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中国沿海煤炭等(散货)运输市场周度报告 (2019.01.11)

2019/1/15 8:51:33       

节前备货情绪不高  沿海运价止涨回落

  本周,受相关大宗散货需求转弱及库存压力影响,下游企业节前补库积极性普遍不高,沿海散货运输市场行情开始转弱,周运价水平显企稳迹象。1月11日,上海航运交易所发布的中国沿海(散货)综合运价指数报收1070.73点,较上周小幅上涨0.3%。

  本周,沿海煤炭运输市场行情走势逐步趋弱,运价先涨后跌。具体走势来看,上半周,在冬季取暖需求的影响下,煤炭需求表现较好。沿海六大电厂日耗煤量虽有小幅下滑,但仍维持在77万吨左右的高位,电厂库存跌至半年来最低水平。1月9日,沿海六大电厂存煤量为1362.4万吨。同时,煤炭价格开始反弹,加之一月进口煤已陆续开始通关,但到岸周期较长,短期内难以对内贸煤需求形成冲击。电厂及贸易商补库意愿增强,运输需求相对较好。然而上述利好因素对市场的支撑却在持续减弱。近期电厂库存虽有一定程度下滑,但经过前两轮冷空气期间的补库,存煤量仍处于较高水平,本周四六大电厂库存量已显回升迹象。考虑到今年冬季下游电厂整体日耗水平不如往年,且春节长假不断临近,后期煤炭需求可预见性减少,电厂补库意愿正持续减弱。而煤炭价格也呈现出止涨企稳态势,进一步加重市场观望情绪。运力方面,目前煤炭供应充足,主要发运港船舶等待时间均较短,船舶周转正常,运力供应出现过剩。受上述情况影响,下半周开始,货主压价心理增强,部分船东开始低价接单,沿海煤炭运输价格于步入下行通道。

  1月11日,上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收1030.52点。中国沿海煤炭运价指数(CBCFI)中,各航线运价都有2元/吨左右的跌幅,秦皇岛-上海(4-5万dwt)航线运价为26.8元/吨,较上周五下跌2.0元/吨;秦皇岛-张家港(4-5万dwt)航线运价为29.7元/吨,较上周五下跌1.7元/吨;秦皇岛-南京(3-4万dwt)航线运价为37.3元/吨,较上周五下跌1.3元/吨;华南航线,秦皇岛-广州(6-7万dwt)航线运价为33.1元/吨,较上周五下跌2.2元/吨。

  受前期库存偏低的影响,钢厂近两周对铁矿石进行了冬储补库,运输需求相对较好。全国45个港口铁矿石库存为14182.2万吨,环比上周降106.0万吨;日均疏港总量279.5万吨,环比上升15.4万吨。不过需求方面的转好并未在运价上予以体现,受煤炭运输市场行情趋弱影响,铁矿石运价平稳运行。1月11日,沿海金属矿石货种运价指数报收1040.38点,与上周持平。

  近期,粮食运输需求有所改善,距离春节前用粮企业和贸易企业停收仅3周左右时间,农民售粮高峰和春节备货叠加,上游供应及下游需求同时转好。不过在煤炭运价下半周下滑的压力下,粮食运价走势难有实质性改善。1月11日,沿海粮食货种运价指数报收902.45点,较上周下跌2.3%。

  沿海成品油运输市场行情持续向好。春节临近,下游节前备货需求释放,且国际油价反弹,成品油价格上调预期浓厚,市场买涨心理发酵,带动运输需求转好。运力方面,下游港口仍有船舶压港情况,且前期低谷行情期间部分停航船舶尚未回归,可用运力不多。综合上述情况,沿海成品油运输市场运力显供不应求,运价继续上涨。1月11日,上海航运交易所发布的中国沿海成品油运价指数(CCTFI)报收958.24点,较上周上涨0.5%。


来源:上海航运交易所


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