中国进口煤炭等干散货航运市场月度报告（2016.9）

   本期中国进口干散货运输市场大船大涨，中小船型船小幅波动，半数以上航线平均租金、运价高于上年同期。海岬型船市场大幅跳升，创出一年多来新高，月底最后一周回调；巴拿马型船市场止跌回稳，涨幅较小；超灵便型船市场在月初创出年内新高后一路下跌至月底。上海航运交易所发布的中国进口干散货综合指数、运价指数和租金指数两度冲高回落，平均值较上期明显上涨。9月30日综合指数、运价指数和租金指数分别为655.44点、591.21点和751.78点，分别较上期末上涨18.8%、12.2%和27.7%。

　　运力方面，国际干散货运输市场运力继续低速增长，其中海岬型船运力增量最大。据克拉克森统计，截至9月30日，全球干散货市场运力总计10814 艘，7.89亿载重吨，较8月末增加约400万载重吨。其中海岬型船3.13亿载重吨，较8月末增加约240万载重吨；巴拿马型船1.96亿载重吨，较8月末增加约10万载重吨；超灵便型船1.87亿载重吨，较8月末增加约120万载重吨；灵便型船0.94亿载重吨，较8月末增加约30万载重吨。

　　【海岬型船市场】9 月，海岬型船市场租金、运价两起两落。上半月，市场一改8月末下跌走势，开始止跌反弹，中国北方/澳大利亚往返航次期租航线日租金从上月底7000美元反弹至近1.2万美元，随后市场短暂小幅回调，日租金仍守在万元大关之上。下半月市场再度反弹，9月23日日租金冲高至1.5万美元以上，最后一周回落至1.2万美元附近。9月30日，中国北方/澳大利亚往返航线日租金为11833美元，较上月末大涨68.0%。本期平均11586美元，较上期平均飙升88.2%。本月国际铁矿石价格表现稳定，在56-60美元/吨之间波动，国庆节因素致铁矿石贸易增加。国内沿海主要港口铁矿石库存震荡走高，最后一周大幅上升，9月30日为1.06亿吨，高于上月底水平。从铁矿石出口情况来看，澳大利亚铁矿石周出口量在1450-1750万吨之间波动，月出口总量与上月基本持平。9月巴西铁矿石出口量较上月增加，首周出口量在 600万吨左右，但第二周激增至831万吨，环比大增34.9%。从船运情况来看，上半月，受巴西远程矿船运短时量价齐升的联动影响，澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价一改8月底回调趋势，走出一波快速、强势反弹行情，13日上涨至5.8美元/吨以上，较月初上涨26.5%。随后受油价下滑以及亚洲地区假期影响，运价短暂回调。下半月，两大洋市场矿商集中入市拿船，西澳市场运价单边上涨至9月最高点6.4美元/吨附近，月末快速回落。9月30日，西澳丹皮尔至青岛航线运价为5.490美元/吨，较上期末上涨18.6%，本期平均值5.668美元/吨，较上期平均上涨30.1%。远程矿方面，上半月，巴西矿商趁矿价处于相对高位大量集中出货，加之国际油价持续反弹、FFA价格大涨，市场运价从月初9.6美元/吨一路飙升至中秋节前11.7美元/吨，节后，大西洋市场期租和程租成交明显放量，且运力趋紧状况明显，巴西图巴朗至青岛航线运价再上台阶，23日上涨至12.8美元/吨附近，月末回调至12美元/吨附近。30日，巴西图巴朗至青岛航线运价为11.989美元/吨，较上期末上涨25.4%，本期平均值11.642美元/吨，较上期平均上涨26.8%。

　　【巴拿马船市场】本月太平洋市场巴拿马型船租金、运价止跌回升，但涨幅有限。9月国内对进口煤需求有所降温，但印度市场对印尼煤炭需求有所升温；美西粮食出口增加，南美粮食货盘出运结束，美湾粮食货盘陆续放出，巴拿马型船市场运价呈现温和修复走势，中国南方经东澳大利亚至中国往返航线日租金从月初5200 美元的水平缓慢抬升至下旬5800 美元上方；月末，海岬型船市场快速回落，加之四季度FFA价格下跌，巴拿马型船租金、运价止涨转跌。9月30日，中国南方经东澳大利亚至中国航线日租金为5681美元，较上期末上涨7.6%，本期平均5555美元，较上期平均小涨1.6%。印尼萨马林达至广州航线运价为4.368美元/吨，较上期末上涨4.8%。美湾粮食船运开启，但尚未大量出货，随着远东运力放至美湾，运价涨幅有限。美湾至中国北方港口粮食平均运价为28.549美元/吨，较上期平均上涨2.4%。

　　【超灵便型船市场】本月超灵便型船运价走势跟巴拿马型船相反，以阴跌为主。随着内外贸兼营船回流以及美湾远程粮食成交欠活跃，中上旬市场阴跌不止，下旬止跌走平。9月30日，中国南方/印尼往返航线运价为6396美元，较上期末下跌5.2%，本期平均6541美元，较上期平均上涨4.3%，较去年同期平均大涨47.3%。印尼塔巴尼奥至广州航线运价为5.533美元/吨，较上期末下跌3.0%。菲律宾苏里高至日照航线运价为6.043美元/吨，较上期末下跌3.5%。

来源：上海航运交易所