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中国沿海煤炭等(散货)运输市场周度报告 (2019.01.25)

2019/2/11 8:52:07       

节前船多货少格局凸显 沿海散货运价低位下探


随着春节临近,沿海散货运输需求进一步萎缩,船多货少格局凸显,运价继续下探。1月25日,上海航运交易所发布的中国沿海(散货)综合运价指数报收955.26点,较上周下跌6.0%。


本周,春节长假影响持续放大,部分工厂陆续停工、停产,用电需求开始萎缩。据统计,1月25日,沿海六大电厂日耗煤量为62.9万吨,较上周同期下降16.8%。而电厂库存却稳中有升,25日六大电厂存煤量攀升至1469.3万吨,较上周同期上涨4.7%,存煤可用天数高达23.4天。鉴于后期耗煤需求将进一步下滑,电厂提前进入放假模式,采购积极性降至冰点,运输市场可谓是“一货难求”,需求疲软态势尽显。煤价方面,本期CCI5500动力煤指数报收于590元/吨,较上周下降5元/吨。运力方面,目前煤炭供应充足,到港船舶装卸时间普遍较短,北方发运港鲜有压港现象,船舶周转较快,运力供给变相增加。而国际运输市场近期也较为低迷,难以消化过剩的兼营船舶。综合上述情况,本周沿海煤炭运输市场运力过剩矛盾持续加剧,低价揽货现象频繁,运价持续下探,运费收入难以覆盖营运成本,已有相当一部分船东选择停航。


1月25日,上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收897.17点,较上周下跌7.2%。中国沿海煤炭运价指数(CBCFI)中,秦皇岛-上海(4-5万dwt)航线运价为17.3元/吨,较上周五下跌4.5元/吨;秦皇岛-张家港(4-5万dwt)航线运价为19.3元/吨,较上周五下跌5.0元/吨;秦皇岛-南京(3-4万dwt)航线运价为27.0元/吨,较上周五下跌4.6元/吨;华南航线,秦皇岛-广州(6-7万dwt)航线运价为20.7元/吨,较上周五下跌3.9元/吨。


钢厂节前补库高峰已经逐渐过去,现货市场成交相对前期有所放缓。但钢厂库存还是处在偏低水平,且钢厂冬季限产影响弱于去年同期,港口库存迟迟未出现累库现象。总体而言,铁矿石运输需求相对较好,运价跌幅较小。1月25日,沿海金属矿石货种运价指数报收949.56点,较上周下跌4.9%。


受非洲猪瘟影响,养殖户补栏积极性较低,玉米饲用需求受抑,饲料企业节前备货量大幅减少,部分业内反映同比下降高达3成以上。加上节前备货陆续接近尾声,周边农户、贸易商售粮行为明显减少,玉米购销逐步转淡。受此影响,粮食运输需求疲软,运价震荡下滑。1月25日,沿海粮食货种运价指数报收741.76点,较上周下跌13.9%。


春节长假临近,鉴于出行需求将逐步提升,下游企业备货情绪普遍较好。加上近期国际原油价格上涨,买涨心理促使下,贸易商操作积极性提振。沿海成品油运输需求继续转好,运价延续上涨走势。1月25日,上海航运交易所发布的中国沿海成品油运价指数(CCTFI)报收970.51点,较上周上涨0.3%;其中市场运价成分指数报收905.86点,较上周上涨0.6%。


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