2012年我国主要发煤港运输形势分析

    去年，我国沿海11个发煤港口克服国民经济运行平稳、下游需求不旺等困难，密切与矿路航电等各方的协调联系，全力争取车船运力，内部强化调度指挥，提高生产效率，全年合计发运煤炭约为5.9亿吨，同比减少3600万吨，降幅为5.7%。

　　2012年，在全球经济放缓，外贸需求不足的同时，我国港口承受着来自国内经济转型的压力，特别是电力、钢铁、水泥、化工、矿建材料等资源消耗较大的行业增速明显放缓，有些甚至是负增长，导致对煤炭、铁矿、原油等大宗货物需求下降，再加上外贸形势较为严峻，集装箱运输增长回落，港口货物吞吐量较去年大幅下滑，而对主要货种煤炭影响最大。

　　回顾去年第三季度，受国民经济GDP下探到7.7%，三年来低点影响，港口货物吞吐量增幅下降较快，7、8月份增速分别为3.4%和2%，创下自2009年3月来最低月度增幅，拉低了整个下半年的增长速度。但由于国家下半年及时出台了一些“稳增长”政策措施，新上了一批大型基建项目来拉动经济增长，自9月起港口吞吐量恢复性回升，10、11、12连续三个月呈现增势，扭转了吞吐量增速下滑的势头，同时也反映了国民经济企稳回升的积极信号。今年，国家将继续维持“稳健的货币政策和积极的财政政策”，保持政策的连续性、针对性，对经济生活出现的一些问题及时进行微调、预调，“稳增长、调结构”的总基调不会变化。如国际大环境没有太大的变化，我国经济有望继续保持稳步增长。随着国家各项稳增长措施逐步到位，资金投放和基础设施建设投资速度明显加快；铁路基建复苏，房产新开工迎来反弹，对钢铁、电力、煤炭需求的拉动将非常显著。

　　去年，国内煤炭市场受经济形势、极端恶劣天气、铁路二次施工、水电超发、进口煤涌入等诸多外在因素的影响，市场行情跌宕起伏，沿海煤炭市场呈现“需求不足，供给偏松”态势，疲弱的市场形势对环渤海各煤炭港口带来很大影响。从数据可以看出，去年，在市场环境不好的情况下，我国沿海11个主要发煤港口中，煤炭发运量明显增加的港口有黄骅港，增量高达600万吨；与去年基本持平的是唐山港，增量200万吨左右；运量明显减少的港口有秦皇岛港、天津港、营口港、锦州港，分别减少1600、1000、600、800万吨，其余港口增减数量不很明显。其中，秦皇岛港由于大秦线货源分流、夏季连续强降雨等原因，受影响最大，降幅最大，但在北方港口一次下水煤炭的份额仍占38.5%。

　　黄骅港为神华集团自有煤码头，依靠神华集团矿路港航电一条龙经营，运输势头看好；虽然去年市场总体需求不畅，但做为神华集团自产资源的下水主通道和神华长协电煤的首选港口，吞吐量不仅未受影响，同比还有增量。截止去年12月24日，黄骅港运煤突破1亿吨。

　　黄骅港一、二期工程设计能力合计8000万吨，2011年年初新投产扩容完善工程后，黄骅港年卸车能力已经达到1.1亿吨，年装船能力达到1亿吨/年。煤三期工程设计能力5000万吨，刚刚于去年年底进行了重载试车，主要建设4个5万吨级煤炭装船泊位，至此，黄骅港煤炭港区的年装船能力将达1.5亿吨。黄骅港还在建设煤四期工程，设计煤炭装船能力仍为5000万吨，部分工程建设已经开始施工，预计2014年底完工投产，2015年形成生产能力，届时，黄骅港总体煤炭运输能力将达到2亿吨。

　　唐山港已经成为大家关注的一个焦点，这是因为：它既是3.5亿吨级煤炭码头的建设地，也是第三通道（蒙冀线）的下水口，其发展前景远大。现有的煤码头有：京唐老港、国投京唐港、投产四年多的曹妃甸港煤一期起步工程，以及去年9月份刚刚投产的曹妃甸港煤一期续建工程。目前，到港煤炭资源主要为大秦铁路迁曹支线分流的货源，中转下水；未来，将成为“煤运第三通道”的出海口。

　　京唐老港年装船能力为2500万吨，设计堆存能力300万吨。国投京唐港原设计能力为3000万吨，其1500万吨的扩容工程投入使用后，最大运行能力达到5000万吨，以上京唐港的煤码头设计装船能力达7500万吨。曹妃甸专业煤码头一期起步工程设计能力5000万吨，今年完成煤炭吞吐量再次超过5000万吨。煤码头一期续建工程设计能力5000万吨，，已于去年9月份投产运行。曹妃甸港煤一期续建工程去年9月份投入使用，增添了煤炭运输的后劲，使唐山港口运量进度止亏趋盈。曹妃甸港煤二期工程建设接近尾声，设计年吞吐能力5000万吨，预计今年4月份完成。

　　天津港煤炭码头目前运行总能力8500万吨，其中天津老港运营的7-10号4个泊位，年设计吞吐能力4000万吨；神华天津港一期工程拥有1个15万吨级泊位和2个7万吨级泊位，在新增一条卸车线后，总通过能力达到4500万吨。由于受铁路运力制约，汽运一直是港口调入的主要运输方式，受城市环保影响，天津港的实际中转能力受到限制。今年5月份，天津港南疆港区神华煤炭码头二期工程获批，年吞吐能力3500万吨，二期码头工程和一期相连，与黄万铁路相衔接，可以为不断增长的神华煤炭提供可靠的下水保障，预计2014年年底建成投产。

　　“三西”煤炭基地方面，随着资源整合的结束，各大煤炭生产基地产量和外销量将大幅增加。2013年，同煤集团将新增产能2100万吨。平朔拥有安太堡、安家岭、东露天煤矿，和三个井工矿，平朔公司年生产规模将超过亿吨。内蒙古伊泰集团总生产能力超过6500万吨/年。神华集团去年下水煤高达2亿吨，今年还有增量。山煤集团年生产能力2040万吨，发运能力逾亿吨，年港口中转量逾4000万吨。随着“三西”煤炭企业产能和产量的释放，“三西”主力煤矿生产、外销、发运数量均呈增长态势，将为保证货源供给发挥重要作用。

　　下游需求方面，进入2012年以来，随着国内煤炭价格出现罕见的大幅下跌，外贸煤炭的价格优势明显缩小，在经过长时间的博弈之后，国际煤炭价格和国内煤炭价格将形成相对平稳的互动态势，价差范围趋于稳定，预计今年5500大卡现货交易煤价格会保持在620-650元/吨，变化不会很大，北方港口下水煤仍为用户拉煤的主要渠道。沿海地区对进口煤的依赖程度越来越高，去年华电、浙能、国电、粤电、珠江电、利港电、上海申能、上电分别进口煤炭700、500、600、1100、140、50、100、260万吨，今年会保持去年这一水平。沿海各大电厂纷纷采取“高库存”战略，提前储煤，反季节储煤，实现“淡季存煤，旺季使用”；同时还积极改造堆场，加快储煤基地的建设，提高堆存能力，下游用户的“蓄水池”作用明显，去年年底，全社会库存高达2.9亿吨，电厂库存保持在8000万吨，煤炭库存整体呈现向下游移动态势。

　　2013年，我国将新增发电装机8500万千瓦，其中火电机组4000万千瓦，带动煤炭需求保持一定水平。我国仍处于工业化、城镇化、农业现代化发展的进程，如果国际大环境不恶化，今年，我国经济有望保持稳步增长，带动煤炭需求仍将保持增势。

　　近年来，环渤海煤炭港口建设持续保持高速增长，每年都有大量新增能力投入运营，港口能力建设明显将超前于铁路建设，出现阶段性过剩。秦皇岛、唐山两港口同走大秦线，两港间的同质化竞争趋于激烈。受国内经济结构调整与煤炭市场波动加剧影响，褐煤市场景气度下降，以蒙东褐煤为主要货源的辽宁三港（营口港、锦州港、葫芦岛港）市场份额丢失严重。黄骅港受益于神华“煤港电路一体化”经营模式，拥有足量的优质货源与运力保障，未来3-5年将形成2亿吨以上能力，呈加速发展态势。包括京唐港、国投京唐港、曹妃甸港在内的整个唐山港将在今年年底形成2亿吨的煤炭运输能力，两年后运能将超过3亿吨。由于主要集港铁路尚未竣工，货源仍来自大秦铁路增量及分流。受经济布局和城市发展规划等双重因素影响，河北省港口煤炭运输发展重心向唐山港偏移倾向，秦皇岛港短期内没有新增能力规划，煤六期建设遥遥无期，加之秦皇岛港面临的货源、运力与消费腹地的竞争持续加剧，其主枢纽港的地位将被继续削弱，今年市场份额将下降到36%左右。

来源：秦皇岛煤炭网