东北振兴全面提速 亚泰水泥乘势布局

凭借21亿元外资并购资金，亚泰集团整合东北水泥产业开始提速。

    近段时间，亚泰集团曾发布公告称，与通化市人民政府签署合作协议，计划在通化投资10亿元，启动水泥、煤炭等一系列重大项目建设。根据上述协议，亚泰集团将收购通化特水集团，并投资新建一条日产5000吨的水泥熟料生产线。通过技术改造，通化特水将达到年产500万吨熟料。

    亚泰集团董事长宋尚龙在签约仪式上表示：“2009年，亚泰集团将在借助政府东北振兴计划，实行低成本扩张战略，重点抓好东北三省水泥企业的整合。”

    东北振兴计划

    2009年2月，吉林省省长韩长赋在省人民代表大会上做政府工作报告时表示，2009年吉林省将大力推进改革开放，着力推进投资拉动及产业结构调整，在中央全面振兴东北的战略中加速实施吉林的振兴计划。

    东北振兴计划里的“东北”， 包括了辽宁、吉林、黑龙江和内蒙古东部地区在内的广阔地区。该区域土地面积广阔，占全国国土面积的13%，且这些地区的矿产资源种类繁多，分布广泛。

    在此次政府工作报告中，吉林省长韩长赋还提出：2009年吉林省将着力扩大投资和消费需求。加大投资力度和规模，突出工业、基础设施、生态环境和民生等领域，集中力量抓好重大项目，全省将新开工3000万元以上项目共计达1500个；重点实施交通、水利、电力、生态环保和城市公共设施等八大工程；加快哈大客运专线、长吉城际铁路、榆树至舒兰、辽源至西丰等铁路建设进度，开工通化至灌水、靖宇至松江河、和龙至南坪、石家至烟筒山4条铁路，争取开工吉林至图们快速铁路、松原至陶赖昭、白城至乌兰浩特铁路。

    另外，他还指出，2009年吉林省将加快建设营城子至松江河、长春至松原、松原至双辽等高速公路，四平至长春段高速公路进行八车道改造，伊通至辽源高速公路建成通车；实施长春龙嘉国际机场扩建，争取通化机场开工；完成老龙口水利枢纽主体工程，加快哈达山水利枢纽、大安灌区、引嫩入白工程建设，全面启动中部引水工程。

    再次，加快在建电源和电网项目建设，新开双辽电厂扩建、长春第四热电厂和通榆500千伏变电站等项目，靖宇核电开始临建工作；扩大松花江流域水污染防治工程规模，推进流域内县城污水处理厂、垃圾处理场和工业园区污水处理厂建设；加快长春轻轨三期工程施工，开展长春西客站和地铁1号线工程前期工作。

    可以说，政府实施的东北振兴一揽子计划，涉及到了辖区内省份的多项重大工程。“以上项目如若能够得到实施，将会对当地水泥市场造成重大利好影响。”吉林水泥协会负责人介绍说。

    亚泰水泥乘势布局

    根据政府的东北振兴战略计划，亚泰水泥迅速出击，乘势布局东北。

    而亚泰集团正是与通化市政府签订协议，与当地水泥通化特种水泥公司签订收购协议，并在当地投资新建一条日产5000吨的水泥熟料生产线。

    也就是说，上述协议如若成功，亚泰集团的水泥产量将达到2300万吨，比2008年增加1000万吨。

    事实上，收购通化水泥，是亚泰水泥整合东北水泥市场，排除异己扩大地区影响力的一个重要棋子。

    通化市，位于吉林省东南部，属于该省东南部和辽东地区最大的区域中心城市，东北地区第十大城市。通化市东接白山市，西邻辽宁省的抚顺市、本溪市、丹东市，南与朝鲜国的慈江道隔鸭绿江相望，北连辽源市、吉林市，具有重要的战略地位。

    通化特种水泥有限公司成立于1999年6月24日，法定代表人李国昌（持有2690.36万元），占通化特水注册资本的56.39%。该公司是通化地区最大的水泥生产企业，现有熟料生产能力80万吨/年，水泥生产能力120万吨/年。

    也就是说，亚泰集团收购通化水泥，就是为了达到北进南扩的战略目的，即沿着哈大客运专线向南挺进，将市场拓展到辽宁北部。

    只不过，除了上述扩张以外，亚泰集团还通过其它途径扩张产能。

    根据亚泰集团制订的五年战略，到2010年，亚泰集团水泥熟料年产量将达到3000万吨。要达到这一目标，就必须不断地扩大规模、提高市场占有率。

    1月16日，亚泰集团公告称，公司与延边朝鲜族自治州下辖的图们市人民政府签署战略合作意向书。亚泰集团拟通过控股子公司在图们市建设日产4000吨水泥熟料生产线、大型水泥粉磨站及大型散装水泥设施。

    与此同时，春节前后亚泰水泥双阳、明城、哈尔滨三条水泥生产线也已陆续点火并投产，亚泰集团的新型干法水泥生产线将由原来的7条增加到10条。

    同时，一系列利好消息不断地向亚泰水泥接踵而来，其收购农安电联水泥、通化特水的工作也宣布圆满结束，后续收购也在加快推进。

    如若以上收购全部得到实现，2009年亚泰水泥产能将达到2145万吨，产能提高54%以上。

    不过，亚泰集团在东北水泥市场的大规模扩张，除了自身产能得到迅速提高以外，对同样看好该区域的冀东水泥也造成了一定的影响——该公司其早期实施的“东北战略”由于亚泰水泥的一系列收购而遇阻，甚至一度出现暂停向东北扩张的呼声。

    只不过，为了快速有效地抢夺当地水泥市场份额，亚泰水泥没有过多地顾及冀东水泥的想法，更加一如既往地加快了整合东北水泥市场动作。

    即将点火投产的“三线两磨”便是一个铁证。近日，亚泰水泥又发布公告称，亚泰水泥日产5000吨水泥熟料生产线项目、明城水泥有限公司日产5000吨水泥熟料生产线项目、亚泰集团哈尔滨水泥有限公司日产4000吨水泥熟料生产线项目以及吉林龙潭水泥有限公司年产100万吨水泥粉磨站项目已陆续投产。

    也就是说，到目前为止，亚泰集团通过大规模的扩张，已经由之前年产能1300万吨迅速放大到目前的2300万吨/年。

    市场现状

    事实上，在亚泰集团借助政府东北振兴计划大肆扩张的背后，隐藏的却是东北水泥产业的风起云涌。

    近几年国内水泥行业兼并扩张风生水起，各地大企业集团与外资企业纷纷跑马圈地，划定目标区域，抢占区域市场。与全国市场形成鲜明反差的是，东北地区一直以来表现得较为平静，直到2005年9月，亚泰集团出资1.54亿元成功收购哈尔滨水泥厂，这一平静局面才被打破，从此拉开东北地区跨省大规模扩张的序幕。此后出现了海德堡收辽宁工源水泥厂，爱尔兰CRH收购哈尔滨小岭水泥厂，以及亚泰集团与CRH联姻等一系列并购事件，使得东北水泥市场烽烟四起。

    东北三省是我国老工业基地，重工业实力雄厚。东北水泥工业在历史上曾经有过辉煌，但因装备的更新换代跟不上经济发展的步伐而逐渐落伍。当年东北几家大型国营水泥企业，如：工源、锦西、大连、松江、哈尔滨、牡丹江等，都是国家统配水泥企业，规模和效益在全国名列前茅。在当时，这些企业规模适当，产能在东三省分布均匀，企业间市场划分清晰，竞争相对有序，这对于对保持东北市场较长一段时期的稳定，起到了相当大的作用。
      不过，随着国营老水泥企业逐步退出市场竞争，东北水泥市场竞争格局出现了新变化。以亚泰集团、辽源金刚水泥公司、黑龙江宾洲水泥公司等为首本地企业，国内大型水泥企业河北冀东水泥、河南天瑞集团，以及外资企业海德堡、爱尔兰CRH，取代这些老企业，成为了东北市场的主导力量。

    亚泰集团近几年快速崛起。目前，亚泰集团在吉林已建、在建新型干法生产线有7条，熟料产能667万吨；在黑龙江已建、在建新型干法生产线有3条，熟料产能263万吨。稳居东北地区最大水泥生产基地的龙头地位，在国内水泥业规模排名第六的企业。

    目前，东北地区颇具实力企业还有辽源金刚水泥公司、黑龙江宾洲水泥公司。金刚水泥目前拥有两条日产5000吨水泥熟料新型干法生产线，熟料生产规模达到310万吨。公司拟建2条日产5000吨、4条日产4000吨生产线，建成后熟料产能将达到1085万吨。黑龙江宾州水泥也具有较强实力，已建、拟建2条日产5000吨生产线，熟料产能将达到310万吨。

    冀东水泥根据其“三北”发展战略，该公司从2000年开始进入东北市场，2000年公司出资1.83亿元以承债方式部分买断松江水泥厂，收购松江水泥厂后，冀东水泥投资入大量资金，对松江水泥厂进行改扩建；2002年，冀东水泥又组建磐石公司，建设日产2500吨的水泥熟料生产线，目前冀东水泥在吉林有3条新型干法生产线，水泥熟料产能226吨/年。在吉林市场站住脚后，冀东水泥开始发展辽宁市场。针对沈阳市场，2002年冀东水泥与鞍钢合资组建鞍山冀东水泥公司，建设日产5000水泥熟料生产线；之后，冀东又收购辽阳千山水泥公司，建设日产3000吨水泥生产线，熟料产能248万吨。

    可以说，在“三北战略”的促使下，冀东水泥较早地在吉林、辽宁两省两省实施恶劣布点，捷足先登，并抢占了一定的市场先机。

    除此以外，天瑞集团也是东北的一家具有影响力的企业。该公司为开辟沈阳市场，准备在辽阳建设2条日产5000吨生产线，建成后天瑞集团的熟料产能将达到620万吨，在辽宁列第一位，居东北地区前列。

    另外，海德堡、爱尔兰CRH两家世界水泥巨头也抢滩登陆，进入东北市场大展身手。2006年10月德国海德堡水泥集团，高价收购辽宁工源水泥集团80%的股权。工源水泥集团水泥是辽宁最大的水泥企业，在沈阳、本溪已建、拟建3条生产线，孰料产能将达到192万吨。而就在同一时刻，爱尔兰CRH公司也出资3.2亿收购哈尔滨小岭水泥厂。小岭水泥厂为哈尔滨市郊的一家大型水泥生产企业，已建、拟建2条生产线，产能将达到192万吨。

    可以说，无论是本地的大型水泥集团，还是具有较强资金和技术优势的外资企业，他们都会在上至中央下至地方政府的一系列东北振兴政策引导下，展开互相的决杀——东北未来的水泥市场格局将会随即扑朔迷离。

    未来竞争格局

    从上述几家企业的生产线规模和布局可以看出，这些企业都在加大投资力度，迅速扩大生产规模，以期以尽快占据目标市场。

    亚泰集团在市场竞争中实施的是“一线、两带、北进南扩” 的发展战略。“一线”指哈—长—沈铁路线；“两带”指哈大齐经济带和长春、吉林经济带；“北进”指向黑龙江北部及内蒙东部挺进；“南扩”指向四平及辽宁中北部拓展。计划到2010年形成两大中心市场（长春市场、哈尔滨市场）、四大主导市场（吉林市场、大庆市场、牡丹江绥化市场、四平辽源市场）、四大新开发市场（沈阳市场、齐齐哈尔市场、延吉通化市场、松原市场）。可见其称霸东北市场的雄心。但是，海德堡、CRH一南一北，威胁着亚泰集团的南扩、北进战略。权衡利弊，亚泰选择了联手CRH共同控制吉林、黑龙江市场的战略。

    CRH早在两年前，就曾与亚泰进行接触，希望收购亚泰，但是没有谈成。收购小岭水泥，颇有反促亚泰与其联姻之意。以CRH的资金与技术实力，加上亚泰生产规模、市场占有率，两家企业主控吉林、黑龙江市场，目前看来问题不大。

    冀东水泥在东北市场虽然抢占了先机，但是由于东北市场复苏较晚，又不是当时国内的热点市场，冀东水泥在东北的投资并没有像海螺水泥在江浙市场那样得到丰厚利润回报。正因为如此，加上冀东的“三北”战略战线拉得过长，出现资金短缺，以及唐山曹妃甸和天津滨海开发区的大规模投资建设，冀东水泥发展重心重新转向华北市场，使得冀东水泥在东北进一步投资的力度不足，缺乏主控市场能力，其“三北”战略中的东北进展势头，逐步被亚泰集团等后起之秀和天瑞集团等新进入者所掩盖。

    海德堡近几年利润增长放缓，急于拓展中国市场。收购冀东陕西公司后，欲出资收购冀东水泥29%的股份，后因海德堡要求取得控股权，遭到冀东水泥的回绝，双方没有谈成。海德堡方面曾称，未来几年内将在中国市场投入超过100亿元进行产业并购。其并购得第一目标应该是冀东水泥，如果对冀东水泥的并购成功，在华北市场拥有超过20%市场份额的冀东水泥无疑将成为其进入中国的整合平台。海德堡收购工源与冀东在辽宁形成对峙，除抢占东北市场外，也有再度与冀东联姻，共同控制东北市场的期望。如果两家再度联姻，主控辽宁市场希望很大。

    天瑞集团和金刚水泥后来居上，两家企业投入巨资建设多条日产4000—5000吨生产线，新增产能规模超过其它企业。天瑞主要在辽阳和大连市场发展，这两个地区新型干法生产线规模较小，天瑞集团4条日产5000吨生产线建成后，具备较强的竞争势力，对两地市场影响较大。金刚水泥熟料生产基地在辽源、白山两地，可以辐射辽宁、吉林两地市场。其7条日产4000—5000吨生产线建成后，将具有相当的竞争实力，对亚泰、海德堡等企业构成较大威胁。

    东北市场竞争格局已锋芒必显，海德堡、冀东、天瑞征战辽宁，亚泰、CRH、金刚、宾州争夺吉林、黑龙江。随着市场复苏，水泥价格回升，也不排除国内其它大水泥集团或外资再进入东北市场的可能性。这种新的竞争格局这对发展新型干法水泥，调整产业结构会起到非常积极的作用。但同时也应该看到，部分地区企业销售市场重叠，大规模的上新型干法生产线，将会造成地区产能的严重过剩。

来源：中国建材报