冀中能源煤炭业务整体上市

１２月１２日，停牌多日的金牛能源发出公告，公司董事会审议并通过向特定对象发行股份购买资产等预案。发行成功后，冀中能源煤炭业务将借助金牛能源上市平台实现整体上市。

     国家明确提出做大做强国有大型煤炭企业，积极支持资产或主营业务资产优良的企业实现整体上市，鼓励已经上市的国有控股公司通过增资扩股、收购资产等方式，把主营业务资产全部注入上市公司。通过对煤炭资源进行整合后形成的冀中能源集团，积极响应国家政策，拟通过资产重组，实现冀中能源所属煤炭业务的整体上市。旗下唯一的上市公司——金牛能源成为该公司整体上市的最佳平台。目前，冀中能源的原煤生产能力为３６００万吨／年，为河北省省内最大的煤炭生产企业之一。金牛能源目前生产能力为１１４４万吨／年。冀中能源拟通过资产注入和委托经营管理的方式，将其所属的煤炭业务全部纳入金牛能源管理，实现冀中能源所属煤炭业务的整体上市。此次资产注入方案一经公布，公司股价即封住涨停。

     本次发行股份购买资产暨关联交易是向金牛能源关联方峰峰集团、邯矿集团和张矿集团定向发行股份，用于购买峰峰集团、邯矿集团、张矿集团所拥有的与煤炭业务相关的优质经营性资产和负债，未纳入本次收购范围的矿井将通过签署委托经营管理协议的方式由金牛能源经营管理。预计此次收购的标的资产不超过５０亿元人民币，非公开发行的股份数量不超过４００００万股，发行价格不低于本次董事会决议公告日前２０个交易日的公司股票交易均价，即１２．２８元／股。成功发行后，冀中能源集团煤炭业务实现整体上市。

     本次交易完成后，金牛能源的主营业务不会发生变化，但煤炭资源储量、生产能力和主营业务收入等指标将大幅提高，每股盈利水平也将得到显著提升。预计金牛能源所拥有的可采储量将增加３２７６１．３６万吨，矿井生产能力将增加１２９４万吨／年。本次重大资产重组将进一步提升金牛能源的资产质量，增强公司盈利能力、抗风险能力和可持续发展能力。同时还可从根本上解决上市公司与煤炭业务的同业竞争问题。

     业内人士认为，从冀中能源的成立到冀中能源煤炭主业通过金牛能源实现整体上市的战略安排来看，冀中能源将树立起煤炭行业整合、整体上市的标杆。

来源：中国经济时报