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中国沿海煤炭等(散货)运输市场周度报告 (2019.07.12)

2019/7/16 8:49:44       

兼营船舶大量“外出”  煤炭运价止跌回升

  本周,沿海散货运输需求低迷态势延续,下游库存高位,观望情绪浓厚,虽然下半周运力方面传递出利好,然而促涨动力有限,运价整体震荡于低位。7月12日,上海航运交易所发布的中国沿海(散货)综合运价指数报收947.43点,较上周下跌3.5%。

  本周,沿海煤炭运输市场行情呈先抑后扬走势,运价于周中迎来拐点,触底反弹。具体走势来看,上半周,即便煤炭市场已步入传统旺季,且已跨过7月中旬,但主要沿海地区雨水天气较多,气温未如约升高,空调用电需求增长有限。加之国内多省市进行大气污染防治强化整治,水泥、建材等耗煤企业错峰生产,用电耗煤需求持续低迷。据统计,7月12日,沿海六大电厂日耗煤量为60.7万吨,较去年同期下跌17.5%,库存持续运行于1800万吨以上水平,存煤可用天数30.2天。低日耗高库存持续制约下游采购积极性,另外,近期非煤货种监管力度加强,运输货盘稀缺,沿海煤炭运力过剩矛盾突出,运价跌至5个月以来新低。不过下半周开始,市场情绪逐步好转,伴随国内运价探底,而国际干散货运价攀升高位,大量兼营船舶涌入海外市场,为内贸航线分担些许压力。加上前期部分船舶因亏损停航抛锚,运力过剩局面略有缓和,船东挺价意愿强烈,沿海煤炭运价触底反弹。

  7月12日,上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收940.26点。中国沿海煤炭运价指数(CBCFI)中,秦皇岛-上海(4-5万dwt)航线运价为19.7元/吨,较上周五上涨1.1元/吨;秦皇岛-张家港(4-5万dwt)航线运价为21.5元/吨,较上周五上涨0.9元/吨;秦皇岛-南京(3-4万dwt)航线运价为28.0元/吨,较上周五上涨0.4元/吨;兼营船舶“外出”,国内巴拿马型船供给略显紧张,华南航线运价涨幅相对明显,秦皇岛-广州(6-7万dwt)航线运价为26.9元/吨,较上周五上涨2.1元/吨。

  今年以来,钢铁行业去产能及限产力度有所下降,与铁矿石需求相对应的粗钢及生铁产量快速增长。虽然铁矿石价格持续上涨,下游钢铁企业面临日益严峻的盈利压力,但目前存有一定利润的情况下,钢厂毫无减产情绪,刚性需求支撑,金属矿石运输需求稳定。由于本周沿海煤炭运价呈现探底回升走势,周平均水平整体处于低位。大行情影响下,本周金属矿石运价指数呈下跌走势。7月12日,沿海金属矿石货种运价指数报收936.49点,较上周下跌2.7%。

  目前玉米深加工企业陆续迎来夏季检修,加之各地区猪瘟难以有效控制,生猪存栏大幅减少,养殖需求较差,玉米购销气氛冷清,沿海粮食运输需求持续低迷。7月12日,沿海粮食货种运价指数报收738.26点,较上周下跌5.2%。

  本周,国际原油价格上涨明显,恰逢调价窗口,买涨情绪下,出货热情提振,运输需求改善明显。而前期上下游港口积压的船舶并未释放,运力供不应求持续加剧,沿海成品油运价迎来较好涨幅。7月12日,上海航运交易所发布的中国沿海成品油运价指数(CCTFI)报收975.21点,较上周上涨0.6%;其中市场运价成分指数报收915.26点,较上周上涨1.3%。


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