分地区和部分煤种的煤炭价格出现下降。10月份动力煤市场价比4月平均下降了30元，炼焦煤市场价格比4月下降了100～150元；三是煤炭货款回收期延长，7月末，原中央财政煤炭企业应收货款达158亿元，比今年一季度末上升了13.5%。说明近期煤炭供需形势已经由供应偏紧向供应基本平衡甚至向煤炭供应偏松转变。
　　当前值得需要高度关注的问题，一是煤炭固定资产投资过热，盲目低水平重复建设极为严重，各地抢资源建煤矿势头强劲。根据调查，仅山西和内蒙古两省区在3～5年内将新增能力6亿t以上；二是现有煤矿超能力生产问题仍然严重。今年上半年，煤炭行业固定资产投资增幅达到81%，而前7个月全国固定资产投资增幅仅为27%。这些问题的存在和今后一个时期煤炭需求趋缓的局面如果处置失当，将使煤炭产业进入新一轮经济困境。
　　“十一五”期间，只要政府通过制定新的产业政策引导和市场推动，进一步适当增强煤炭的供应能力，调控用煤产业的发展速度，加强煤炭勘探，加快煤矿新井建设、加强现有煤矿的技术改造、加强煤炭产业的结构调整和现代化建设，保证现有煤矿的合理增产，适当减少煤炭出口，增加煤炭进口，加强13个大型煤炭基地的建设，新建和改造矿井年新增生产能力达到1.2～1.5亿t，实现煤炭产销基本平衡，基本能满足国民经济快速发展对煤炭25～27亿t的需求。
　　“十一五”期间，煤炭产业通过改革，逐步建立适应市场需求变化的自主调控机制，增强煤炭企业抵御市场风险的能力；国家采取适当的宏观调控政策，煤炭经济形势就会沿着健康的方向发展。煤炭市场的总体形势是可以做到煤炭供求基本平衡，但不排除煤炭市场可能出现优质煤炭供应偏紧，劣质煤炭供大于求的局面。
　　“十一五”期间，我国的煤炭产量和煤炭销量将以4%～6%的增长率增长，煤炭运输紧张的状况将逐步改善。据分析，“十一五”期间，我国有50%以上的煤炭将通过铁路运输。“三西”(山西、陕西、内蒙古西部)和河北等省区是我国主要产煤地区，这些地区的煤炭绝大部分将通过18条铁路线来完成煤炭外运任务。
　　国家从“十五”开始，为配合大型煤炭基地建设，开始建设和改造煤炭铁路运输的大通道。2004年，为有效缓解煤炭铁路运输紧张，实施了以大秦铁路为重点的7个铁路疏运项目的扩能改造和秦皇岛港等4个港口的扩容改造项目，在两年内新增铁路运力和海运能力各扩大1亿t。根据神华集团和铁道部规划，2010年“三西”铁路煤炭总运输能力将达到8.37亿t，是2004年“三西”铁路煤炭总运输能力4.1亿t的204%。其中，北通道(大秦铁路、丰沙大铁路、京原铁路、集通铁路、神朔铁路)煤炭运力达到5.22亿t，中通道(石太铁路、邯长铁路)煤炭运力达到1.30亿t，南通道(太焦铁路、侯月铁路、陇海铁路、西康铁路、宁西铁路)煤炭运力达到1.85亿t。
　　随着我国公路建设、港口建设、河道建设的加强，煤炭的公路运输、海运、河道运输紧张局面可以逐步得到改善。到“十一五”末期，港口下水能力将达到5.2亿t，比2003年煤炭下海水运输2.7亿t增加2.5亿t，海运能力提高了93%。煤炭出口和海洋运输紧张的局面将大大缓解。
　　因煤炭运输条件逐步改善，煤炭的合理库存将进一步降低，“十一五”期间煤炭的合理库存大至将从1.15亿t降至1.1亿t左右。
　　
　　5　“十一五”期间煤炭经济形势
　　“十一五”期间，煤炭成本将维持高速增长。我国的煤炭资源实际和煤矿由近及远、由浅及深、由易及难、由优及劣的开采程序注定了煤炭生产成本逐年上升。有关专家估计每年将递增1.5%左右，到2010年，因由浅及深、由易及难、由优及劣的开采程序因素，煤炭单位生产成本将比2005年上升15元／t左右。
　　因煤矿安全欠账太多，“十一五”期间安全生产成本将大幅度提升。根据国家安全生产监督管理局2003年调查，全国国有煤矿原有2330对，生产能力100548万t，安全欠账达505亿元，每吨煤炭生产能力欠账50元。如果“十一五”期间基本完成补欠和考虑以前年度煤炭安全成本不实的因素，单位安全生产成本将比2005年末上升15元／t左右。
　　煤炭开采过程中的环境治理已成为我国全面建设小康社会的关键问题，过去煤炭的粗放式开采和粗放式加工，既造成矿区生态环境的破坏，又造成煤炭成本的不实。“十一五”期间，国家必须出资解决计划经济时期煤炭矿区的环境欠账问题，还必须按照“谁开发、谁保护、谁污染、谁治理、谁破坏、谁恢复”的原则，进一步明确煤炭生产和加工企业的环境治理责任。煤炭企业除了加强煤炭矿区内部性环境破坏治理，还必须加强矿区外部性生态环境和水资源保护、废弃物和采煤沉陷区的治理。煤炭生产和加工企业除了在成本中消化煤炭矿区内部性环境破坏治理外，还必须增大矿区外部性煤炭开采和利用中的环境治理费用。有关专家测算，矿区外部性生态环境和水资源保护、废弃物和采煤沉陷区的环境治理费用，必须在2005年实际生产成本的基础上再增加单位生产成本12.5元／t左右。
　　煤炭资源是重要的战略资源，“十一五”期间，煤炭资源的保护和管理必须按照建设节约型社会的要求，实现由粗放开发型向科学合理开发、保护节约型转变，国家要实行煤炭资源二级探矿权和二级采矿权市场化有偿转让政策。煤炭资源探矿权和采矿权转让和资源勘探和煤矿投产后的生产补充勘查费用必须按国际惯例，如实进入成本。预计“十一五”不同煤矿煤炭资源成本的有偿占用将比“十五”末期以前的煤炭资源无偿占用增加2～30元／t。全国平均大致增加单位生产成本5元／t左右。
　　现行煤矿的成本核算政策中有关折旧和维持简单再生产费用提取政策不符合国际惯例。表现在生产前开发支出费用的处理和矿权地的购置现金成本的处理方面。煤矿建设标准的提高和通货膨涨的加剧，不足以确保煤矿生产矿井在生产期间提足生产期间和接替矿井必需的投资和费用。现行的折旧政策不符合煤炭是不可再生资源的特点，煤矿建设期间发生的、形不成固定资产的支出得不到必要的补偿，煤矿衰老报废时剩余资产变现困难，变现率极低，不能确保生产煤矿在报废时能够再建设同一规模煤矿的资金需求，形成了矿井接替困难和煤矿报废后必须由国家再投资建设接替矿井的恶性循环。因此，必须进一步改革煤矿的折旧办法和维持简单再生产费用提取办法。2004年我国规模以上煤矿实际生产煤炭占用的资本为443.51元／t，占用的所有者权益为176.42元／t，若以我国规模以上煤矿平均服务年限约为30年和每吨生产能力产煤30t计算，生产成本将比“十五”末期增加15元／t。
　　过低的劳动报酬不但影响了职工队伍的稳定，还影响了职工素质和煤炭产业科技水平的提高，已成为煤炭工业健康发展的主要障碍。目前国际上主要产煤国家在岗煤矿职工工资都是全国在岗职工工资的数倍，2004年是我国煤炭产业在岗职工工资最高的一年，原国有重点煤矿又是全国煤矿工资最高的。统计资料显示，2004年我国原国有重点煤矿在岗职工工资是1401元／月，与全国在岗职工平均工资16024元／人／年基本持平。按照《国务院关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》的精神，逐步提高苦、脏、累、险的井下煤矿职工的工资水平成为当务之急。根据国际上煤矿职工工资比全国平均水平高数倍的现实，设想在“十一五”期间，逐步缩小与国际上的差距，煤矿井下职工的工资水平达到全国职工工资水平的2倍左右，其他职工的工资水平达到全国平均水平的1.5倍，单位工资成本将比“十五”末期增加40元／t左右。
　　“十五”期间，我国原材料、燃料、动力购进价格指数若以2000年为100，2004年的实际为114，平均年上涨3.3%的涨幅，2010年原材料、燃料、动力购进价格将比“十五”末期上涨17.6%，吨煤原材料、燃料、动力购进价格在50元的基础上将上涨8.5元／t。
　　“十一五”期间，通过加强管理和减人提效，提高经济效益，预计煤炭成本将比过去一年降低2%，到2010年吨煤生产成本可比2005年降低18元／t。吨煤销售费用维持在2004年14.3元的水平。2004年我国规模以上煤矿管理费用5621600万元，财务费用700600万元，吨煤2项费用为41.7元／t，预计到2010年吨煤2项费用将上升到54.7元／t，上升13元／t。
　　根据以上分析，我国“十一五”期间，煤炭单位生产成本费用将上升106元／t左右。煤炭生产成本的提高，必然引起商品煤销售成本的提高，考虑社会对煤炭价格的承受能力，煤炭的成本不可能上升过多，以“十一五”期间商品煤销售成本大体上升70～75元／t，以后逐步提高。
　　煤炭需求形势决定煤炭的价格。在预测煤炭价格时，设想“十一五”期间我国经济体制改革进展顺利，社会主义市场机制进一步完善，政府对煤炭市场的干预逐步减少，铁路电力等垄断行业的垄断行为得到有效节制，为煤炭产业初步建立了一个公开、公正、公平、有序的竞争环境。市场配置煤炭资源的局面初步形成。因商品煤销售成本的上升，煤炭产品出矿价格将上升70—100元／t。
　　“十一五”期间，煤炭产业的所有者权益利润率应该同时达到全国国有和规模以上非国有工业企业所有者权益利润率水平11%的水平。2004年我国国有和规模以上非国有煤炭企业所有者权益2692亿元，产煤151685万t，产1吨煤占用所有者权益177.5元，按11%的利润率计算，到2010年吨煤实现利润预计达到20元／t。

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