2010年水泥行业主旋律：调整结构 节能减排

蒋明麟：变压力为调整产业结构的动力

    能源和气候变化已经成为全人类共同关注的重大而迫切的问题，而这两者都与高碳排放有密切的关系：碳密集的能源结构和生产方式、能源消费方式，导致全球的能源消费日益增长、能源供应日益紧张，最终的结果将是社会不能持续发展；而高碳的排放，则对地球生态环境产生严重的破坏，大气污染、温室效应等越来越威胁到世界经济和社会发展，乃至人类的生存。面对这些危机，以低能耗、低污染、低排放为基本特点的低碳经济应运而生。走低碳发展之路，逐步减少对化石能源等高碳资源的依赖，已成为世界各国促进经济社会和环境可持续发展的重要选择。

    低碳经济是以碳排放为度量的人类经济活动，是以低能耗、低污染、低排放为基础的经济模式，其中包括低碳能源系统、低碳技术、低碳产业体系。低碳经济的实质是提高能源利用效率和创新清洁能源结构，其核心是技术创新、制度创新和发展观的转变。

    在2008年国际金融危机影响下，各国纷纷提出用绿色经济和绿色新政应对金融危机和气候变化的双重挑战，把发展低碳经济看作是缓解当前经济危机和今后长期发展、实现全球经济转型的重要途径。我国作为世界人口最多、经济基础薄弱和经济快速增长的发展中大国，面临长期和艰苦的发展任务。我们需要从贯彻落实科学发展观的高度，通过学习和借鉴发达国家的有效经验和做法，积极推动我国低碳经济发展。

    1.加强低碳经济发展战略研究，建立完善的法律制度。要采取更加有力有效的措施，建立和完善我国应对气候变化的法律制度。一方面，提高立法层次，以法律规范形式明确我国应对气候变化的基本方针和原则。另一方面，将规范应对气候变化工作纳入各级政府国民经济和社会发展规划及年度计划，统筹协调各级政府及其部门的应对气候变化行动。

    2.研究探索利用市场化机制，推动企业自愿节能减排。发展低碳经济应充分利用市场手段，把“碳排放”作为一种“商品”进行交易，使企业能够在减少碳排放的同时，获得相应的经济利益。2008年8月成立的北京环境交易所和上海环境能源交易所，为我国环境类权益提供了市场交易平台，推进了环境权益交易的市场化进程。

    3.加强经济结构调整，大力发展清洁能源和可再生能源。我国正处在工业化、城镇化的快速发展阶段，我们必须在努力增加能源供给的同时，坚持节约优先、提高能源利用效率、积极转变经济增长方式和调整产业结构，推动企业自主创新，鼓励节能新技术研发，形成新的经济增长点。同时，完善发展风能、太阳能、生物能、地热能、潮汐能等可再生能源的配套鼓励政策，实现多能互补，扩大可再生能源在总能源供应中的比重，从而减少碳排放。

    4.建立有效的低碳技术开发和转让制度。应当抓紧研究和建立支持低碳技术研发和转让的政府引导资金；加强技术方面的能力建设和人员培训，提高自主创新能力；加强与发达国家的合作，引进和消化发达国家在发展低碳经济中的新技术。

    5.建立和完善温室气体排放的检测体系。要逐步建立和形成排放检测的指标体系、标准体系、考核体系和相应的奖惩体系。适时颁布环境会计准则体系。除此之外，政府应加强金融、税收政策对可持续发展的支持，加强和完善国际合作机制等，促进低碳经济发展。

    建材产业是国民经济和社会发展的重要原材料产业，也是消耗资源能源大的工业领域六大耗能产业之一，同时又是排放温室气体的大户。当前国民经济的快速发展，拉动了建材产业产能和产量的高速增长。在产业规划布局和产业结构调整滞后的情况下，导致某些建材产品如水泥、平板玻璃出现了产能过剩。因此，如何使建材产业在推进低碳经济发展的环境下，促进产业可持续健康发展面临巨大的挑战，同时也面临难得的机遇。关键在于我们如何变压力为调整产业结构的动力，在于我们认真分析建材产业未来发展的前景，着重在总量控制、淘汰落后、兼并重组、节能减排、自主创新5个方面，确实针对建材产业各个领域进行研究和探索，提出扎实推进产业结构调整的有效措施。在推动低碳经济发展的进程中，在加强应对气候变化能力建设和我国实现工业化、城镇化的进程中，建材产业应成为资源能源消耗少、温室气体排放小、与环境友好的新型绿色产业，为推动我国低碳经济的发展探索有力的途径，为我国对外承诺的到2020年单位国内生产总值能耗比2005年降低40%~45%贡献力量。我相信经过全行业的共同努力，这个目标一定能够实现。

     雷前治：市场竞争日趋激烈战略重组刻不容缓

    编者按 在日前召开的重庆水泥协会年会上，中国水泥协会会长雷前治畅谈了重庆水泥的发展情况。目前，重庆水泥行业结构调整成果辉煌，市场竞争日趋激烈。展望未来，市场整合和战略重组任重道远。雷前治还对未来水泥市场提出了6点意见：1.控制总量；2.淘汰落后要坚定不移；3.加快战略重组；4.加强市场整合；5.谋求技术进步，降低成本；6.研究低碳经济下的水泥工业可持续发展道路。本报记者孙阳根据录音整理成文如下。

    结构调整成果辉煌

    重庆市的水泥行业，无论是产业结构、产品结构，还是技术结构、规模结构等，都取得了很大成果。首先，重庆新型干法窑的发展速度非常快，速度在全国也少见，今年新投产的新型干法总量与去年相比翻了一番；其次，大企业迅速进入重庆，比如海螺、冀东、华新、台泥等；最后，淘汰落后，水到渠成。多数落后产能的企业觉悟很高，表示只要政策到位，将立即关闭淘汰。

    市场竞争日趋激烈

    第一，生产集中度偏低。目前，重庆企业的规模都不太大，任何一家企业想要对重庆市场的价格起主导作用，都还不具备实力。因此，重庆水泥市场还处在“春秋战国”时期。

    第二，今年将面临具备3000万吨产能的新型干法生产线建成投产。去年建成投产的1200万吨新型干法线今年要集中释放，这样产能无休止的集中释放，打破了水泥市场需求增长的规律，将对重庆市场造成冲击。水泥市场需求增长是一条曲线，而水泥集中释放成为一条直线，许多新投产的企业为了能获得合理的自己想要的市场份额，价格战在所难免。

    第三，重庆去年消费水泥达到3660万吨，重庆人均消费量已经达到1吨以上，这已经在高位运转，要指望重庆市场消费总量有较大增长，可能是天方夜谭。因为日本人均消费最高峰时是700千克；美国是520千克；德国比较高一点，最高峰时将近800千克；西方国家最高的是西班牙，前2年也才1吨多一点。

    市场整合和战略重组任重道远

    第一，重庆水泥要寻求一个什么样的发展，重庆的中小企业、立窑企业怎么办？在当前国家宏观调控政策的引导下，我们要有自己的市场定位。从整个区域来讲，到今年年末，重庆已经有5000万吨~6000万吨的新型干法总量，总量大了，对水泥行业将是一个毁灭性的打击。控制水泥发展总量刻不容缓，因此，重庆市政府或行业协会一定要采取强有力的措施，控制水泥发展总量。

    第二，淘汰落后要坚定不移。国家的政策（国发[2009]38号文件、国发[2010]7号文件）非常明确，立窑企业不能抱有侥幸心理。其中涉及的淘汰3米及以下的立窑和磨机，不是一个权宜之计，而是非常坚决果断的措施。根据全国水泥许可证管理部门统计的产量，全国立窑总产量不过三四亿吨，重庆也不过2000万吨，比重不算太大，淘汰的任务也不是太重，希望落后产能的企业要早作打算早主动，越往后拖就越被动。

    第三，战略重组要开始酝酿。不要搞不符合市场规律的“拉郎配”，希望政府将市场规律和价值规律结合起来，加强企业间的战略重组。当年的渤海水泥和长江水泥是江苏最好的两家企业，拉在一起未搞成；河北的冀东水泥和邯郸水泥也未搞成。据了解，企业都有上、中、下3种策略，即上策，保持企业独立性；中策，加入企业集团；下策，卖掉企业。任何企业、任何产业在任何时候，都是一个大、中、小的结合。所谓战略重组，就是要让企业形成一个合理的规模结构，前两三名的产能占市场份额的50%以上，还有一批小企业能占到20%~30%或30%~50%。而中小企业，要在大企业的夹缝中求生存，特别是在低碳经济形势下的夹缝中求生存，在现实情况下是非常困难的。只有在夹缝中找到合理的位置，才有可能生存下去。因此必须推进企业技术进步，重庆本土企业可以考虑水泥窑协同处置城市垃圾、工业废弃物，寻找替代燃料等出路，这也是将来水泥工业发展的道路。

    刘明：促进我国水泥工业低碳经济发展

    2009年，我国经济实现了“V”字形反转，增长速度达到了8.7%，成绩的确来之不易。2010年，我国经济发展主要围绕转变发展方式和调整经济结构来开展工作，发展低碳经济是今年经济工作的重要内容之一。温家宝总理在政府工作报告中提出“积极应对气候变化，大力开发低碳技术，推广高效节能技术，积极发展新能源和再生能源”。总理的报告对高耗能产业和二氧化碳排放大的产业提出了要求。在全球金融危机的大背景下，转变发展方式、发展低碳经济正成为全世界新的经济增长点，成为世界各国抢占未来经济制高点的重要选择。未来10年是我国发展低碳经济的关键期，对像水泥这种具有很大节能减排潜力的产业来说，挑战和机遇并存。

    国务院提出的“十一五”期间（到2010年年底）单位GDP能耗下降20%的目标，前4年已经完成了14.38%，2010年要完成5.62%的任务才能实现规划确定目标。我国政府对应对气候变化高度重视，温家宝总理在哥本哈根气候变化会议上向全世界庄严承诺，到2020年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%~45%，这足以可见我国政府的决心。10年内这样大规模的降低二氧化碳排放，需要付出艰苦卓绝的努力。

    所谓低碳经济，就是要以能源高效利用和清洁开发为基础，以低能耗、低污染、低排放为基本特征的经济发展模式。在能耗、污染、排放3个方面，水泥产业均大有文章可做。实现水泥工业低碳经济发展，是我们每个水泥企业和每一位水泥工作者应当担当的社会责任和义务。

    水泥产业发展现状

    1.产量增长，投资增速，出口下降

    2009年，全国水泥产量为16.5亿吨，同比增长17.86%；水泥产业固定资产投资完成额为1521亿元，同比增长57.7%，增速有所回落；水泥及水泥熟料出口1561万吨，同比下降40%，出口金额6.9亿美元，同比下降37.5％。

    2.水泥产业节能增效显著

    2009年水泥产业利用工业废渣５亿多吨。到2009年年底，已有498条新型干法水泥生产线配套建成投产了余热发电机组，总装机容量超过3316兆瓦。2009年节省标煤800多万吨，增效近70亿元。

    3.新型干法水泥熟料比重超过70%

    2009年全国新投产新型干法水泥生产线176条，新增熟料生产能力1.95亿吨（折合水泥生产能力2.7亿吨），日产5000吨以上规模新型干法水泥生产线69条，占新增能力的56.47%。全国水泥熟料产量10.79亿吨，比上年增长10.42％；其中新型干法熟料产量7.79亿吨，比上年增长26.05％；立窑等落后工艺熟料产量2.99亿吨，比上年下降16.52％。新型干法水泥熟料产量比重达72.25％，比上年增长8.96个百分点，提前完成“十一五”规划目标。

    4.联合重组步伐加快，产业集中度明显提高

    现有规模以上水泥熟料生产企业3077家，比上年减少713家；水泥粉磨企业1846家，比上年增加312家；水泥生产企业4923家，比上年减少401家。年生产能力在300万吨以上水泥企业（集团）65家，水泥熟料产量占全国总量51.91％，产量集中度比上年提高7.61个百分点。其中年生产能力在1000万吨以上水泥企业（集团）20家，水泥熟料产量占全国总量38.82％，比上年提高了7.14个百分点，并有2家企业（集团）水泥产能超过1亿吨，联合重组取得突破。

    5.淘汰落后进展顺利

    2009年全国共关停水泥熟料生产能力9421万吨（折合水泥能力约1.2亿吨），其中关停立窑等落后熟料生产能力8359万吨、早期建设的缺乏竞争力的小型新型干法熟料生产能力1062万吨。

    6.产能过剩得到抑制

    从目前情况看，国发[2009]38号文件的出台，对抑制水泥产能过剩起到了很好的作用，地方投资主管部门对水泥项目不再核准，企业投资冲动得到了抑制。

    发展中存在的问题

    1.落后水泥产能明显过剩

    全国共有水泥产能20.2亿吨，其中新型干法水泥生产线产能约13.7亿吨，落后水泥产能约3.9亿吨，水泥粉磨站能力5.6亿吨，其中落后粉磨能力2.4亿吨。

    全国在建的项目全部建成后，将新增水泥产能6.2亿吨。加上已有产能，全国新型干法水泥产能将达到17.2亿吨。预计2010年水泥消费量为16亿吨~18亿吨，新型干法水泥能满足经济建设发展需要。如果不全部淘汰现有落后产能及小型粉磨站，落后水泥产能就明显过剩。

    2.新建水泥项目依然很多

    据各地报来的项目清理结果，全国除北京、上海、天津3市没有在建和拟建水泥项目外，其他28个省区市在建水泥生产线248条，合计水泥产能3.5亿吨。初步估算，全国在建项目投资规模超过1200亿元。

    3.产业布局失衡加剧

    目前，华东地区已有水泥产能7.39亿吨，当年消费量5.14亿吨，产能已过剩2.25亿吨。目前还有在建新型干法水泥项目78个，全部建成后将形成产能1.67亿吨。华东地区现有落后产能2.26亿吨，即使全部淘汰，水泥产能仍过剩1.6亿吨。

    产能过剩现象在中南、西南地区也比较突出。据统计，中南、西南地区分别有在建新型干法水泥项目95个、127个，产能分别为1.03亿吨、1.09亿吨，合计水泥生产能力2.12亿吨。这些项目建成后，中南、西南地区也将形成产能过剩，产业布局失衡加剧。

    发展低碳经济的途径

    水泥产业可以通过调整技术结构减少二氧化碳排放；通过调整水泥企业组织结构减少二氧化碳排放；通过延伸水泥产业链减少二氧化碳排放；通过技术创新减少二氧化碳排放。

    促进我国水泥工业低碳经济发展，对水泥产业来说，要加速结构调整，对现有生产线进行节能升级，企业要按照水泥产业3种国际通用工具：CO2排放统计工具（CSI工具）、对标和节能工具（BEST工具）及工艺热耗评估工具（PHAST工具）对工厂能效与排放进行量化评估、对标与诊断，找出差距，发现潜力，采取针对性的节能减排措施。

    可以预计，通过这几年建设大型新型干法水泥生产线，加大力度调整结构，淘汰落后产能，执行严格的能效和排放标准，现有日产2000吨以下规模的近300条新型干法水泥生产线，如不通过改造提高，在今后10年内也会被市场逐步淘汰。到2020年，我国新型干法水泥生产线有可能全部为日产2000吨以上规模，水泥熟料烧成热耗达到105千克标煤/吨熟料，水泥综合电耗小于90千瓦时/吨水泥，我国水泥产业将达到世界先进水平。完成这些目标，对水泥产业来讲，既是挑战又是机遇。

    1.做好节能升级工作

    ①建设余热发电生产线。截至2009年，已经配套建成余热发电生产线近500条，到2020年的10年间，还有1000条新型干法水泥生产线要配套建余热发电装置，每套余热发电装置投资6000万元，共需600亿元。

    ②发展循环经济。通过发展循环经济，利用水泥窑协同处置工业废弃物、有毒有害废弃物、城市污泥、生活垃圾等，实现水泥产业绿色发展。全国有660个城市，在每个城市周边选择1家新型干法水泥企业，利用现有水泥生产线协同处置工业废弃物、生活垃圾、污泥、有毒有害废弃物，每套装置投资1亿元~1.5亿元，需要投资660亿元~990亿元。

    ③对电机、磨机及收尘系统进行节能改造。采用变频电机对现有大功率电机进行改造，需要投资约150亿元左右。采用节能粉磨技术，对年产60万吨以上规模粉磨系统进行改造，需要投资约800亿元。采用节能环保的开凿设备改进矿山开采，需要投资50亿元。按新的排放标准，对收尘系统进行达标改造，需要投资200亿元。

    以上节能减排方面投资估算需要2800亿元左右，水泥低碳经济发展有非常大的空间。水泥产业要实现节能减排目标，任重道远。

    2.做好彻底淘汰落后水泥工作

    落后水泥是指落后工艺生产的水泥和所谓采用的是新型干法先进工艺但规模达不到产业政策要求、技术指标不先进的生产线生产的水泥。主要有立窑、干法中空窑、湿法窑、立筒预热器窑、小型新型干法窑。

    目前，全国有湿法窑30台，水泥熟料417万吨；中空窑398台，熟料产能2030万吨，其中用来生产特种水泥的有200台；立窑3430台，水泥熟料产能2.69亿吨。按照国发[2009]38号文件要求，各地必须尽快制定3年内彻底淘汰落后产能时间表。上述落后产能除生产特种水泥的200台中空窑，根据需要可以暂时保留，但也要采用新工艺新技术进行改造外，其他落后产能必须在3年之内彻底淘汰。只有通过重组联合、淘汰落后产能、提高产业集中度，才能实现水泥产业结构调整。尽快彻底淘汰落后水泥产能是实现水泥产业结构调整的需要，也是水泥产业走低碳经济发展道路的必要。

    3.延长产业链提高水泥附加值

    通过上下游延伸，延长产业链，使水泥企业由销售水泥向销售商品混凝土转变。1吨水泥可以生产3立方米商品混凝土，1吨水泥和1立方米商品混凝土价格差不多，产业链延伸可使吨水泥产生3倍附加值，水泥产业单位GDP二氧化碳排放指标也会降低。

    4.通过技术创新减少碳排放

    水泥产业发展低碳经济要明确技术路线，规范好节能减排标准，对每项技术的投资、减排空间进行逐一分析，要以节能增效为原则，谋求最高效率的可持续发展。

    ①通过自主创新与国际合作相结合，研发新的窑炉煅烧和分解技术、新的破碎和粉磨技术，采用先进适用技术，提高各工艺环节能效。
    ②通过回收水泥生产过程中产生的二氧化碳，使其成为生产其他化学品的原料，减少二氧化碳排放。
    ③通过调整水泥品种结构，减少熟料生产过程产生的二氧化碳排放。
    ④提高替代原料、燃料比例，减少石灰石和化石燃料的消耗。

    水泥产业低碳经济发展作为一种新的经济发展形态，其本质就是可持续发展。水泥产业的主要原料石灰石是不可再生的，煤、电消耗也不能无限制地增长，要在资源和环境允许的前提下，满足我国全面建设小康社会对水泥的需求，真正把水泥工业建设成资源节约型、环境友好型产业，促进我国水泥产业低碳经济发展。

     吕桂新：努力巩固和发展水泥工业企稳向好的形势

    水泥是重要的建筑基础材料。举目四望，遍布城乡的各类建筑、联通各地的道路桥梁……无不是由水泥凝聚工业化文明的实体财富。时代在变，水泥也在变，新型干法水泥生产已不再是原来传统意义上的水泥产业，而是注入了大量高新技术的资源节约和环境友好的绿色现代工业。

    我国是水泥生产大国。水泥产量已连续20多年居世界第一，为经济社会发展做出了巨大贡献。2009年，全国有各类水泥生产企业5103家，全国水泥生产能力21亿吨，较上年增加2亿多吨。全国水泥熟料生产能力13.85亿吨，比上年增加9197万吨；其中新型干法熟料能力9.59亿吨，比上年增加1.45亿吨，全年运营的新型干法熟料生产线1014条，比上年增加102条。新型干法水泥比例达到70%以上，成为国内水泥生产的主流。

    去年，在中央实施“保增长、扩内需、调结构、惠民生”一揽子计划的推动下，我国水泥工业努力克服国际金融危机的不利影响，全行业发展呈现出企稳向好的形势。全国水泥产量16.5亿吨，同比增长16％，增速比上年加快13个百分点。水泥企业平均产销率为97.62%，虽然略低于上年，但总体仍属高水平。全行业经济效益在上年大幅增长基础上继续保持较高增长。其中，1~11月份水泥制造业盈亏相抵后实现利润总额366亿元，同比增长39%。与此同时，水泥工业结构调整取得新成效。新型干法加快发展，机立窑等落后产能加快淘汰，新型干法水泥熟料比重达到70%以上，提前1年完成“十一五”结构调整规定的目标。大企业（集团）通过并购重组产能迅速扩张，产业集中度明显提高，目前已有18家企业水泥产能超千万吨。节能减排成效喜人，全国有498条新型干法水泥生产线配套建成投产了余热发电机组，总装机容量超过3316兆瓦，年节约标煤800多万吨。利用水泥窑协同处置工业废弃物、城市污泥、垃圾等技术改造也取得新的进展。以中国中材、中国建材为代表的大企业继续实施“走出去”战略，水泥技术、装备和工程总承包成功走向世界，在国际市场上的份额日益扩大。

    当前，在看到水泥工业取得成绩的同时，我们必须清醒认识到存在的深层次矛盾。一是重复建设、产能过剩的矛盾尚未得到有效解决。近年来需求的拉动和投资回报率的提高，加之一些地方水泥项目核准多头审批，导致局部地区水泥盲目投资、重复建设问题有所蔓延和加剧。据初步统计，去年全国新建成投产水泥生产线170多条，新增产能近2亿吨。今年在建、拟建的水泥生产线仍然不少，如果这些生产线都建成，全国水泥产能将严重过剩。二是落后产能数量较大。在水泥产能总量潜在过剩的同时，目前全国仍有5亿吨落后产能，约占现有总产能的27%。三是产业集中度总体仍然偏低。全国5000多家水泥生产企业，平均生产规模只有30万吨左右，排在前10位的大企业总规模占全部水泥比重仅20％多一点。四是资源浪费、环境污染、生产无序等状况依然比较严重。一些能耗和环保超限企业没有得到及时整治，部分地区仍然存在无证企业非法生产的现象。五是产品出口急剧下降。去年全国水泥及熟料出口仅1561万吨，同比下降42.3%。

    2010年，是我国实现“十一五”规划目标的决定性一年，也是进入新世纪以来经济社会发展最为复杂的一年。就国内水泥工业而言，当前正处在发展的关键时期，虽然去年顶住了国际金融危机的冲击，出现了企稳回升势头，但行业面临的形势仍然十分复杂，不确定、不可预见的因素依然较多。因此，今年要继续保持回升的基础还不牢固，内在动力明显不足，结构性矛盾突出，结构调整任务艰巨。为此，我们一定要对所面临的形势有清醒的认识，进一步把思想统一到国发[2009]38号、国发[2010]7号等文件上来，在保增长的同时更加注重结构调整和转变发展方式，重点抓好抑制产能过剩和重复建设、加快技术进步和加大淘汰落后、推动节能减排和发展循环经济、鼓励兼并重组和提高产业集中度、改善经营管理和提高经济效益等方面的工作。我相信，只要大的环境和大的政策不发生变化，今年水泥工业仍将继续呈现出企稳向好的形势。

来源：中国建材报