刘海杰：水泥行业的格局是西强东弱

凤凰卫视8月9日《股市风向标》节目播出“刘海杰：水泥行业的格局是西强东弱”，以下为文字实录：

简福疆：今天的这个政策研讨方向，我们要谈论一下工信部，它公布了18个行业涉及企业有2087家，必须要在今年九月底前要淘汰落后产能，淘汰的重灾区是水泥行业，共有762家。水泥行业的淘汰名单当中，我们看到的上市公司的名字屡屡上榜，比如冀中能源旗下的邯郸矿业集团邯凤水泥，还有天山股份旗下的塔里木分公司，还有狮头股份旗下的第一分公司以及西水股份，亚泰集团还有青松建化等等都有生产线被淘汰。不过我们看到这些淘汰产能对水泥股来说是普遍受惠，今天表现是普遍造好，反而是公布业绩的太行水泥，它是下跌1.5%。大家憧憬说这个水泥行业将进入重组的快车道，对它来说应该是存在投资的机会，但是为什么今天太行水泥反而下跌？在选股的部分，选水泥股的时候投资者应该要留意什么？

刘海杰：好的，首先我们看一下这个问题的着重点，就是水泥本身，水泥公司在披露了中报之后，我们发现中报人均的持股量是在增加，股东的数量在减少，说明整个的筹码在集中，从整个企业的增长来看，还是处于一个稳步上升的一个态势，也就是说基本面给我们的信号就是说大家都在看好，但是估值的优势并不是很突出，而且处于一个中部的水泥股，我觉得它市场的着重点并不在于此。

从整个的选股角度来看，我觉得目前整个水泥行业还是出现一个西强东弱的格局，也就是说中西部的水泥股可能更强一些，特别是西部的水泥股更强，所以从选股的角度上，我觉得是着重于西部，为什么着重西部呢？我觉得这和现有的政策力度是有关系的，一个就是说，我们现有的产业转移在向中西部转移，再有一个我们通过西部大开发特别是新疆的建设来拉动投资，从而刺激这个经济的发展。从上述几点来看，我觉得西部的水泥股在未来一段时间，可能会比东部或者的更好一些。

来源：凤凰网财经