51%国有股权转让 平煤集团重组“起步”

    1月18日，内蒙古产权交易中心挂出公告，内蒙古赤峰市经济委员会拟面向社会公开转让内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司51%的国有股权；转让底价为人民币209,100万元。据平煤集团内部知情人士透露，本次股权转让，是平煤集团战略重组的重要步骤；主要目的是引入新股东投资开发电源、铁路、煤化工、煤脱水等四大项目。目前，该股权转让方案已经取得主要债权金融机构的书面同意。

    受让方已基本确定

    内蒙产权交易中心有关负责人介绍，赤峰市经委此次通过产权市场转让平煤集团51%的股权，是履行国有产权挂牌转让的程序；实际上，该股权的受让方已经基本确定。

    据了解，赤峰市经委已同中国国电集团公司签署协议，同意向国电集团转让该笔股权及相关权益。双方同意，以2007年6月30日为基准日的平煤集团净资产评估价值为人民币42.97亿元，以此为基础协商确定的平煤集团净资产价值为人民币41亿元，本次平煤集团51％股权转让价款为20.91亿元。

    该股权转让的挂牌信息显示，赤峰市经委对意向受让方的要求比较“苛刻”。受让方应为国务院国资委直接出资和监管的、与煤炭产业发展关联度大的特大型中央级国有企业；控制资产总额应在1800亿元人民币以上,年销售收入500亿元人民币以上。

    同时，受让方应承诺在重组过程中将全部接收原平煤集团主业资产所对应的在册职工，保留其国有职工身份，工龄连续计算，并根据企业发展和国家有关政策法规，逐步增加职工收入。

    知情人士指出，这一条件基本上是为国电集团“量身定制”的。

    引资开发新项目

    据平煤集团有关人士介绍，目前赤峰市经委持有平庄煤业集团100%股权，此次股权转让实施后，国电集团将成为平煤集团的大股东，但这只是平煤集团重组的第一步。

    根据协议，国电集团入主后，将投资建设四大项目。包括，在赤峰市投资建设年产30万吨合成氨、52万吨尿素以上的煤化工项目，于2008年春季开工建设；建设全长约150公里的林东至白音华铁路项目，于2008年上半年开工建设林东至白音诺尔段，2008年下半年开工建设其余路段；“十一五”期间在赤峰市投资建设元宝山区2×300MW机组热电项目，“十二五”期间投资建设林东2×1000MW机组电源项目；以及在经分析研究具有可行性的前提条件下，在赤峰市投资建设煤脱水项目，力争“十一五”开工建设。

    知情人士透露，中国信达资产管理公司也是平煤集团的重组方之一，该公司也将持有平煤集团股权。

    平煤集团旗下的ST平能（000780）曾公告，今后，将由国电集团、赤峰市经委、中国信达资产管理公司等各方以在重组后的平煤集团所持有的股权，加上国电集团、赤峰市经委部分现金出资设立“国电内蒙古能源发展有限公司”用于控股管理重组后的平煤集团，及开发、建设、运营电源、铁路、煤化工、煤脱水等项目。

    知情人士表示，中国信达资产管理公司是中国建设银行旗下的资产管理公司，今后其持有的平煤集团部分股权将主要通过债转股获得，不过目前债转股的具体方案尚未敲定。

    注资ST平能进程将加快

    国电集团在签署股权受让协议时承诺，国电集团将确保重组后的平煤集团遵守其在重组内蒙古草原兴发股份有限公司时所作出的承诺，不损害目前上市公司ST平能的利益。

    ST平能有关人士表示，平煤集团潜在大股东国电集团旗下已经拥有国电电力（600795）、长源电力（000966）等上市公司，资本运作经验丰富。因此，国电集团进入后，将加快集团资产注入的步伐。

    在重组草原兴发时，平煤集团承诺将在合适的时机把元宝山露天矿、白音华矿装入上市公司。

    资料显示，白音华矿目前正处于建设期，该矿可采储量7.38亿吨，一期设计能力700万吨，二期设计能力1500万吨。该矿采矿许可证尚在办理之中。

    而元宝山露天矿目前主辅分离没有完成，且辅业规模和剥离的工作量和工作难度较大，需要一定操作时间。另外元宝山露天矿还有中国信达资产管理公司较大数额的债务，平煤集团目前与中国信达资产管理公司协商该笔债务的债转股事宜。

来源：中国证券报