云煤能源再次下调增发底价 募资总额未变

      云煤能源今日披露了调整后的定增方案。相较于原方案，此次修订后的方案募资总额、募投项目未发生变化，主要在于将原定增底价10.85元/股下调至9.5元/股。而在此之前，公司的增发方案已经历了多次调整。

      2012年9月8日，云煤能源披露了修订后的非公开发行方案，将以10.85元/股为发行底价，总计发行不超过8295万股，向不超过10名特定对象合计募集资金不超过9亿元。其中公司大股东昆钢控股将认购不低于发行总额的20%。上述募资中的4.1亿元收购昆钢控股持有的五一、瓦鲁、金山和大舍四个煤矿100%股权。同时，将以3亿元增资五一、瓦鲁和金山煤矿用于其改扩建项目。值得关注的是，在这一版的增发修订方案中，已经将原来的发行底价11.67元下调至10.85元。事实上，云煤能源上述增发方案最早在2011年12月29日推出，当时确定的增发底价为13.07元/股，对应发行数量不超过6886万股，募资总额约9亿元。但方案发布后，鉴于市场原因经历了多次调整。

      根据今日披露的最新调整后方案，公司最新的发行底价为9.5元/股，较原底价下调12%。同时，在募资总额不变的情况下，发行规模调整为不超过9473.68万股。同时此次募投项目对应投资额度均未调整。

      云煤能源最新股价10.74元，较新的增发底价溢价约13%。

来源:上海证券报