中国沿海煤炭等(散货)运输市场月度报告（2017.08）

     8月份，用煤需求高位运行，但受煤炭价格走势及天气等因素影响，下游用煤企业观望情绪加重，采购节奏略有放缓，沿海散货运输市场行情较7月有所走弱。8月25日，上海航运交易所发布的沿海（散货）综合运价指数报收1076.81点，较上月同期下跌6.8%。

　　1、煤炭运输

　　8月份，市场仍处于煤炭需求旺季，且随着产业结构性调整深入，工业生产形势好转，发电需求较往年明显回暖。电厂日耗高位运行，全月沿海六大电力集团日耗煤量基本运行于80万吨以上的水平，存煤可用天数徘徊于14天上下。不过，7月的多项利好影响在8月有所趋弱。一方面，进入8月份，伴随大伏天结束，部分地区气温出现反复，尤其华东、华南地区降雨天气增多，致使电厂采购热情较7月出现下滑。另一方面，上半月，环渤海动力煤价格指数结束了连续七周的上涨局面，平稳运行于583元/吨。不过由于北方部分发运港出现较长时间封航，装船作业受到影响，船舶压港现象加重，导致市场可用运力缩减，沿海煤炭运价缓慢下行。然而下半月开始，利空影响发酵，煤价进入弱势下行通道，连续两期下跌1元/吨，8月23日环渤海动力煤价格指数报收于581元/吨。受此影响，下游用煤企业及贸易商纷纷持较浓的观望情绪。尤其进入8月下旬，迎风度夏接近尾声，运输市场货量明显缩减，成交氛围冷清。此外，鉴于北方煤炭资源紧张，下旬租船北上基本无法当月装货，电厂计划租船规模同样出现萎缩。沿海煤炭运输需求整体惨淡，低价揽货现象明显增多，运价加速下跌。不过临近月末，市场略有好转，运价跌入相对低位、台风导致部分航道封航、9月初船期安排成为推动运价反弹的关键因素。

　　8月25日，上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收1127.61点，较上月同期下跌9.2%。上海航运交易所发布的中国沿海煤炭运价指数（CBCFI）中，小船型及进江航线运价跌幅相对较小。8月31日，秦皇岛至上海（4-5万dwt）航线市场运价为34.5元/吨，较上月同期下跌5.6元/吨；秦皇岛至南京（3-4万dwt）航线市场运价为42.0元/吨，较上月同期下跌4.5元/吨；天津至镇江（2-3万dwt）航线市场运价为43.7元/吨，较上月同期下跌3.6元/吨；秦皇岛至宁波（1.5-2万dwt）航线市场运价为41.0元/吨，较上月同期下跌3.2元/吨。华南航线，秦皇岛港至广州（6-7万dwt）航线市场运价为40.2元/吨，较上月同期下跌7.5元/吨。

　　2、金属矿石运输

　　目前，钢材现货价格快速拉涨，获利空间扩大，各地区钢厂利润均处于较好水平，且这一状态已经延续较长时间。同时，由于市场预期良好，在国家继续强调加强环保、能耗、安全、质量等方面监督检查的大背景下，钢厂对高品位现货资源的采购量持续增加。受上述情况支撑，金属矿石运价走势相对平稳，跌幅较窄。8月25日，金属矿石货种运价指数报收991.39点，较上月同期下跌2.1%；月平均值为1017.68点，较上月上涨2.5%。

　　3、粮食运输

　　8月份，粮食市场供需低迷，北方港口上量较少，多以自集港为主。而南方饲料厂随采随用，观望情绪不减，粮食库存持续高企。南北港口粮食价格倒挂格局依旧，加之外贸粮食持续冲击，销售阻力较大，贸易商发货积极性低迷。船东心态趋弱，部分成交价明显走低，粮食运价承压下跌。8月25日，粮食货种运价指数报收1013.65点，较上月同期下跌12.0%。

　　4、原油及成品油运输

　　8月正值暑假期间，出行人数增加，加之气温较高，汽车使用频繁，汽油需求面受到较大支撑。而柴油方面，多地高温天气持续，东南沿海台风天气增多，工矿、基建等户外用油企业开工率维持低位，下游柴油需求继续受到制约。沿海成品油运输市场淡稳行情延续。8月25日，上海航运交易所发布的成品油货种运价指数为1262.87点，原油货种运价指数为1541.72点，均与上月持平。