兖州煤业收购澳洲煤矿将纾解公司资源瓶颈

　　兖州煤业10月26日公告，公司收购澳大利亚菲利克斯资源公司（Felix Resources Limited）100%股权的交易，已于09年10月23日获得澳大利亚财政部的有条件批准。公司将继续与中国及澳大利亚的有关审批机构就本次收购行为进行沟通，并根据中国及澳大利亚的有关审批规定和要求准备并上报相关材料。

　　通过收购公司煤炭资源将会翻倍，且缺乏新项目和销量增长的问题也将得到解决。兖州煤业09年8月与Felix签署了最初的并购安排执行协议，兖州煤业全资子公司兖煤澳大利亚公司拟以每股16.95澳元的现金对价收购Felix100%股权，总收购价格约为33.33亿澳元（约合人民币约为 189.51亿元）。8月13日，兖州煤业宣布新方案，将按每股18澳元的现金价格，较此前16.95亿澳元再溢价6.5%，共计35.4亿澳元购入 Felix100%股份。为了更有利于获得澳政府部门对收购申请的批准，兖州煤业于10月12日第三次向澳洲外资投资审核委员会（FIRB）提交收购申请。预期本次交易完成后将扩大公司资源储量，扩大客户基础，有助于兖州煤业提升盈利能力，带动兖州煤业开采技术与设备的输出，并获得Felix清洁能源技术及发挥Felix与澳思达公司的协同效应。据了解，Felix公司是澳大利亚的一家煤炭上市公司，其产品主要包括动力煤、高炉喷吹煤和半软焦煤。截至 2008年12月31日，Felix公司旗下煤矿的探明及推定储量合计为5.10亿吨，总资源量为20.06亿吨。其中，Felix公司按实际持股比例计算的探明及推定储量为3.86亿吨，按实际持股比例计算的总资源量为13.75亿吨。兖州煤业也提示了并购所面临的风险，一方面由于Felix主要从事煤炭开采和勘探业务，其股权价值受煤炭价格的影响较大。

　　为获得上述批准，兖州煤业就收购交易做出一系列承诺。兖州煤业表示，兖州煤业澳大利亚有限公司将负责运营兖州煤业在澳大利亚的煤矿，并将由主要来自澳大利亚的管理团队和销售团队进行；兖州煤业保证兖煤澳洲及其下属所有运营子公司的董事会中，均至少有两名董事的主要居住地位于澳大利亚，其中一名董事需独立于兖州煤业及其关联实体；保证兖煤澳洲首席执行官和首席财务官的主要居住地位于澳大利亚；保证兖煤澳洲在任何日历年内的大多数董事会会议在澳大利亚举行。兖州煤业还承诺，兖煤澳洲最迟于2012年底在澳大利亚证券交易所上市，届时兖州煤业在兖煤澳洲中的持股比例减少至不超过70%；并且，考虑到菲利克斯公司现有的若干煤矿为该公司与第三方成立的合资企业所拥有，在兖煤澳洲上市后，兖州煤业在菲利克斯公司现有煤矿中的合计经济所有权将减少至不超过 50%。

来源：世华财讯