冀中能源：煤炭业务拟整体上市 取得进展

 冀中能源煤炭业务的整体上市取得实质性进展。公司控股的唯一煤炭类上市公司金牛能源今日公布发行股份购买资产暨关联交易预案，拟向关联方峰峰集团、邯矿集团和张矿集团定向发行不超过4亿股，用于购买三家集团拥有的与煤炭业务相关的优质经营性资产和负债，拟收购资产价值预计不超过50亿元。

　　公告显示，金牛能源目前生产能力为1144万吨/年。冀中能源拟通过此次重大资产重组，通过资产注入和委托经营管理的方式，将其所属的煤炭业务全部纳入金牛能源管理，实现冀中能源所属煤炭业务的整体上市。此次发行价格不低于公告日前20个交易日金牛能源股票交易均价，即为 12.28元/股。

　　此次交易完成后，冀中能源的煤炭资源将得到进一步的综合开发，实现煤炭业务整体上市。资料显示，峰峰集团、邯矿集团及张矿集团均为冀中能源下属控股子公司。此次发行完成后，金牛能源的总股本将不超过11.88亿股，冀中能源和河北省国资委仍分别为金牛能源的控股股东和实际控制人。交易后金牛能源的主营业务不会发生变化，但煤炭资源储量和生产能力将得到大大提高，所拥有的可采储量将增加3.28亿吨，矿井生产能力将增加1294万吨/年。

　　此次交易完成后，冀中能源所拥有的与煤炭业务相关的优质经营性资产将注入金牛能源，未纳入此次注资范围的矿井均为低效、煤炭可采储量少、生产规模小的矿井，这些矿井将通过签署委托经营管理协议方式，由金牛能源统一管理和对外销售，从而避免同业竞争。

　　截至目前，拟注入资产的盈利预测尚在编制过程中，盈利预测存在较大不确定性。近期，金融危机导致钢铁、水泥、电力等相关产业对煤炭需求量呈下降趋势，国际煤炭价格持续走低，国内煤炭价格也较之前有所下滑，未来煤炭需求量和销售价格尚不明朗。金牛能源表示，受煤炭市场影响，公司的煤炭生产和销售也存在一定波动性。

　　金牛能源今日还公告称，拟以不超过3亿元的货币资金对控股子公司寿阳县段王煤化有限责任公司进行增资，且将所持控股子公司寿阳县天泰煤业有限责任公司70%的股权转让给段王煤化，转让价不低于2007年收购天泰煤业部分股权的价格。

 来源：证券时报