龙煤集团上市主体力争9月完成IPO审计

　一直阻碍着龙煤集团上市步伐的资金问题，近期终于得到解决。5月19日获悉，龙煤集团的筹措资金已全部到位，其上市主体龙煤股份将争取在9月底前完成IPO审计工作，择机向证监会申报IPO审批材料。预计上市募集资金60-100亿元，投向煤电化大项目。

　　龙煤集团于2004年12月26日正式在哈尔滨挂牌成立，由长期分散经营的黑龙江省内四大国有重点煤矿企业联合创办。龙煤集团的上市计划由来已久，自2005年初就开始筹备，但上市进展一直不尽如人意。

　　报道称，为了彻底解决公司的资金与债务问题，龙煤集团近日实施了引进战略投资者和增资扩股分两步走的方案：先通过国有股权转让成立龙煤股份，转让收益用来解决债务还款问题；然后通过对龙煤股份增资扩股，再进一步解决剩余欠款问题，降低负债成本。

　　具体而言，龙煤集团母公司龙煤控股将持有的龙煤集团4亿股股权，以不低于每股净资产价格转让给中国华能集团公司、黑龙江省电力开发公司、鞍钢股份及中油资产管理有限公司，转让所得资金用于和解贷款本息，并作为发起人成立龙煤股份。龙煤控股及四大矿业集团持有龙煤股份股权比例达82.32%，鞍钢、华能、长城公司等8家投资者持有龙煤股份剩余股权。

　　龙煤股份成立后，为进一步筹资偿还欠款，龙煤集团又向宁波港务集团有限公司等三家公司进行增资扩股，私募2.5亿股，所得资金也用于解决欠款问题。

　　在分两步走的方案实施过程中，龙煤集团共处置采矿权价款68.8亿元，和解了长城资产管理公司债务32.6亿元，解决了以前年度债务和解形成的 35亿元注册资本金不实问题，并通过核减资本金、预留费用方式筹集了27亿元养老资金。同时，龙煤集团通过引入战略投资者募集资金21.15亿元。截至4 月29日，龙煤集团完成了资产审计、评估工作，中介机构出具了无保留意见的审计、评估报告，所筹资金已全部到位。

 来源：上海证券报