据传铁道部要求大秦铁路在年底之前完成注资

2009/10/19 15:20:20

　据了解，铁道部要求大秦铁路在年底之前完成资产注入，主要是太原局的剩余铁路资产(塑胶黄铁路股权也可能注入)，预计增厚幅度可能在10-20%之间。

　　从基本面情况看，大秦10月份前10天日均运量在89万吨左右，主要是大秦铁路检修，影响了部分运量；由于4季度煤运旺季，预计10月中旬完成检修后运量会回到日均100万吨，维持09年完成3.3亿吨的预测，实现EPS0.45元。预计2010年完成3.6亿吨运量，EPS将达到0.52元，如果09年底至2010年初完成资产注入，按照0.52元增厚15%计算，资产注入后预计2010年实现EPS0.6元；如果2011年完成4亿吨运量，实现EPS将超过0.7元。目前股价相当于2010年PE16倍，具有较强吸引力，建议持续增持。

　　公司由铁道部直属的太原铁路局持股73%，太原局剩余资产和朔黄铁路的资产注入只是时间问题，10年上半年启动的可能性更大，同时不排除09年末启动的可能。此外，随着动力煤市场的日趋好转以及铁道部新运行图的实施，预计大秦线运量将获得明显提高，公司下半年运量水平的恢复比较确定；建议投资者适当关注！

来源：股票研究网

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