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水泥产量连续三个月负增长 所谓“新周期”其实只是面儿上好看?

2017/9/18 8:51:33       

据统计局最新数据,8月中国水泥产量21185万吨,同比下降3.7%,连续第三个月下滑,创2015年以来最大降幅。而数据呈现更为稳定的三个月移动均值,亦出现同比下滑。

水泥怕水,属于易损品,库存期一般不超过1个月。除了熟料水泥可通过长途水运,水泥生产商的销售半径基本以200公里内的区域市场,这就形成水泥业特有的“以产代销、区域定价”模式。

因此,水泥行业更多依靠市场化力量去产能,这与钢铁行业依靠行政手段形成鲜明对比。而正是由于水泥这种无法库存的特征,只有当需求上涨时才会出现产量增加,所以是比粗钢产量更能直接反映实体经济需求的“晴雨表”。

8月粗钢产量创纪录、房地产投资增速持稳的同时,基建投资和房地产销售持续下降,新开工房屋面积有所回落,可能是水泥需求下降、产量萎缩的主要原因。

中泰证券指出,夏季长期雨水和高温导致全国水泥价格小幅回调,但三季度错峰限产有序执行,目前水泥库存比往年低10%左右,较多区域熟料供给紧张,多地企业酝酿后续新一轮涨价。

随着9月需求逐渐恢复,水泥价格开启全面上涨模式。一改以往仅个别地区上涨的情况,在各地全线上涨,涨价幅度普遍达到30-50/吨,中泰证券认为,四季度多地水泥价格将突破二季度的高点。

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