华润水泥升级至买入目标价上调至5.05元

2012/9/26 14:33:15

瑞银表示，广东英德矿山爆炸意味着炸药供应将受严格监控，而在该区的13个熟料生产线，均由於石灰的供应中断而暂停生产，预期停产或会持续两至三个月，削减其在广东省25%的生产。
　　
　　事故发生後，该地区的水泥价格已每吨升30-40元人民币。该行认为，如果水泥供应中断持续一至两个月，广东/广西的水泥价格将有更大的上升空间，加上政府倾向收紧新增产能，而广东在2013/2014都不太可能出现新增的生产线，预期毛利可维持；由於华润水泥（01313.HK）在英德没有生产线，所以应该是这次生产中断的最大受益者。
　　
　　该行将2012/13/14年每股盈测由0.24/0.3/0.36元上调至0.33/0.38/0.46元。评级由「中性」升至「买入」，目标价由3.9元上调至5.05元。
　　
　　来源：金融界网站
　　
　　

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华润水泥升级至买入 目标价上调至5.05元

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