2008年我国钢材出口特点及2009年钢材出口分析

2009/2/24 8:31:18

2008年是极其不平凡的一年，随着国际经济形势和需求的变化，我国钢材出口“一波三折”，8月份后出口数量持续走低。据海关数据，2008年我国累计出口钢材5918.31万吨，比上年同期下降5.53%，累计出口金额633.73亿美元，同比增长43.50%。

    一、2008年我国钢材出口变化特点

    1、钢材月度出口前高后低，出口总水平低于上年同期

    2008年我国出口钢材数量呈现“一波三折”、前高后低走势。上半年在国际市场需求旺盛、价格高位运行、国内外价差加大的共同作用下，钢材出口数量逐月走高，到8月份达到月出口767.74万吨的历史高水平。随着国际金融危机向实体经济蔓延，经济形势日益严峻，国际市场对钢材的需求也开始下降，8月份后钢材单月出口数量连续大幅回落；到11月份，我国出口钢材数量已降至294.41万吨，创2006年5月以来钢材月出口量最低，比年内的最高水平少出口473.33万吨，降幅61.65%。12月当月我国钢材出口量小幅反弹至316.80万吨，环比增长7.6%，但同比下降33.7%。全年累计出口钢材5918.31万吨，比上年同期下降5.53%。

2、长材出口下降明显，板管带材出口大幅增加

2008年我国钢材出口以板管带材为主。出口长材的数量明显减少，板管带材出口量大幅增加。2008年累计出口长材1618.32万吨，同比少出口557.96万吨，减幅25.64%；占同期我国钢材出口量的27.34%，比上年下降7.40%。累计出口板管带材合计3868.83万吨，占同期我国钢材出口量的65.37%，同比上升6.49%。其中出口板带材2879.31万吨，同比增加47.52万吨，增幅1.68%；占出口总量的48.65%，提高3.45%。出口管材989.52万吨，同比增加131.18万吨，增幅15.30%；占出口总量的16.72%，提高3.02%。(见下表)

出口钢材产品占出口总量比重表

项目	长材%	板带材%	管材%	铁道用材%	其他钢材%
2008年	27.34	48.65	16.7	0.92	6.37
2007年	34.74	45.2	13.7	0.63	5.73
增减%	-7.4	3.45	3.02	0.29	0.64

    3、受数量与价格拉动，钢材出口金额增长

    2008年我国出口钢材金额累计为633.73亿美元，比2007增长43.50%。在出口的大类品种中，铁道用材和管材出口金额同比升幅最大，分别达到103.40%和58.90%，主要原因是出口数量的增加。板材、棒线材和普型材出口金额上升的主要动力是价格因素，如棒材2008年出口数量同比下降22.30%，但累计出口金额同比却上升了39.40%；普型材出口数量下降34.6%，出口金额同比上升13%；板材出口金额同比上升幅度也较大，累计上升了44.60%，但出口数量同比仅上升1.60个百分点。(见下图)

    钢材出口金额比较图 (单位：万美元)

从出口平均价格分析，长材产品出口均价涨幅高于板管材和其他钢材，棒线材和普型材出口均价同比涨幅都在70%以上，板管材和其他钢材涨幅在25%-47%。(见下表)

主要钢材产品出口情况比较表 (单位：万吨、万美元、美元/吨)

项目	2008年			2007年			同比价差	+-幅度%
项目	累计数量	累计金额	均价	累计数量	累计金额	均价	同比价差	+-幅度%
钢材出口	5918.31	6337260	1071	6269.39	4416613	704	366	52.00
棒线材	1262.18	1154035	914	1625.1	827594	509	405	79.54
普型材	356.15	321847	904	544.35	284863	523	380	72.69
板材	2879.31	2926914	1017	2833.56	2024119	714	302	42.30
管材	1063.74	1394767	1311	936.07	877819	938	373	39.82
铁道用材	54.54	48856	896	39.43	24015	609	287	47.09
其他钢材	302.4	490841	1623	283.34	367114	1296	328	25.28

    其中，2008年我国钢材出口平均价格涨幅最窄钢带和冷弯普通型材，每吨平均上涨966美元和569美元，涨幅达到146.88%和117.01%；中小型型钢、钢筋和线材均价涨幅也分别为73%-83%；板材中除冷轧薄板均价回落15.08%、彩涂板(带)上升幅度相对较小外，其他板材产品如厚板、中板、冷、热板(带)、镀层板以及电工钢板出口平均价格涨幅都超过40%以上，热轧窄钢带同比涨幅甚至达到了100%。

    4、韩国和美国出口量最多，对欧盟出口下降幅度较大

    2008年，我国出口钢材的主要国家是韩国、美国、越南、意大利和阿联酋，韩国与美国仍然是出口数量最多的国家。2008年我国向韩国出口1394.50万吨，同比增长20.19%，占同期我国钢材出口总量的23.56%。向美国出口501.63万吨，增长21.03%，占总量的8.48%。向越南出口274.3万吨，下降18.75%，占4.64%。向意大利出口265.5万吨，下降19.80%，占总量的4.49%。向阿联酋出口262.2万吨，上升33.28%，占4.43%。上述五国合计占钢材出口总量的46%。出口量较多的前十个国家占同期钢材出口总量的60.51%。2008年对东盟和欧盟出口量大幅下降。其中对东盟出口钢材下降12.60%；对欧盟出口钢材下降了31.40%。(见下图)

    出口钢材主要国家比较图（单位：万吨）

   5、江苏、辽宁和河北是主要出口省份，国有企业是出口的主力军，集体企业出口大幅增长

    2008年江苏、辽宁和河北省分别出口钢材1009万吨、745.2万吨和632.2万吨，分别增长7.9%、6.2%和10.7%，三省合计占同期我国钢材出口总量的40.3%。同年，我国国有企业出口钢材3121万吨，同比下降12.2%，占同期我国钢材出口总量的52.7%；私营企业出口钢材1228万吨，下降0.90%，占20.70%；集体企业出口钢材398万吨，同比增长了69.20%。

    6、出口量占钢材产量的比重有升有降

    2008年我国共生产钢材(含重复材)58177.30万吨，累计出口钢材5918.31万吨，出口占钢材总产量的10.17%，同比呈下降态势。从出口的大类品种看，管材、铁道用材等产品占产量比重较上年有所提高；棒线材、普型材等同比下降，板材出口占产量比重与去年基本相当。(见下表)

    主要钢材出口量占钢材产量比重表 (单位：万吨)

时间	2008年			2007年
时间	2008年			2007年
项目	出口量	钢材产量	比重%	出口量	钢材产量	比重%
钢材合计	5918.31	58177.3	10.17	6269.39	56176.88	11.16
棒线材	1262.18	22403.49	5.63	1625.1	22604.76	7.19
普型材	356.15	3847.93	9.26	551.88	3772.52	14.63
板材	2879.31	26096.37	11.03	2833.56	24469.07	11.58
管材	989.52	4416.42	46.05	858.34	4126.06	20.80
铁道用材	54.54	441.15	12.36	39.43	348.13	11.33

    从具体出口产品看，铁道用材、棒材、中板、中厚宽钢带、冷轧薄宽钢带、涂层板(带) 、无缝钢管等产品出口占产量比重较上年有所提高；而大型型钢、钢筋、厚钢板、冷热薄板、热轧薄宽钢带、冷热窄钢带、镀层板(带)、焊接钢管等产品出口比重同比都有所下降。

    二、2009年影响钢材出口因素分析

    2009年，受金融危机的影响，国际经济形势继续恶化，钢材需求大幅萎缩；人民币升值，出口竞争力下降；国际贸易保护的加剧，都使我国钢材出口面临严峻的挑战。

    1、国际钢材需求下降，出口订单大幅减少

    全球经济放缓，导致国际钢材市场需求急剧萎缩。国际货币基金组织最新预测：2009年全球经济增速将降至0.5%，是二战以来的最低增速；其中发达经济体的经济将出现全年负增长，降幅2%；新兴和发展中经济体的经济增速将从去年的6.3%降至3.3% 。2009年全球钢材需求将下降10%以上，其中，韩国需求预计下降9.5%，美国下降11%，日本也表示2009年一季度该国钢铁需求同比将降低31.6%；新兴国家对钢材的需求也将下降。从去年四季度开始，我国钢材出口订单大幅下降。据海关数据，1月份我国钢材出口仅有191万吨，同比下降53.8%，环比下降39.7%，是2006年3月以来国内钢材出口的新低，后期钢材出口压力很大。

    2、国内外钢材“价差”逐渐缩小，价格优势不再显现

    国内外钢材较大的价差一直是刺激我国钢材出口的一个重要因素。2008年7、8月份，国内外钢价疯狂上涨，国际钢材综合价格指数曾分别达到287.7点和284.8点的历史高点，比国内同期指数高126.71点和132.58点。由于国际市场的强需求与国内外钢材的高价差，也使7、8月份我国出口钢材达到历史高水平。2009以来，国内钢价渐稳，而国际钢价继续下滑，使国内外钢材价差逐渐缩小，钢材出口价格优势将不再显现。

    3、人民币升值及别国货币的大幅贬值，使出口竞争力下降

    根据国际清算银行的数据，人民币实际有效汇率自2008年8月份以来升值超过10%，对欧元及亚洲货币的升幅则超过20%，极大地消弱了我国钢材出口竞争力。同时，去年以来，韩元、巴西雷亚尔、俄罗斯卢布、墨西哥比索等新兴市场国家货币都在大幅贬值。2008年我国钢材出口的主要市场韩国，韩元兑美元已贬值30%以上，也将对我国钢材出口产生重大影响。

    4、国际贸易保护主义加剧

    2008年四季度以来，随着国际金融危机对实体经济的影响不断加重，不少国家开始采取措施保护本国钢铁工业的利益，近期针对中国钢铁产品的贸易摩擦案件有增加趋势。美国、欧盟、印度、澳大利亚等国频频对我国钢材发起反倾销、反补贴调查或征收高额的反倾销反补贴税。与此同时，越南、伊朗、印度、土耳其等国纷纷提高钢材进口关税，俄罗斯、拉美、印尼和马来西亚也对中国钢材出口保持了高度警惕，国际贸易保护不断加剧。

    5、出口比例较高的钢材品种应引起关注

    2008年，在出口的钢材产品中，出口占产量比重最高的是彩涂板(带)，占75.34%，其次是大型型钢、无缝管和镀层板(带)，分别占30.74% 、30.19%和21.03%；另外铁道用材、棒材、特厚板、中板、热轧薄板、中厚宽钢带、冷轧薄宽钢带、焊接钢管等8类钢材产品出口占产量比重分别都超过10%以上。可以看出大部分板管带材产品对出口依存度较高，如果出口受阻，影响较大的将是板管带产品。

    三、采取积极有效措施，稳定国际市场份额

    虽然钢材出口面临巨大的压力，但是，稳定钢材出口已经受到我国政府的高度重视。为了保持钢铁行业健康稳定发展，国家从2008年12月1日起取消了67个税号的钢材出口关税，2009年1月1日又取消钢材出口许可证管理制度。一系列的调控措施将对我国钢材出口产生积极影响。2009年1月14日，国务院常务会议原则通过了钢铁行业调整振兴规划，决定“统筹国内外两个市场。落实扩大内需措施，拉动国内钢材消费。实施适度灵活的出口税收政策，稳定国际市场份额”。为此，我国钢材出口应该采取出口地和出口产品的多元化战略，增加高附加值品种的出口量并顶替进口等积极有效措施。

    1、积极开拓出口新渠道，稳定国际市场份额

    2008年我国出口至美国的钢材501.63万吨，占我国钢材出口总量的8.48%；而2008年美国进口钢材总量2889万吨，进口中国钢材占其总进口量的17.36%。2009年美国经济已经陷入深度衰退，市场需求严重下降，美国政府采取加大国内产品的生产，减少国外进口，保护本国经济增长的政策，今后出口到美国的钢材数量将会减少。从目前情况看，传统出口市场需求萎缩，发达国家钢材需求减少，东南亚等新兴市场钢材需求也明显下降。但是目前我国正在同亚洲、大洋洲、拉丁美洲、欧洲、非洲的29个国家和地区建立12个自由贸易区，这些自由贸易区涵盖了中国外贸总额的1/4，而且中国规避金融危机和各种外贸壁垒的能力也在日益增强。鉴于此，钢铁企业要积极发展新的国际市场空间，开拓出口的新渠道，提升海外目标市场的多元化程度，稳定国际市场出口份额。

    2、加强对高附加值产品的开发研究，提高进口产品的替代率，扩大国内市场占有率

    从各国对钢铁产品征收进口关税和反倾销反补贴的情况看，低附加值产品是受冲击较为严重的品种。2008年我国出口量最大的钢材品种分别是中厚宽钢带、棒材、无缝管、中板和线材，分别占出口总量的14.17%、10.81%、10.29%、9.52%和8.54%。调整出口结构，提高高附加值产品的出口量，既可以减少国际贸易摩擦，也可以促进我国钢铁产业结构升级。虽然去年四季度我国经济出现下滑，但2008年全年累计进口钢材1538.71万吨，同比仅下降了8.8%，进口的钢材大多数以高附加值产品为主，如镀层板(带)占钢材进口总量的26.66%、冷轧薄宽带占21.07%、电工钢板(带)占6.78%，中板和中厚宽钢带分别占6.25%和6.27%，上述五种产品共占同期我国钢材进口总量的67.04%。提升产业结构，加强对高附加值产品的研究和开发，提高对进口产品的替代率，扩大国内市场占有率，将会缓解出口减少对钢铁业的冲击，也会促进我国钢铁行业的持续健康稳定发展。

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