西山煤电10月19日起将发行30亿元公司债券

　山西西山煤电股份有限公司10月15日发布公告称，公司下周一(10月19日)起将发行30亿元公司债券。

　　根据公告，本期债券分为5年期和7年期两个品种，其预设发行规模各为15亿元，5年期品种票面利率预设区间为5.28%-5.38%，7年期品种票面利率预设区间为5.28%-5.38%。发行人和保荐人(主承销商)将于2009年10月16日向网下机构投资者询价，并根据询价结果确定最终的票面利率及各品种最终发行规模。

　　本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。本期债券网上、网下预设的发行数量占总量的比例分别为10%和90%。发行人和主承销商将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上额度全额认购，则不进行回拨；如网上认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下。

　　网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购，5年期品种发行认购代码为"101698"，简称为"09西煤01"；7年期品种发行认购代码为"101699"，简称为"09西煤02"。网上发行时间为1个工作日，即发行首日(2009年10月19日)深交所交易系统的正常交易时间(上午 9:15-11:30，下午13:00-15:00)；网下发行期限为3个工作日，即发行首日至10月21日每日的9:00-17:00。

　　本期债券由公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司提供无条件不可撤销连带责任保证担保。经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为AAA，发行人主体信用等级为AA+。海通证券担任本次发行的主承销商。

　　本期债券所募集资金中除3.76亿元用于偿还银行借款外，其余将用于补充公司流动资金，优化资产负债结构。

来源：世华财讯