水泥行业或将迎来拐点形势分析探讨

　　元旦过后，全国水泥市场平均价格大体与前一周持平，个别地区价格略有下跌。分析认为，由于产能过剩问题依然存在，水泥企业制定2013年计划时仍偏保守，比较看好今年下半年的行情。值得注意的是，城镇化的推进将在很大程度上刺激水泥需求。有乐观分析预计，2013年水泥行业将出现基本面拐点，行业盈利将有所好转。
　　
　　雨雪天气影响华东需求
　　
　　上周华北地区价格维持稳定。进入1月份，河北省大多数水泥企业开始执行停产。价格方面，1月1日起，河北规模以上水泥企业P.O42.5散统一售价330元/吨，各企业都已对外上调报价；1月15日起，北京市场价格上调50元/吨，P.O42.5散到位价390-410元/吨；天津地区企业仍在协商中，具体情况尚未确定。同时，有窑企业对外销售熟料价格全部提到300元/吨。由于熟料生产线停产长达2个月，大部分水泥企业已不对外销售熟料，全部储存自用。数字水泥网认为，短期价格即使上调成功，因冬季实际成交量较少，对企业影响不大。但若区域内所有企业在未来两至三个月都坚持停产，加上目前各企业熟料库存普遍偏低，春节后、甚至上半年市场都可以看好。
　　
　　华东地区部分市场价格继续小幅下探。元旦前后，浙江金建兰和江苏苏锡常地区水泥价格继续小幅下调，幅度10-20元/吨。价格下跌主要原因一方面是受雨雪天气影响，下游需求较弱；另一方面是价格的惯性下跌所致。元旦期间，长三角主要城市上海、南京、杭州和合肥等水泥价格保持平稳，但受持续的雨雪和低温影响，下游需求萎缩较为严重，各企业库存压力不断增大。分析指出，1月上旬仍会看到部分区域水泥价格走低，主要是因为1月上旬大部分工程仍在施工阶段，忙于抢量的企业将会继续下调价格；进入1月下旬后，受恶劣天气和春节临近工人返乡影响，工程将会提前结束，各企业降价冲量的欲望自然减退，价格将趋于稳定。
　　
　　今年或现拐点
　　
　　莫尼塔调研报告指出，目前东南和中部地区水泥需求相对较强，受天气转冷影响民用需求基本停滞，但是工程项目并未受到太多影响处于稳步推进过程中。西北地区大部分调研对象认为2013年的行情会好于2012年，而华中华南地区厂商对2013年的行情持相对谨慎的态度。2012年水泥价格大幅下降导致企业利润大打折扣，离年初制定的目标相差甚远。虽然2012年新增产能大幅减少，但行业产能过剩的问题并未得到有效解决，厂商制定2013年计划仍偏保守，均未计划扩大利润目标，但相对看好2013年下半年的行情。
　　
　　中信建投证券指出，未来水泥行业产能过剩会长期存在，不过这种产能过剩在一定程度上是合理的。水泥市场区域协同合作将成为行业的主流趋势。预计2013年水泥行业基本面将出现拐点，行业盈利将有所好转。
　　
　　此外，城镇化也将成为一个亮点。近日有媒体报道称，由发改委主导的《促进城镇化健康发展规划（2011-2020年）》初稿已经编制完成，近期将发布。有数据显示，我国城镇化率每提升一个百分点，将会有1000万人口转移到城市。按照每人住房面积30平方米计算，每年需新增3亿平方米的住宅，若按照每平米住房建设需要0.2吨水泥计算，城镇化率每提升一个百分点将拉动水泥需求0.6亿吨。我国城镇化率2011年首次超过50%，达到51.27%，不过仍然远低于日本、美国、瑞士等发达国家70%以上的水平，未来发展空间还很大。
　　
　　木门市场的“三限”营销模式、木门个性化定制的“非标准化”生产、木门行业的“抄袭”之风三大因素严重制约了中国木门行业的发展，成为前行中的“绊脚石”。风，可以阻止前行的船只，也可以扬起远航的风帆。企业要想顺风顺水，关键是明确发展方向和目标，否则无论什么方向都是逆风。
　　
　　摆脱“限时、限价、限量”的桎梏
　　
　　回顾木门市场多年来的各种促销活动，几乎所有木门品牌的促销活动都采取“限时”、“限价”、“限购”。“三限”的促销模式在中国最早推出的是沃尔玛，它将此模式运用得出神入化。这种促销模式很快被各行各业大力效仿：大到房产楼市，小到路边的小商贩都模仿这一模式，并乐此不疲。
　　
　　木门经销商也不例外：几年前的旧款式拿来限时抢购;有质量缺陷的产品拿出来限量销售;限价的产品没有售后服务或是减少售后保质、保修年限……
　　
　　于是，久而久之，人们便对促销活动的真实性产生质疑。随着人们生活水平的提高，价格已不是重点考虑因素，人们更看重的是产品质量和售后服务。如果木门按上述“三限”——“限时、限价、限量”来进行市场营销，销售额和品牌价值必然会下降。
　　
　　沃尔玛在中国这片沃土上成长得如此繁茂，是因为它把根深深扎到了消费者的最终需求上，根深，必然枝叶茂盛。
　　
　　木门企业及经销商为提高销售额，也推行这种模式。要知道适合的才是最好的道理，质量是木门的第一要素。所以，木门企业及经销商要向“三限”模式说“不”，并要努力开创新的经营模式。
　　
　　标准化是王道
　　
　　木门的定制化生产，现在已成为木门行业的主要生产模式，定制化本身体现消费者的个性需求，使木门具有多样性。这里的多样性并不是指无限。举简单的例子：用10种颜色、10种风格、10种材料进行排列组合，就有1000种组合方式，这也意味着工厂要按1000种不同风格、规格进行生产。
　　
　　木门是依据订单生产的。而各个订单因客户的要求各异，难以在规格上统一。所以，定制化木门企业属于零库存的加工型企业。企业生产必须立足于市场需求，因此，在订单量大时企业生产便会应接不暇，这就使产品质量难以保证，另一方面，生产时间长、货品无法按时、消费者投诉居高不下的情况频繁发生，更为严重的是企业人力成本、材料成本及各项资源的严重浪费，使企业的生产运营体系处于无规则的状态：忙时忙，闲时闲。这样，木门的定制化生产体系必须加以改进，在满足个性化需求的同时，进行标准化生产，将两种模式加以有效整合，是定制化生产企业亟待解决的问题。
　　
　　迫于环保压力，政府会考虑加快钢铁产业布局调整，一是部分城市钢厂向外搬迁，二是部分钢铁产能向境外转移。
　　
　　春节长假刚过，雾霾天气再次袭击我国中东部地区。2月16日，北京、济南出现雾霾天气，遭遇重度污染;2月17日，鲁西北的德州、聊城等地陷入一片迷雾之中，市区能见度不足200米;2月20日，青岛出现雾霾天气，部分地区出现重度污染;2月21日，从华北平原到江淮、江汉一带出现了大范围的雾霾天气，一直持续到25日才有所减弱，但华北南部、黄淮等地部分地区仍有中度霾……
　　
　　进入2013年，环境污染已经成为困扰中国社会的一大问题。据中国气象局统计，今年 1月，我国中东部地区相继出现4次大范围雾霾天气，影响30个省(区、市)。其中1月6日～16日，中东部大部地区出现了入冬以来持续时间最长、影响范围最广、强度最强的雾霾天气过程。雾霾天气给大气环境、群众健康、交通安全带来了严重影响。在这场大范围、长时间的雾霾天气过程中，北京、天津、河北、山东、河南、江苏等地成为重灾区，其中京城的雾霾尤其严重。1月份，北京遭遇了5次强霾污染，雾霾天数达25天，看得见太阳的晴天屈指可数。
　　
　　较为严重的环境污染，对于中国钢铁产业究竟意味着什么呢?在接受记者采访时，业内有关专家认为，虽然钢铁行业并不是雾霾天气的罪魁祸首，但它对环境的负面效应也比较明显。这次雾霾天气，将促使中央政府加大钢铁行业节能减排、淘汰中小钢厂的力度。同时，迫于环保压力，政府会考虑加快钢铁产业布局调整。
　　
　　虽非“罪魁祸首”，但也"难逃其责”
　　
　　中商流通生产力促进中心首席分析师陈克新说，“冰冻三尺非一日之寒”，这场极为严重的雾霾天气，显示了中国现阶段环境污染情况较为严重。一段时期以来，我们片面强调发展经济，却对周边环境保护不够。不仅全国性环保标准过低，执法不严，还有的地方将环保缺失作为吸引外来投资的优惠条件，个别地区企业甚至无视环保法规，任意排放“三废”。因此，中国在成为“世界工厂”的同时，也导致了严重环境污染，包括空气污染、河流湖泊污染、土地污染，等等，其污染的严重程度，很多进入了世界排名前列。
　　
　　“大规模治理污染，当然剑指钢铁行业。这是因为钢铁行业污染物排放量很大。有关数据显示，2010年全国粗钢产量6.27亿吨，钢铁企业所排放的二氧化硫、氮氧化物、烟尘和粉尘的量分别占同期工业排放量的9.5%、6.3%、9.3%和 20.7%。到2012年，中国粗钢产量已经超过7亿吨，预计今后10年之内，粗钢产量还会进一步提高，各种污染物继续增加，这就必须对于钢铁企业实施更为严格的环保标准管理，加大节能减排力度，向西方发达国家标准靠拢，以适应新形势下的环保要求。”陈克新说。
　　
　　有分析认为，北京的机动车和周边地区的燃煤，共同促成了北京市区的重度污染。北京在燃煤总量上已经减到了2000万吨，但北京周边地区的燃煤总量却是3.5亿吨。
　　
　　“现在，钢铁行业的尴尬是，虽然钢铁行业不是雾霾天气的罪魁祸首，但它对环境的负面效应也比较明显，不仅仅停留在冶炼环节的耗电、耗水上，还有空气污染。比如上游的焦炭生产，全国这么多的焦化企业，最终产品大部分是为金属冶炼准备原燃料。”中商流通生产力促进中心钢铁研究员赫荣亮表示。
　　
　　他列举数字说，2012年，全国焦炭产量高达4.43亿吨。同时，钢铁行业综合能耗大，现在我国钢铁企业的生产水平，综合能耗为600千克标煤/吨，折合每年冶炼生产能耗在4亿吨标煤以上。同时钢铁也是直接污染源，中钢协重点统计钢铁企业2012年废气累计排放86889.9亿标准立方米;二氧化硫累计排放68.18万吨;烟粉尘累计排放43.78万吨。
　　
　　京津周边地区钢铁减排压力加大
　　
　　陈克新指出，这次雾霾天气，将促使政府对钢铁产业节能减排要求更为严格。受其影响，今后中国钢铁行业的环保成本势必不断增加，在推高中国钢材总成本同时，其总成本占比也会明显提升。“这种提升速度，将显著超越铁矿石等原材料成本的提高水平。”他说。
　　
　　但任何事物都有其两面性。陈克新认为，开展全方位、大力度的污染治理，势必会带来大规模的环保投资，势必会产生极为旺盛的钢铁需求，成为消化钢铁产能的广阔空间。譬如催生强大环保产业崛起，包括环保技术研发、环保装备制造与安装、环保项目的施工建设等。一个强大环保产业的崛起与不断成长，需要大量钢铁支撑。预计今后10年之内，因为环保产业崛起，所产生的直接与间接(派生)钢材需求，会有数亿吨之多。
　　
　　记者注意到，此次雾霾污染凸显在京津冀地区，作为《重点区域大气污染防治“十二五” 规划》中的重点地区，京津冀“十二五”期间治理目标是，到2015年，PM2.5年均浓度下降6%。规划要求，重点控制区禁止新、改、扩建除“上大压小” 和热电联产以外的燃煤电厂，严格限制钢铁、水泥等行业中的高污染项目。
　　
　　“而棘手之处恰恰在于，京津冀地区同样也是全国钢铁主要生产地区。”赫荣亮说。其中，河北省钢铁产能庞大，占据了全国产量1/4。2012年，河北省钢铁产量1.8亿吨，同期全国钢铁产量7.16亿吨。河北省的产能淘汰压力大，虽然一直在强调减排降产，但河北省钢铁产量也一直在膨胀，从2008年的1.15亿吨，增长到2012年的1.8亿吨。还有，河北省的钢铁产量真实数据饱受争议，外界质疑河北钢铁产量已达2亿吨，2011年瞒报钢铁产量达5000万吨，依据是河北省冶金行业协会统计的会员企业产量已经超过全省钢铁产量。距离京津较近的山东、山西两省同样是钢铁大省，山东省2012年钢铁产量5956万吨，山西省产量3950万吨。
　　
　　“所以，这次雾霾天气，将促使京津周边地区的行业减排压力加大，推动中央政府加大钢铁行业节能减排，淘汰中小钢厂的力度。”赫荣亮说。城市钢厂搬迁箭在弦上
　　
　　业内专家认为，这次雾霾天气的另外一个影响在于，迫于环保压力，政府会考虑加快钢铁产业布局调整，一是部分城市钢厂向外搬迁，二是部分钢铁产能向境外转移。
　　
　　目前，我国钢铁工业布局不合理，北方地区多，南方地区少;东部地区多，西部地区少;且一般分布于内陆大中城市，沿海地区布局少，仅有的几个沿海钢铁工厂占现有产能比重小。
　　
　　2012年，国务院签发《钢铁产业生产力布局和调整规划》，核心就是全国39家城市型钢厂，按照沿海沿边的原则，在5年时间内搬离城市。这主要是基于环保、城市居民健康考虑，其他如有色金属、化工等高污染产业也都将搬迁。目前，部分钢厂已经开始落实搬迁计划，如重庆钢铁公司、青岛钢铁集团等。
　　
　　“但横亘在城市钢厂搬迁面前的第一座大山，就是搬迁成本高。”赫荣亮举例说，因搬迁一事，2012年政府财政补贴重庆钢铁公司20亿元。鉴于成本高昂，大部分钢铁企业的搬迁之事，只能望“洋”兴叹，难以实现临海愿望。
　　
　　赫荣亮认为，这次华北等区域大范围的雾霾天气，将促使政府环境污染整治工作发力加码，加快调整钢铁产业布局，一方面督促城市钢厂向“绿色钢铁”目标提升，若效果不理想，不排除进一步综合考虑部分钢厂搬迁事宜。
　　
　　陈克新则分析认为，这次雾霾天气将促使中国部分钢铁产能向境外转移，中国钢材进口量将逐步增多。
　　
　　他说，初步测算表明，随着中国工业化与城市化进程的持续，中国粗钢需求量还将不断增长，相继跃上8亿吨、9亿吨台阶，其中直接与间接粗钢出口量将会达到亿吨左右，差不多是国内粗钢产量的15%。如此之多的国内外粗钢需求，不可能也没有必要都在国内生产，这是中国环境难以承受的。因此，中国钢铁企业有必要“走出去”，将部分粗钢产能向境外转移，接近原料产地与销售市场。另一方面，国内环保标准提高，环保管理日趋严格，也会形成倒逼机制，迫使部分粗钢产能外迁。尽管目前中国钢铁企业境外产能布局还未开始，但随着时间的推移，将会成为一个趋势。预计今后中国境外粗钢产能将会不断增加，有可能占据产能总量的20%，甚至更多。
　　
　　随着中国钢铁企业境外产能扩张，国内钢铁产量增速大幅回落，甚至出现绝对量的萎缩。陈克新认为，在这种情况之下，为了满足旺盛的消费需求，中国钢铁产品进口量势必不断增加，最多时期，其年度净进口量有可能达到2亿吨左右。也就是说，今后中国粗钢净进口量有可能占据需求总量的1/4，或者1/3。
　　
　　“中国粗钢由大量出口转为大量进口，体现了中国钢铁产业的重大战略性调整。这种调整的实质，是将直接大量进口能源、矿石，转变为进口钢铁产品，这有利于中国环境的改善，实现中国经济的可持续、健康发展。”陈克新说。

来源：中国行业研究网