浙江水泥行业发展运行走势分析

―全省新型干法水泥熟料生产能力6,000万吨／年，比例从2％上升到90％以上；

―拆除水泥机立窑620座，占机立窑总数的91％，淘汰落后生产能力5,000万吨；

―粉尘排放大幅下降，从2004年排放33.3万吨下降到2005年的23.1万吨，下降幅度达到30.6％；

―生产每万吨水泥机立窑企业占地是新型干法窑企业的4倍以上，全部水泥机立窑生产线拆除后，可以腾出土地约2万亩；

―新型干法生产工艺替代各种落后生产工艺每年节约能源折合标煤100万吨以上，节省石灰石资源700万吨以上；

―我省已有30多家企业在江西、福建、安徽、陕西、湖南、湖北、河南、吉林等省发展新型干法水泥，投资超过100亿元，成为当地水泥行业的龙头企业。

1.新型干法水泥发展取得历史性突破

浙江省水泥工业在一系列政策措施的指导和推动下，“十五”期间得到了长足的发展。截止2005年底，累计建成投产79条新型干法水泥生产线(其中日产5000吨生产线16条， 日产2500吨生产线33条)，全省新型干法水泥熟料生产能力6000万吨／年(折合水泥约8000万吨／年)，熟料生产能力占全省总量的90％以上，使浙江省从以机立窑生产工艺为主、新型干法水泥比例只占2％的省份，一跃成为新型干法水泥比例在全国领先的省份。

全省在石灰石资源丰富的地区，形成了以长兴、建德、衢州、诸暨、富阳五个新型干法水泥熟料生产基地，占总熟料生产能力的78.5％以上；以此为依托，在嘉兴、杭州、宁波等市场和运输条件较好的地区，一批大型粉磨站相继建成，进一步优化我省石灰岩、工业废渣、运输条件等资源的配置，形成了比较合理的水泥产业发展新布局。

2.淘汰落后生产能力取得巨大成效

根据国家水泥工业结构调整和总量控制的产业政策，1998年以来，我省综合运用法律、经济和必要的行政手段，积极推动以“控制总量和淘汰落后生产能力”为主要内容的拆窑机立窑工作。

―到2001年底，全省共拆除直径2.2米以下机立窑230台，压缩落后年生产能力1000余万吨。

―2002年～2004年，在我省水泥市场供不应求的情况下，全省继续关闭直径2.3～3.0米机立窑83台，从而使淘汰的立窑和湿法旋窑总量超过300台。

―尤其是2005年，我省抓住水泥市场低迷的时机， 出台鼓励淘汰水泥机立窑的政策措施，建立淘汰落后生产能力的机制，以市场机制促进机立窑的退出，当年共拆除机立窑307座。

―截止2005年底，全省已经拆除水泥机立窑620座，占我省机立窑总数的91％，淘汰落后生产能力5000万吨。

―目前我省还存机立窑85座，其它小型旋窑11座，水泥生产能力1000万吨。

―按照省政府的要求，2007年底前，我省将淘汰全部机立窑生产线。

3.水泥工业与环境的友好程度大为提升

减少环境污染方面：我省机立窑全部淘汰后，每年可减少粉尘排放17.5万吨；减少二氧化硫排放量2.8万吨；减少氟化物排放量3500吨。经省环保部门检测，近年来我省粉尘排放大幅下降，从2004年全年排放33.3万吨下降到2005年的23.1万吨，下降幅度达到30.6％。一般水泥企业粉尘的排放占全社会排放的65％以上，我省粉尘排放的迅速下降与水泥行业淘汰大量污染严重的机立窑有密切相关。

节约土地方面：根据对部分企业的调查，生产每万吨水泥机立窑企业占地是新型干法窑企业的4倍以上，全部水泥机立窑生产线拆除后，可以腾出土地约2万亩。

节约能源和资源方面：用新型干法生产工艺替代各种落后生产工艺后，全省每年节约能源折合标煤100万吨以上，节省石灰石资源700万吨以上。

4.顺利实施“走出去”战略

据不完全统计，我省已有30多家企业在江西、福建、安徽、陕西、湖南、湖北、河南、吉林等省发展新型干法水泥，投资超过100亿元，许多企业已经在当地省份成为了水泥行业的龙头企业。

二、十一五期间浙江水泥工业发展主要目标及措施

―2010年水泥预期产量1.2亿吨，新型干法水泥产量比例达到95％以上；

―3,000万吨以上的水泥(熟料)生产企业1～2家，1,000万吨以上企业4～5家；全省水泥企业平均规模达到60万吨以上；

― 水泥生产的粉尘排放控制在50mg/立方米以下，60％的新型干法水泥企业安装在线连续监测装置，每年综合利用各种工业废渣量3,000万吨以上；

1.结构调整与发展目标

1)产量目标。2010年水泥预期产量1.2亿吨，年均增长占全国预期产量12.5亿吨的9.6％；基本实现水泥散装化，到2007年底，淘汰所有水泥机立窑和其他落后水泥工艺；新型干法水泥产量达到水泥总产量95％以上。

2) 结构调整目标。从技术结构调整转向企业组织结构调整。2010年，形成规模达到3,000万吨以上的水泥(熟料)生产企业1～2家，1,000万吨以上企业4～5家；全省水泥企业平均规模达到60万吨以上，水泥产量前10位企业的生产集中度提高到60％以上；新型干法水泥企业全员劳动生产率达到4000吨熟料／年·人以上。

3)清洁生产目标。水泥生产的粉尘排放控制在50mg/立方米以下，二氧化硫和氮氧化物的排放全部达到国家标准的要求。60％的新型干法水泥企业安装在线连续监测装置。每年综合利用各种工业废渣量达3,000万吨以上，使水泥生产成为消化吸纳电厂粉煤灰等工业废渣的主要途径之一。

4)主要节能降耗指标。新型干法水泥生产吨熟料热耗不大于110kg标准煤；吨熟料电耗不大于65Kwh；吨水泥综合电耗不大于90Kwh；采用纯低温余热发电的水泥生产线达到70％；水泥单位产品综合能耗下降30％。

2.对策措施

1)支持大企业集团发展，提高产业集中度

引导企业重组联合，优化水泥生产企业组织结构。支持水泥生产企业向规模化、集团化方向发展。通过强强联合、兼并重组、互相持股等方式进行战略重组，提高我省水泥产业集中度，实现水泥工业组织结构调整和优化。培育若干家技术装备和管理先进、创新和市场开拓能力强、具有国际竞争力的水泥生产企业。重点支持年产500万吨以上规模的水泥生产企业通过联合、兼并、重组和向外拓展的方式，进一步扩大规模，优化资源配置，合理布点，成为引领行业发展的龙头企业。对入选国家和省重点支持企业名单的企业，在项目核准、土地审批、贷款投放和外资嫁接上，优先给予支持。逐步关闭规模小、能耗高、环保不达标、不符合规划要求的粉磨企业，关闭规模小于年20万吨的水泥企业。

2)提升技术创新能力和企业管理水平

加强科技合作，加大技术创新和技术改造力度，鼓励和支持水泥生产企业开展科技合作，加大技术创新力度和技术开发投入。依托科研院所、大专院校，建立企业技术中心，积极开展水泥生产原料、配方和混凝土应用等的研究； 改进生产工艺，增强水泥产品对各种混凝土使用环境的适应性，提高水泥产品质量。鼓励水泥生产企业对生产设备和设施进行技术改造，降低能源消耗，完善均化设施，提升生产控制系统的准确性和智能化水平。

按照《浙江省新型干法水泥企业管理规范》的要求，进一步完善水泥生产企业管理体系，整合和优化各类资源，提高管理效率。积极推进水泥行业的管理信息化水平。水泥生产企业要根据生产经营的实际状况，建立和完善经营管理信息化系统，改进和优化企业管理工作程序，促进管理模式和业务流程的创新，提高快速响应市场的能力和企业运营效率，增强企业的竞争能力。各级经贸和质量技监部门要加强水泥生产企业化验室和水泥产品质量的监督管理，确保水泥生产质量控制符合《水泥企业质量管理规程》，确保水泥质量符合国家标准要求。

3) 鼓励企业“走出去”，参与国内外竞争

我省新型干法水泥技术发展较快，积累了一定的生产管理和营销经验。鼓励有条件的企业向外拓展，利用自己的管理优势、技术优势、资金优势、营销优势，积极实施走出去战略，到省外投资办企业；支持有条件企业走出国门直接到国外投资办企业，使我省水泥工业实现向资本、技术、管理、装备、服务等配套输出的国际化经营方向发展。

4)提高资源综合利用水平，发展循环经济

引导和鼓励企业开展资源综合利用工作，加强对低热值燃料应用、工业废渣及可燃废弃物、城市垃圾处理的应用，以及新型绿色水泥基材料等的研究，推进清洁生产管理。积极发展散装水泥，着重解决散装水泥运销环节中的制约因素，促进全省水泥散装率的进一步提高。积极支持水泥生产企业利用生产过程中窑头窑尾排放的废气实施纯低温余热发电技术，降低水泥生产能源消耗，减少对大气的排放。加强石灰石矿产资源管理，鼓励采用先进技术，按照我省石灰石资源开发利用规划，合理开发利用，提高资源利用水平，做好开采后的土地复垦和生态恢复方面的工作。

三、下一阶段浙江水泥市场走向分析

―“十五”期间生产能力大于需求量600～1,000万吨；

―2006年前8个月水泥需求增幅为15％，而产能增长为0％，水泥供求基本平衡；

―“十一五”期间水泥产能扩张的余地不大，后期有可能出现供不应求的状况；

―企业的亏损面从目前的50％以上下降到20％以下，吨水泥利润保持在10～20元；

―全省水泥企业逐步建立起行业内的价格协调机制。

1．水泥供求关系将逐步趋于平衡并朝着有利于供方转变

“九五”末浙江水泥生产能力为5,500万吨，市场需求量为4,200万吨。

“十五”期间浙江水泥生产能力增长8,000万吨(新型干法水泥)，市场需求增长4,700万吨，需求总量为8,900万吨。“十五”期间共淘汰落后生产能力4,000万吨。生产能力大于需求量600～1,000万吨。

2006年1～8月水泥需求增幅为15％，而产能增长(熟料能力)为0％。增长量主要是粉磨能力的发挥。随着全省剩余85座机立窑的拆除，水泥供求关系将达到平衡。

根据浙江省石灰石资源的储量以及分布情况，“十一五”期间大规模新建水泥生产线的可能性较小，产能扩张的余地已不大。根据规划，产能增幅控制年均增长5％以内。按照改革开放以来(1980年始)，浙江水泥的平均增幅为13％的速度，到“十一五”后期，浙江水泥有可能出现供不应求的状况。

尤其是2010年上海世博会将在2008年迎来建设的高潮，对水泥需求量有较大幅度的增长，会进一步减缓周边省水泥对浙江市场的冲击。

2．水泥价格将逐步从低谷中回升

价格主要是由供求关系决定的。随着浙江落后生产能力的全面淘汰，以及市场需求的增长，供求平衡以后，浙江水泥价格将从过度竞争的状态中逐步恢复到正常的水平，所谓正常水平就是全省企业的亏损面从目前的50％以上下降到20％以下，全省吨水泥平均利润保持在10～20元。

3．全省水泥企业逐步建立起行业内的价格协调机制

从2006年开始，在政府部门的支持和关注下，浙江省水泥协会开始在全省范围内开展了行业自律工作，通过省内各地水泥协会的共同努力，已经形成了水泥价格的协调机制，通过互相沟通和协商，共同抵制恶性竞争的做法，已经取得了初步的成效，我相信，通过行业内的共同努力，水泥市场竞争将会规范和成熟起来。对于提高和稳定产品质量，促进行业健康发展具有和好的作用。由于水泥市场是一个开放的市场，浙江也希望与周边省份共同协作，维护好水泥健康发展。