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中国沿海煤炭等(散货)运输市场周度报告 (2019.03.01)

2019/3/5 8:55:16       

多重利好刺激下游需求 沿海煤炭运价止跌回升

本周,在煤炭价格上涨预期以及用煤需求改善等因素的刺激下,下游采购积极性回暖,沿海散货运输需求较之前有所改善。3月1日,上海航运交易所发布的中国沿海(散货)综合运价指数报收962.71点。

正月十五过后,虽然用电需求回暖程度不及预期,但经过一段时间的修复,下游工厂开工率趋于正常,用电耗煤情况于本周有所改善。据统计,3月1日,沿海六大电厂日耗煤量70.24万吨,较上周同期上涨14.1%。在存煤量基本持平的情况下,存煤可用天数下降3.5天。煤价方面,本期CCI5500动力煤指数报收于622元/吨,较上周上涨18元/吨。与此同时,煤炭价格方面也传递出利好,近期矿难使得坑口复产速度也有所减慢,加上市场传出澳洲煤进口限制力度将有所加大,煤炭价格上涨预期浓厚。下游采购积极性持续转好,而新一月的拉运计划也已开始提前布置,运输需求较之前明显改善。运力方面,前期国内运输市场持续低迷,部分兼营船舶转战外贸航线,致使沿海可用运力缩减。综合上述情况,鉴于沿海煤炭运输市场运力过剩矛盾明显缓解,且油价上涨拉高运输成本,船东挺价心态明显走强,沿海煤炭运价在周初触底之后持续反弹。

3月1日,上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收906.24点。中国沿海煤炭运价指数(CBCFI)中,秦皇岛-上海(4-5万dwt)航线运价为22.7元/吨,较上周五上涨2.3元/吨;秦皇岛-张家港(4-5万dwt)航线运价为25.1元/吨,较上周五上涨2.2元/吨;秦皇岛-南京(3-4万dwt)航线运价为31.6元/吨,较上周五上涨1.9元/吨;华南航线,秦皇岛-广州(6-7万dwt)航线运价为26.6元/吨,较上周五上涨1.5元/吨。

南方连续降雨天气及两会临近影响工地开工,钢材销售不畅,且钢厂利润由于铁矿石采购价格较高受到压缩,生产积极性受到影响,对铁矿石的补库需求偏弱,部分钢厂按需补库。3月1日,沿海金属矿石货种运价指数报收925.08点。

目前,北方粮食现货收购价格已跌至低位,锦州港主流收购价1740~1750元/吨,基本与2018年低点持平,鲅鱼圈主流收购价1710~1720元/吨,已经低于去年低点。而贸易商以及下游销区企业库存偏低,存在较大补库需求。随着玉米现货端利空因素逐渐释放,粮食运输需求开始转好。3月1日,沿海粮食货种运价指数报收733.40点,较上周上涨3.6%。

新一轮成品油调价窗口于2月28日24时开启,国内成品油调价迎来“四连涨”。在买涨心理促使下,下游采购囤货积极性有所提升。而伴随节后工厂开工率持续回升,配送货源发运需求较好,有效消化过剩运力。受上述情况影响,沿海成品油运价小幅上涨。3月1日,上海航运交易所发布的中国沿海成品油运价指数(CCTFI)报收965.63点,较上周上涨0.1%;其中市场运价成分指数报收896.09点,较上周上涨0.3%。


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