中国中小水泥企业出路分析

    5年完成淘汰落后产能2.5亿吨，10年减少水泥企业3000户，这是国家节能减排和实现水泥工业现代化的硬性指标。简言之，面临大规模淘汰，这就是中国中小水泥企业的生存现状！

   除了等待企业被关闭、拆除甚至被炸毁之外，中国的中小水泥企业还有别的出路吗？

    关于“中小水泥企业”的界定标准

    在中国水泥行业，对于“大、中、小型企业”的界定，其实并没有一个明确成文的标准，只是一个相对的概念。

    上世纪八、九十年代，我国水泥企业以立窑为主，年产能普遍不高。根据国家建材局1996年确定的标准，年产60万吨以上就算大型企业，20－50万吨为中型企业，20万吨以下为小型企业。到本世纪初，由于新型干法水泥生产线大量出现，单线产能显著提高，企业规模分类的标准也随之提高。目前行业普遍认可的通行标准是，年产60万吨以下为小型企业，60—100万吨为中型企业，年产100万吨以上为大型企业。

    2006年，国家发改委等三部门公布了一个全国水泥行业60家重点企业名单，得到行业内外广泛赞同与肯定。中国水泥协会据此建议，在企业规模的划分上，可以把这60家企业定为行业大型企业，而把拥有一条日产2000吨生产线以上的企业定为中型企业，其余的统称小型企业。这个划分标准比较清晰明确，但是否能够成为国家新的水泥企业划型标准，还要由国家相关部门研究决定。

    上世纪50—60年代，在中国水泥行业中，年产20万吨以下的中小型水泥企业，其产能约占30％，是作为对大中型企业的“补充”而存在的。到了70－80年代，“小水泥”产能与大中型企业的产能开始“平分秋色”。90年代，以立窑为主体的中小型企业继续快速发展，成为了全国水泥总产量的主体，最高的时候所占比例竟然高达83％。

    进入本世纪后，由于国家政策导向和市场需求，水泥投资呈现快速增长势头，大量新型干法生产线上马投产，在短短的几年中，以立窑为主的中小企业在产能上逐渐萎缩。到2008年，中小企业的水泥产能只占到了中国水泥总产能的40％左右，以立窑为代表的中国中小水泥企业，在国家水泥供应紧缺，资金投入不足的历史时期，曾一度快速发展，为国民经济建设做出了很大贡献，至今仍在为经济发展发挥着巨大作用。中小水泥企业的历史功绩不可抹杀。

   中国中小水泥企业的生存现状

   关于中国水泥企业的总数，一直没有一个非常权威非常准确的数字。笔者分析是因为统计方法的不同所致。一个是全国所有大大小小水泥企业的数字，一个是“规模以上”水泥企业数字，指的是年销售收入500万元以上的企业。

    如果按照1996年国家建材局确定的标准，则到2007年，全国年销售收入500万元以上的水泥企业共有5082家，其中年产能60万吨以上的大型企业有496家，占9.8％，产量6.69亿吨，占49.65％；产能20万吨以上的中型企业868家，占企业总数的17.2％，产量占28.27％；产能在20万吨以下的小型企业3664家，占企业总数的72.87％，产量2.941亿吨，占21.63％。

    如果按中国水泥协会的建议标准，2007年，列入国家重点企业名单的60家水泥企业，仅占全国水泥企业总数的1.19％，产量却占31％；中型企业146家，占2.9％，产量占13.7％；小型企业4670家，数量占92.8％，产量约占55.3％。

    从以上数据可以看出，虽然对“中小企业”的概念划分标准尚不统一，但在中国水泥行业里，“中小企业”仍然在企业数量上占据了绝对优势，在总产能上，则呈逐年下降趋势。到2008年，估计全国水泥产量为14.5亿吨，其中立窑水泥为5.5亿吨，约占38％。而在2005年全国水泥年产能中，立窑水泥的比重占到了60％左右。仅仅三年，就下降了20％以上。

    不管按哪个标准计算，中国的“中小水泥企业”的数量都还相当庞大，中国水泥产业的集中度因此大大低于世界先进水平，是不争的事实。而大幅度提高集中度，则是行业发展的必然趋势    中国中小水泥企业的现实生存状况可以从以下两个方面概述：

    一、为迅速提高我国水泥生产的集中度，向国际先进水平靠拢，国家发改委明确提出，到2020年，全国水泥企业数量要减少到２０００家，这是实现水泥工业现代化的重要标准。短短10余年时间，从5000多家到2000家，意味着超过60％的水泥企业将被淘汰。牵涉到几千家企业和几千条生产线的命运，这是一个规模与强硬程度都堪称“巨大”的动作。而将被淘汰的，必然是以立窑、湿法窑和小型干法中空窑为主体的大量中小企业，特别是小型企业。

    二、国家大规模实施节能减排，中小水泥企业首当其冲，被淘汰的速度加快，被淘汰的命运已不可逆转。

    2007年6月3日，国务院下发了《关于印发节能减排综合性工作方案的通知》，国家发改委根据“通知”要求，提出了“十一五”期间淘汰落后水泥产能2.5亿吨的目标。并于2007年12月28日，公布了《2007年应予淘汰落后水泥产能企业名单》，共涉及到全国27个省市自治区1066家企业的1474条生产线。据统计，2007年，全国共强制关停立窑生产企业520家，淘汰立窑水泥熟料产量5200万吨，基本完成年初确定的目标。浙江、北京、上海等地区已彻底淘汰了机立窑生产线。

    2008年10月22日，国家工业和信息化部公示了《2008年应予淘汰落后水泥产能的企业名单》，名单涉及到26个省份，683户企业的933条立窑水泥生产线，全年淘汰水泥落后产能估计达到8000万吨。

    5年完成淘汰落后产能2.5亿吨，10年减少水泥企业3000户，这是国家节能减排和实现水泥工业现代化的硬性指标。简言之，面临大规模淘汰，这就是中国中小水泥企业的生存现状！。

       中国中小水泥企业的出路探讨

   以立窑为主体的中国中小水泥企业被大规模淘汰，既是水泥工业现代化的大势所趋，也是国家节能减排硬指标。2007年关闭520家，2008年关闭683家，2009－2010两年预计再关闭1500家左右，到2020年，将总共淘汰3000家以上。这些冷冰冰的数据，对中国中小水泥企业来说，确实十分残酷。

    除了等待企业被关闭、拆除甚至被炸毁之外，中国的中小水泥企业还有别的出路吗？

    对于这个问题，行业内外的政府主管部门、协会专家及社会各界一直在进行探讨，各抒己见，观点纷呈，从各个角度提出见解与建议。综合起来，主要表现在以下方面：

    观点之一：中小水泥企业是中国水泥工业不可缺少的重要组成部分。

    观点认为，水泥是一种区域性产品，企业生产规模必然受到水泥市场容量和石灰石资源分布的制约。我国石灰石资源虽然较为丰富，但储量在亿吨以上的大矿并不多，而中小型石灰石矿数量多分布广，矿山遍及全国。同时，由于水泥消费市场的规模、距离不同，水泥企业过于集中必将形成过长的水泥销售运距，将造成水泥的消费价格大幅度提高。如果一味地追求生产规模的大型化，将使企业由生产规模扩大带来的节能效果被运输能耗所抵消，其社会效益也并不好。因此，在充分发挥市场对资源配置的基础性作用、按照水泥消费市场和资源特点的基础上，我国水泥工业的企业布局应该是集中和分散相结合，企业的合理规模应该是大、中、小相结合。从这个意义上讲，中小水泥企业是中国水泥工业不可缺少的重要组成部分。

    观点之二：公平竞争，不以出身论英雄，评判水泥企业应该用统一的标准。

    观点认为，公平竞争是市场经济的原则，评判水泥企业优劣的标准应当统一，而不是人为划分先进与落后。这个统一标准，一是产品质量是否过硬；二是生产过程能否满足节能环保的要求；三是工作环境是否达到清洁生产的标准；四是资源利用水平和消纳工业废弃物、建筑垃圾的能力高低；五是企业社会效益和经济效益的贡献能力。

    国家《水泥工业产业发展政策》规定：到2010年，水泥生产线技术经济指标达到吨水泥综合电耗小于95KWH，熟料热耗小于740千卡/千克，基本实现水泥工业现代化、技术经济指标和环保达到同期国际先进水平。这个指标是我国水泥工业实现现代化的标志，将是衡量各种水泥生产技术先进与否的标准。按此标准，不管是什么工艺，不管用什么窑生产，只要达到上述标准就应该支持和扶植，达不到就应该逐步淘汰。
国家应该调整政策为中小水泥企业发展创造宽松的环境，对于能够达到2010年国家水泥工业先进技术指标的水泥企业，不管其是用什么方法生产，都应给予享受同等优惠政策的待遇。

    观点之三：中小水泥企业的出路应该是多途径的。

    观点认为，要实是求是地分析我国国情，明确认识在相当长时期内，我国水泥工业以大型新型干法生产企业集团为龙头，大、中、小生产企业长期并存的合理结构和布局特点。不能把中小水泥企业和落后生产力等同起来，对待中小企业不能简单的“一炸了之”、“一关了之”，除了淘汰还是淘汰。从而让这些企业破罐子破摔，在“死路一条”的消极等待中拼设备，拼消耗，拼污染，造成恶性循环。应当正确引导中小水泥企业，积极寻求多种途径，选择最适合自己的生存之路。

    有条件的中小企业可以产业政策规定的技术指标，依靠技术进步实现技术升级，取得有利的竞争地位，拓宽生存的空间；可以以区域市场需求为导向，和大企业联手，通过合资、合作方式，建设新型干法水泥生产线；也可以积极参与大企业的兼并重组，实施产业整合。还可以改建为规模以上的粉磨站、中转库或预拌混凝土搅拌站等接替产业或者其它产业。总之要想办法使这些中小水泥企业也能达到先进生产力水平，跟上水泥工业实现现代化的步伐。

    观点之四：政府部门应该把工作重点放在为各类企业创造平等的竞争环境上

   观点认为，目前，我国的湿法窑、其它小型回转窑和小型机立窑已基本淘汰，能与新型干法窑共存和竞争的主要是机立窑企业，而且数量之多，总产能之大，要求在短期内完全退出市场是不现实的。我国立窑水泥能否可通过先进适用技术再次提升，形成与新型干法水泥共存的局面？需要政府、行业和企业按照实事求是的原则，认真研究，探讨一条符合中国特色市场经济发展的水泥工业发展之路。

    将来的水泥工业产业政策，在限制和淘汰的内容上，可以不按企业规模大小、不分窑型或工艺类型、只追求效果，设定准入门槛，即用同样的质量、能效、环保、清洁生产标准和利废水平来要求企业。政府部门把工作重点放在为各类企业创造平等的竞争环境上，企业主要通过市场优胜劣汰，政府只是加强监督和管理，尽量减少直接干预。

        关于机立窑的JT技术改造

    所谓“新型半干法JT窑水泥生产技术”，是指以JT窑为核心，以节能环保新工艺及自动控制技术支撑的水泥生产新技术。此技术不仅适用于传统立窑企业的升级改造，也适用于1500t/d以下的小型窑外分解及预热器窑的改造。

    新型半干法JT窑水泥生产技术被一些专业人士称为“是中国水泥工作者通过辛勤工作，大胆实践，不断创新，认真总结经验的积累成果”。该项技术是在传统的中小水泥生产工艺技术的基础上，研制开发成功的创新型现代水泥生产工艺技术。“它实现了我国自主创新并拥有知识产权的JT窑技术，和已被新型干法工艺广泛采用的均化、收尘、自动控制、粉磨等先进工艺装备技术的完美结合”。

    从2004年起，已先后有17家企业的22条生产线采用了JT窑技术，分布在全国十二个省区，投产后全部取得成功。运行结果证明，其熟料热耗、水泥综合电耗、产品质量、粉尘排放等技术经济指标及，都达到了国家产业政策提出的2010年要达到的现代水泥的行业技术标准，甚至超过了中等规模新型干法水泥生产线的水平。而且同等规模的建设投资可以降低1/2左右，建设周期可以缩短到10个月，建设占地面积仅为新型干法的1/2。

    一些专业人士认为，JT窑在市场中表现出很强的竞争力。应该鼓励一部分具备条件的中小企业推广应用这项技术，淘汰落后的立窑工艺，实现产业升级，使企业获得生存和发展空间。而国家产业政策应该支持新型半干法JT窑水泥生产新技术的应用。

    尽管这些专业人士对“JT窑”倍加推崇，赞誉有加，但一个显见的事实是：在多数立窑面临淘汰的大背景下，经过了3年较高力度的宣称推广，JT窑技术仍然未能在行业获得广泛认同。2005年－2007年，全国已投产的JT窑仅有20多台，熟料设计产能还不到400万吨。而同期全国相继新投产的新型干法窑达280台，熟料产能为2.9亿吨；仅2008年一年，全国在建的新型干法窑即达208台，熟料产能为2.2亿吨；而同一年全国在建的JT窑仅有不到10台，熟料产能不到200万吨。两个数据之比都是1：100，差距巨大。

    从几年实践的结果看，尽管JT窑的技术经济指标不俗，但是否真的能够“与新型干法窑的相媲美”，能否成为立窑通过改造获得“新生”的途径，业界的看法则不尽相同。

    第一，之所以出现JT窑与新型干法窑1：100的现实，说到底是市场的抉择，是市场的需求和投资人的判断与决策。面对现实，必须清醒地看待“JT窑”，期望不能过高。现有的机立窑中，有部分可以改造成JT窑，继续发挥其余热。而不能指望JT窑“变身”成另一种新颖的、能够在行业大规模推广的水泥窑型。

    第二，所谓的“新型半干法JT窑水泥生产技术”，实际上仍然是改进型的立窑技术，尽管其技术是先进的，但它的作用应局限于对“暂存期立窑”进行改造，实现节能降耗、提高质量。要把大力发展新型干法水泥、淘汰落后水泥生产力和“有条件、少量有限”的用包括JT技术在内的先进适用技术改造暂存期立窑这几件事情统筹协调好，不能顾此失彼，更不能因小失大。

    第三，JT窑必须实事求是地定位。JT窑是从立窑发展创新而来的，其工艺过程本质上仍属于立窑范畴。JT窑与新型干法窑既不处于同一时代，更非在同一档次和同一生产规模。要清楚地认识到，新型干法水泥技术和立窑技术毕竟是不同层级的技术，“与新型干法水泥媲美”的说服力不足，将其取名为“新型半干法工艺”，也并不妥当。有人甚至认为，过高评价JT窑，表现了一种浓浓的“立窑情节”。

   第四，如果政府认可JT窑，调整产业政策，中小水泥企业会不会一哄而上，冲击新型干法水泥发展的良好态势，影响其快速发展。中小企业如果长期存活，必然与大水泥企业抢夺市场，加剧市场不正当竞争，中国水泥的结构调整目标更难实现。一些政府主管部门仍然把JT窑工艺技术列为必须淘汰的落后生产能力，不能说没有这个因素在内。因此，政府应尽快组织权威部门和专家对JT窑技术进行鉴定，同时制定与新型干法水泥企业相同的质量、能效、环保指标和监督检测体系，进行规范管理。