河北金牛能源调整非公开发行方案

     公司拟通过向峰峰集团、邯矿集团及冀中能源张家口矿业集团有限公司发行股份的方式购买上述三公司拥有的与煤炭开采业务相关的经营性资产和负债。①公司拟向峰峰集团购买其拥有的大淑村矿、万年矿、新三矿、梧桐庄矿和煤炭运销分公司、物资供销分公司、铁路运营分公司、设备租赁分公司、邯郸洗选厂、马头洗选厂等与煤炭生产业务相关的经营性资产及负债。②公司拟向邯矿集团购买其拥有的云驾岭煤矿、陶二煤矿、陶一煤矿、陶二矸石热电厂经营性资产及负债；邯矿集团拥有的郭二庄矿业公司100%的股权。③公司拟向张矿集团购买其拥有的宣东二号煤矿、煤炭销售分公司、机械修造分公司、物资贸易分公司、洗煤厂等与煤炭生产业务相关的经营性资产及负债。
    本次向特定对象发行股份的发行价格不低于公司第四届董事会第三次会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均价，即为12.28元/股，最终发行价格尚需公司股东大会批准。根据本次向特定对象发行股份的发行价格12.28元/股，以及峰峰集团、邯矿集团和张矿集团拟转让给公司的标的资产的交易价格，公司本次向特定对象峰峰集团、邯矿集团和张矿集团发行的股份数额分别为229，670，366股；93，558，477股；45，260，726股。
    本次发行股份购买资产完成后，峰峰集团、邯矿集团和张矿集团将为公司提供综合服务。就此综合服务事宜，公司拟分别与峰峰集团、邯矿集团和张矿集团签署《综合服务关联交易框架协议》。
来源：中国证券网