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远东煤炭等干散货运输市场月度报告(2019.02)

2019/3/12 8:44:50       

  2月份国际干散货运输市场依然处于淡季中,1月下旬发生的巴西溃坝事故影响仍在发酵,又适逢中国春节长假,海岬型船继续大幅走跌,太平洋往返租金水平重返近两年来的最低水平;巴拿马型船和超灵便型船在春节期间需求回温,消耗部分即期运力,市场小幅复苏。上海航运交易所发布的远东干散货指数(FDI)呈震荡上行走势,但环比、同比均下跌。2月28日,综合指数、运价指数和租金指数分别为682.79点、693.26点和667.09点,分别较上期末上涨9.8%、2.0%和24.6%,本期平均值分别较上期下跌21.6%、14.3%和31.8%,较去年同期下跌28.0%、16.3%和42.0%。

  国际干散货运输市场运力保持增长,增量较上月有所放缓,其中巴拿马型船增量保持首位。据克拉克森统计,截至2月底,全球干散货市场运力总计11404艘,8.45亿载重吨,较上月末增加192万载重吨。其中巴拿马型船2.09亿载重吨,较上月末增加91万载重吨。

  本期海岬型船两洋市场震荡下行。从航运市场来看,2019年似乎开局不利,远低于去年同期水平。巴西远程矿市场,节前巴西发生严重溃坝事故,春节期间淡水河谷宣布部分铁矿石合同遭遇不可抗力,在装载期以及远期出口量不确定性的影响下,大部分矿商都未在市场上拿船,只有小部分成交报于市场。远程矿航线运价一路下滑,巴西图巴朗至青岛航线3月中上旬的装期从节前的14美元/吨跌至13美元/吨,月中由于国际油价迅速上涨,运价小幅回升至13.4美元/吨,随后继续缓慢下跌至月底的12.5美元/吨。据市场分析,矿难造成的减产对巴西发运端造成的影响,将于雨季结束后的二季度开始慢慢体现。2月28日,巴西图巴朗至青岛航线运价为12.574美元/吨,较上期末下跌10.3%,本期平均值13.018美元/吨,较上期平均下跌21.5%,较去年平均值下跌18.5%。太平洋市场上,春节期间货盘有限,澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价低位运行在4.8-5美元/吨之间。节后,一方面由于运价处于低位,市场渴望触底反弹,另一方面国际油价大幅上涨,再加上3月初澳大利亚装港吃水较差,船东纷纷提升叫价,月中澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价低位反弹至5.5-5.6美元/吨之间。随后受巴西远程矿航线市场低迷的压制,尽管市场上澳大利亚主要矿商的货盘较为活跃,西澳至青岛铁矿石航线运价仍继续下探,临近月底再度跌破5美元/吨。而太平洋往返租金遭腰斩,27日市场报出17万载重吨船,2月22日鲅鱼圈交船,途经澳大利亚回中国,成交日租金只有5500美元,为近两年来的最低水平。2月28日,中国-日本/太平洋往返航线日租金为4786美元,较上月末大幅下跌28.0%。本期平均5534美元,较上期平均大幅下挫54.3%,较去年同期平均大幅下挫59.2%。西澳丹皮尔至青岛航线运价为4.952美元/吨,较上期末微跌0.8%;本期平均值5.117美元/吨,较上期平均下跌17.6%,较去年同期平均值下跌23.5%。

  本月巴拿马型船市场逐渐复苏,临近月底涨势加快。粮食航线,春节期间以及节后,南美粮食旺季尚未完全开启,货盘极为有限,加上早期到港运力较多,市场气氛不佳,租金承压,不过在油价上涨的拉动下,粮食运价整体表现平稳,在26.5美元/吨上下小幅波动。临近月底,南美粮食旺季启动,3月下旬以后的装期运价开始上涨至接近28美元/吨,加上FFA远期合约价格上涨,船东信心猛增。美豆方面,通过2月中下旬的中美贸易磋商,传出中方承诺将继续购买1000万吨美国大豆,提振市场信心,美湾、美西至中国的粮食航线运价均小幅回温。2月28日,巴西桑托斯至中国北方港口粮食运价为27.7美元/吨,较上期末上涨5.3%,本期平均26.579美元/吨,较上期平均下跌9.3%,较去年同期平均下跌17.2%。太平洋市场在经历一月份的惨淡行情后触底回升。春节后下游钢厂、电厂逐步开工,煤炭需求增加,加上节前所揽的货源也开始找船,市场整体货盘较节前有所增加,租金低位回升,但力度有限。澳洲煤炭在中国通关时间延长的影响进一步加剧,国内市场考虑到风险加大,采购需求有所减少,太平洋区域内需求压力略增,市场呈滞涨回落的走势。临近月底,随着南美粮季的启动,FFA远期合约价格上涨,进一步拉动市场信心,再加上印尼煤炭往马来西亚、印度、韩国、日本等各个方向的货盘均较多,给市场注入活力,太平洋区域租金、运价水平大幅上涨。2月28日,中国-日本/太平洋往返航线日租金为7904美元,较上期末大幅上涨39.4%,本期平均6696美元,较上期平均下跌26.1%,较去年同期下跌36.4%。中国南方经印尼至韩国航线日租金为5996美元,较上期末上涨36.8%,本期平均5191美元,较上期平均下跌35.2%,较去年同期下跌47.4%。印尼萨马林达至广州航线运价为5.3美元/吨,较上期末上涨25.3%,较上期平均下跌14.1%,较去年同期下跌23.0%。

  超灵便型船东南亚市场企稳回升、涨势亮眼。受印尼煤炭货盘、Clinker货盘以及2月下旬钢材货盘等支撑,区域内运力紧张,租金、运价低位反弹,涨幅较大。临近月底,镍矿、Clinker货盘略微减少,东南亚市场租金、运价涨势有所放缓。2月28日,中国南方/印尼往返航线日租金为7655美元,较上期末大幅上涨77.4%;本期平均8323美元,较上期平均下跌7.2%,较去年同期平均下跌27.3%。新加坡经印尼至中国南方航线租金为9991美元,较上期末大涨68.2%。中国渤海湾内至东南亚航线租金为6063美元,较上期末上涨41.8%。印尼塔巴尼奥至广州航线运价为7.085美元/吨,较上期末上涨28.9%。菲律宾苏里高至日照航线运价为7.815美元/吨,较上期末上涨9.8%。


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