北煤南运、西煤东运 我国煤炭通道运力结构性矛盾仍待破解

　　我国“北煤南运、西煤东运”的运输格局，决定了铁路成为连接煤炭产地和消费地的重要纽带。随着产能向“三西”地区集中，中东部消费缺口进一步增加，以及“公转铁”政策的实施，原有的铁路运输格局面临着挑战。2019年，国内加大铁路运能对保障煤炭稳定供应具有重要意义。

　　煤运格局：西煤东送，北煤南运

　　我国煤炭生产主要集中在以晋陕蒙为主的“三西”地区，而煤炭的消费地高度聚集在华东和华南地区。煤炭生产和消费的逆向分布，使我国形成了“西煤东送，北煤南运”的物流格局。数据显示，目前国内主要的物流形式有铁路 （含铁水联运）和公路，2017年占比分别为62.5%和37.5%。

　　易煤研究院在《2018年年度动力煤市场报告》中分析，山西煤炭铁路运输最多，铁路通道发达，运力较为宽裕，主要运往环渤海港口地区；陕西地区煤炭铁路直达运输量占铁路外运量的一半左右，外运通道匮乏，其中横向运力不足，陕中南南下通道较少；内蒙古地区横向运输便利，南下通道不足；此外，“疆煤外运”通道依然不顺畅。

　　报告指出，从煤炭调入的角度看：东部沿海地区（江浙沪闽粤等）以北方下水煤和进口煤为主要调入方式；京津冀地区及华中的山东和河南，主要以晋陕蒙产地铁路和汽车直达为主；东北三省由于本地煤炭产量下滑，对蒙东地区的煤炭调入依赖度明显提高，运输方式以铁路和汽运为主，同时进口煤对旺季的补充意义加大；两湖一江的中部地区主要煤源为晋陕蒙地区，运输方式为产地铁路直达、环渤海下水煤的“海进江”，同时长江口地区也有部分进口煤（印尼、俄罗斯、澳煤等）；西南的甘肃、宁夏、青海等 地主要依靠周边的汽运和铁路调入，云南和广西除了贵州汽运和铁路外，也有部分的进口煤；四川和重庆地区有晋陕蒙的铁路直达、汽运、“海进江”等方式。

　　煤炭铁路发运需求大幅增加

　　近两年来，在煤炭产能集中度进一步提高及“公转铁”政策等因素影响下，煤炭铁路发运需求有所增加。

　　2016年煤炭行业推进供给侧结构性改革以来，煤炭产能集中度明显提高，产能、产量进一步向“三西”地区集中。“随着产能向‘三西’地区集中，中东部消费缺口进一步增加，对原有的铁路运输格局也产生挑战。”易煤研究院总监张飞龙称，安徽、河南、山东、河北等地由传统的煤炭调出省转为调入省；贵州、宁夏煤炭调出规模减少；江苏、广东、吉林、黑龙江等地调入规模不断扩大。

　　自2017年起，我国运输政策发生了重大调整。国家为保护环境和降低物流成本，着力推进实施“公转铁”政策。2017年2月，国家发布《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》。2017年4月30日，天津港明确在2017年7月底前全面停止接收公路运输煤炭。2017年10月环渤海所有港口不再接收柴油汽车运输的集港 煤炭。2018年7月3日，国务院进一步出台《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，要求2018年年底前，沿海主要港口和唐山港、黄骅港的煤炭集港改由铁路或水路运输。数据显示，2017年，全国煤炭产量34.45亿吨，铁路发运量21.55亿吨，发运占比为62.5%。2018年1～10月，铁路发运占比继续提高5.5个百分点为68.0%。

　　随着国家着力推进实施 “公转铁”政策，为增加市场有效供给，铁路方面进一步挖掘运输潜力，优化运力调度。截至目前，我国主要有大秦线—大同—秦皇岛、神黄线—神木—黄骅等运煤专线。陕北煤炭运输网和蒙华铁路预计在今年全面通车。2018年，大秦铁路完成年运量4.51亿吨，再创年运量历史纪录，为全路货运增量行动作出了新的贡献。今年1月2日，我国又一条重要煤运通道朔准铁路 （朔州至准格尔）开通运营，将在内蒙古煤炭外运和铁路货运增量行动中发挥积极作用。今年1月5日，我国开始实行新的列车运行图。业内人士指出，这将使全国铁路主要货运通道能力得到进一步扩充，为调整交通运输结构、增加铁路货运量提供有力保障。

　　铁路通道运力结构有待均衡

　　2018年10月，国务院办公厅发布《推进运输结构调整三年行动计划（2018-2020年）》，计划到2020年，铁路、水路承担的大宗货物运输量显著提高，港口铁路集疏运量和集装箱多式联运量大幅增长。目前，我国仍面临“西煤东运”运力提高，“北煤南运”通道不足的问题。

　　对于未来一段时期内的煤炭运输格局，张飞龙认为，煤炭主产区以“西煤东运、铁海（江）联运”为主的格局短期内不会出现较大改变，但随着华中、西南地区煤炭去产能力度加大，包括河南、湖北、湖南、江西等中部省份，以及川渝地区等“北煤南运”铁路直达运输比重将有一定提高。

　　“铁路通道运力不均衡的结构性问题继续存在。”张飞龙称，从短期来看，目前铁路运力增量主要集中在“西煤东送”线路，同时煤源地存在差异，在东北、西南等地调入需求大增的情况下，运力的结构性矛盾依然存在。从长期来看，随着中国铁路总公司铁路运能增量计划的落地，铁路运力紧张局势将逐步缓解。但同时随着产能集中度进一步向“三西”地区集中，加上铁路货运占比的提升，铁路发运需求也明显增加。在煤炭消费季节性周期明显的情况下，部分线路的结构性和季节性矛盾和缺口依然存在。