高盛降永晖焦煤目标价

2011/4/22 11:33:51

发表研究报告，因永晖焦煤(01733)最近发行了5亿美元的优先票据，调升盈利预测，亦将目标价由5.8元，调低至5.65元，评级维持「买入」。
　　
　　报告指出，受惠国家铁路部，批准合资格的买家购买铁路火车，永晖焦煤或可能买入6000辆新火车，以扩大铁路覆盖率，亦将其今年内蒙古煤炭的销售目标，按年增加69%至800万吨。除了炼焦煤外，永晖亦寻找机会从内蒙古入口铁矿。
　　
　　报告续认为，预期永晖销量大幅上升，但由于利息开支增加，固将其今年每股盈利调低5%，但2012至2013年的每股盈利则调高4%至11%，因销售量增加。
　　
　　报告又预计，因新收购火车，高盛保守假设永晖2012年的额外销量增加200万吨，2013年则可增加450万吨。

来源：大公网

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