海运费筹码 较量出铁矿石“双价格”

     “昨天是历史，明天是谜团，只有今天是天赐的礼物。”对于赢得了国际铁矿石价格谈判的澳大利亚矿业巨头来说，这句台词形容得再合适不过。７月７日，日本新日本制铁、ＪＦＥ控股、住友金属工业和神户制钢等四大钢铁制造商宣布与必和必拓达成２００８年度铁矿石基准价格协议，最终追随了刚达成的宝钢与必和必拓的铁矿石谈判价格。在围绕海运费的半年博弈后，国际铁矿石海运贸易定价机制被打破，市场出现了巴西矿和澳矿两种不同的价格。

          海运费成为谈判筹码

       自１９８１年以来，国际铁矿石的价格谈判一直遵循“年度谈判，价格统一”的机制，即世界上主要客户与占据全世界供应量７０％以上的三大铁矿石供应商——巴西淡水河谷、澳大利亚力拓及必和必拓分别谈判，自每年第四季度开始，以确定下一财年的铁矿石价格。机制中一个重要的惯例，就是不论哪一家首先达成价格协议，谈判即告结束，其他客户一般均会追随。因此，这个铁矿石的全球统一定价，又称为首发基准价。

自２００４年起，宝钢作为中国钢铁业的代表，开始参与亚洲铁矿石价格谈判。２００８年２月，日、韩钢厂与巴西淡水河谷率先达成协议，２００８财年铁矿石粉矿价格上涨６５％至７１％，中国及其他国家随后都接受了这一价格。但谈判并未结束，力拓与必和必拓谋求比巴西淡水河谷更高的价格涨幅！澳大利亚方面坚持要求补偿海运费，理由是由于距离更近，中国钢厂进口澳矿的成本比巴西矿低，因此买方应该将这部分运费补偿给澳大利亚的矿石商。

６月２３日，经过艰难谈判，代表所有国内履行协议价格的钢厂谈判的中国宝钢最终同力拓达成协议，力拓的ＰＢ粉矿、杨迪粉矿和ＰＢ块矿在２００７年基础上分别上涨７９．８８％、７９．８８％和９６．５％。随后，日、韩钢厂也接受了这一涨价。７月４日，宝钢与必和必拓达成２００８年度铁矿石基准价格协议，必和必拓的纽曼粉矿、杨迪粉矿和纽曼块矿将在２００７年基础上分别上涨７９．８８％、７９．８８％和９６．５％，这一涨幅与力拓公司达成的完全相同。

７月７日，日本新日本制铁、ＪＦＥ控股、住友金属工业和神户制钢等四大钢铁制造商也宣布接受这一价格，块矿价格调高９６．５％，粉矿则调升７９．８８％。至此，铁矿石年度协议全部达成，这个价格获得认可后，国际铁矿石市场正式出现了巴西矿和澳矿两种不同的价格。

宝钢一位中层对媒体表示：“尽管并没有出现‘海运费补偿’的字样，尽管长期协议合同的形式还在，但如此之高的涨幅，相当于差价已经补上了。这是对于澳矿要求补偿海运费的无奈妥协。”而长期经营钢铁贸易的一位业务人员则告诉记者，这一协议的签订将为今后的铁矿石谈判增添许多不确定因素。明年澳大利亚供应商一定会提出同样的要求。到那时，“海运费”将再次成为铁矿石谈判舞台上的重要角色。

双方博弈港航大受牵连

“终于可以松一口气了。”为江苏沙钢服务的一家铁矿石承运商苦笑着说。一年来，谈判双方在博弈过程中各施手段，尤其是针对谈判的重要筹码——“海运费”，放出各项策略和措施，对干散货航运市场造成了巨大的影响。

“铁矿石谈判对航运市场来说，每年都是一个困扰因素。”中远航运投资发展部信息经理李陵分析道。在今年铁矿石价格谈判期间，年初先有巴西货主以自然灾害及港口维修等理由，大幅减少了铁矿石出口量，取消５０船货，对干散货航运市场造成重大冲击。两个月内，ＢＤＩ指数大跌４５％。４、５月份又有国内贸易商为了涨价预期突击进口，以及澳洲货主大量拿船操纵市场等因素，造成ＢＤＩ快速冲高到１１７００多点，再创历史新高。正是因为铁矿石谈判的种种干扰，造成了干散货市场的大幅波动。

不堪其扰的还有沿海港口的铁矿石运营高管。５月份，正当铁矿石谈判处于白热化的时候，一些矿石贸易商大赌涨价预期。进口大量铁矿石囤积于港口，中国沿海港口的铁矿石压港量一度高达８０００万吨。如何疏港，成为上至国家部委，下至港口单位的头痛问题。５月２２日，国家发改委等五部委下发通知，要求各方面做好铁矿石疏港工作，被媒体称为“疏港令”。天津港等港口则提高了铁矿石的堆存费，收效却不明显。“一方面等待卸货的船只在港外排起长队，另一方面矿石离港的速度并没有明显加快。”业内人士表示，由于今年谈判历程太长，导致了投机矿石在港口越囤越多。

谈判结束市场平稳发展

铁矿石价格谈判结束，无论结果好坏，终于解除了市场短期干扰因素的影响，让市场有了一个明确的预期，终于可以盼来一个稳定发展的局面。

中澳铁矿石价格谈判达成的一致，粉矿协议涨幅较比淡水河谷高出９％－１５％，块矿高出２２．５％－３１．５％，按照一定比例的测算，此次综合价格涨幅大约为８５％左右。按照目前的人民币汇率，折合吨钢成本多增加１１６．５元／吨。由于澳矿谈判的分歧和时间持久，此次达成的涨幅基本符合市场预期。据悉，铁矿砂价格自２０００年来已增长７倍。

“相对于主要钢铁公司高达１０００元／吨以上的价格涨幅，此次澳矿涨价所增加的成本十分有限。”据媒体报道，在与巴西淡水河谷达成７１．５％矿石涨价协议后，宝钢发布了二季度调价通知，上调幅度在５００—８００元。这次与澳大利亚达成７９．８８—９６．５％涨价协议后，宝钢又将８月份价格每吨上调２００元至４００元，经过两次涨价，铁矿石方面增加的成本被转移到了产业链下游。专家分析，在我国的钢材消费结构中，建筑、机械制造、汽车、造船、铁道、石油及天然气、家电、集装箱八个行业占有绝对的比重，伴随着这些行业的飞速发展，钢铁的需求量也是飞快飙升。在一路飙升的钢价形势下，中国钢铁业能消化这轮铁矿石成本上涨。

这个结局将如何影响下一阶段航运市场的走势？李陵分析：“本次谈判的结束，将使铁矿石贸易恢复到正常秩序。”目前，港口方面贸易商加快了出货的步伐，让港口头痛的巨量铁矿石压港现象，终于可以迎刃而解。稳定的市场预期，有利于市场的平稳发展。一方面，前期中国突击进口已经透支了部分铁矿石进口需求，另一方面，从２００７年看，我国从巴西进口铁矿石占总进口２５．５４％，澳大利亚３８％。中澳铁矿石价格谈判结束后，中、日、韩钢厂和贸易商将更多地购买运距较短、运费较低的澳洲铁矿石，从而减少运力需求。预计近段时间，国际干散货运输市场将走入下行，也算是今年铁矿石谈判给航运市场留下的最后波澜。

来源：中国水运报