兖州煤业190亿“吞”澳洲同行

此前盛传的兖州煤业并购澳洲煤矿商Felix Resources（下称“菲利克斯公司”）一事如今获得证实。

     因筹划资产重组事宜已停牌一周的兖州煤业今日公告称，公司8月13日和菲利克斯公司签署了《安排执行协议》，兖州煤业全资子公司兖煤澳洲公司拟以 16.95澳元/股（约合人民币96.38元/股）的现金对价收购菲利克斯公司100%股权，总收购价格约为33.33亿澳元（折合人民币约为 189.51亿元）。

     据兖州煤业介绍，本次收购所需资金来源为公司自有资金和银行贷款，为此，兖州煤业拟申请相当于16.65亿澳元（折合人民币约为94.67亿元）或其他等值币种的银行贷款，公司目前已得到了相关商业银行出具的贷款承诺函。而为顺利实施本次收购，兖州煤业未来在向兖煤澳洲公司增加8.34亿澳元注册资本（47.42亿元人民币）的同时，还将向其提供25亿澳元（142.15亿元人民币）或其他等值币种的委托贷款。

     据了解，菲利克斯公司旗下现有煤矿资产包括4个运营中的煤矿、2个在建的煤矿以及4个煤炭勘探项目。截至2008年12月31日，该公司旗下煤矿的探明及推定储量合计为5.10亿吨，总资源量为20.06亿吨。其中，菲利克斯公司按实际持股比例计算的探明及推定储量为3.86亿吨，按实际持股比例计算的总资源量为13.75亿吨。与此同时，该公司还有4个煤矿项目处于勘探阶段。此外，菲利克斯公司还持有纽卡斯尔港煤炭基础设施集团15.4%的股权并拥有超洁净煤技术的专利资产。数据显示，菲利克斯公司2008财政年度扣除少数股东损益的净利润为1.88亿澳元。

     兖州煤业表示，此次交易符合公司长期发展战略和行业发展趋势，有利于发挥规模经济优势，实现与公司现有澳洲资产的协同效应，进一步提高综合竞争力，为公司长期可持续发展奠定坚实基础。本次交易完成后将扩大公司资源储量，扩大客户基础，有助于公司提升盈利能力，带动公司开采技术与设备的输出，并获得清洁能源技术，及发挥拟购公司与澳思达公司的协同效应。

来源《上海证券报》