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远东煤炭等干散货运输市场月度报告(2019.09)

2019/10/14 16:24:18       

  本期国际干散货运输市场各船型行情均呈先升后降走势,各航线平均运价水平环比、同比均有上升,上海航运交易所发布的远东干散货指数(FDI)呈冲高回调走势。9月30日,综合指数、运价指数和租金指数分别为1194.90点、1057.21点和1401.61点,分别较上期末下跌15.6%、9.5%和21.6%,本期平均值分别较上期上涨9.7%、8.1%和11.4%,较去年同期上涨28.7%、21.5%和37.1%。其中在远程矿、南美粮食以及镍矿等货盘增多的利好因素支撑下,FDI于9月4日创下年内最高水平,1527.85点。

  运力方面,国际干散货运输市场运力增量较上期略有减少,但海岬型船增量明显上升,灵便型船增量有所下降。据克拉克森统计,截至9月底,全球干散货市场运力总计11868艘,8.69亿载重吨,较上月末增加436万载重吨。其中海岬型船较上月末增加225万载重吨;巴拿马型船较上月末增加91万载重吨;超灵便型船较上月末增加52万载重吨;灵便型船较上月末增加68万载重吨。

  本期海岬型船市场荡下行。宏观层面,因国内70周年庆,环保趋严,9月份国内钢厂高炉开工率先稳后降,前三周开工率维持在68%,第四周降至57.6%,降幅明显。航运市场,太平洋市场先扬后抑。上半月澳大利亚至青岛航线运价在10.5-11.5美元/吨的高位波动。受远程矿航线大幅走高以及FFA远期合约价格上涨影响,太平洋市场货量稳定,澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价从上月底10.2美元/吨的水平涨至4日11.445美元/吨,为2014年4月以来的最高水平。后续太平洋市场货盘减少,运价回调至18日10.5美元/吨左右。下半月,远程矿航线运价较前期也明显回落,澳洲市场仅少数租家在市场拿船,而船东急于国庆前降价成交,太平洋市场铁矿石运价快速下行。9月30日,中国-日本/太平洋往返航线日租金为19870美元,较上月末下跌31.6%。本期平均28177美元,较上期上涨8.1%,较去年同期平均上涨67.2%。西澳丹皮尔至青岛航线运价为8.644美元/吨,较上期末下跌15.4%;本期平均值10.169美元/吨,较上期平均上涨3.7%,较去年同期平均值上涨30.6%。远程矿航线冲高回落。月初,巴西矿商Vale对9月装期的船仍有不少运输需求,而市场9月装期的运力紧张,巴西图巴朗至青岛航线运价延续上月底涨势,从8月21日21.758美元/吨的水平涨至9月4日29.367美元/吨,创下2014年以来的最高水平,远程矿航线持续上涨吸引不少运力放至大西洋市场。中旬,10月巴西市场可用运力较多,10月装期的成交价和9月装期成交价相差较大,船东信心有所转变,运价有所回调。至9月18日,巴西图巴朗至青岛航线运价在26-27美元/吨之间波动。下旬,远程矿货盘相对有限,由于前期空放运力的到达,且十一长假前船东急于降价成交,巴西图巴朗至青岛航线运价在23-25美元/吨之间波动。9月30日,巴西图巴朗至青岛航线运价为22.581美元/吨,较上期末下跌14.1%,本期平均值26.020美元/吨,较上期平均上涨14.4%,较去年平均值上涨26.0%。

  本期巴拿马型船太平洋市场和粮食航线运价高位回落。南美粮食航线,9月南美即期可用运力相对紧张,而市场仍有不少粮食货盘放出,巴西桑托斯至中国北方港口粮食航线运价延续上月底上扬走势并于3日涨至42.2美元/吨的高位。随后,FFA远期合约价格下滑,南美货盘减少,加上前期空放运力的陆续到达使得10月市场可用运力充裕,市场气氛转弱,粮食航线运价开始松动下跌。下旬,中美贸易谈判互释善意,部分国内贸易商进口一定数量的美国大豆,市场对南美需求下降,远程粮食航线需求减少,运价加速回落。9月30日,巴西桑托斯至中国北方港口粮食运价为39.289美元/吨,较上期末下跌6.0%,本期平均41.058美元/吨,较上期平均上涨5.0%,较去年同期平均上涨14.7%。太平洋市场,月初,尽管煤炭货盘不多,但在南美粮食航线运价走强、海岬型船市场创新高的积极气氛带动下,巴拿马型船太平洋市场气氛较好,中国-日本/太平洋往返航线日租金保持在1.7万美元的高位。后随着南美粮食航线和海岬型船市场走软,太平洋市场货盘不多,市场气氛有所转变,租金开始回调。中下旬,70周年庆环保及部分港口卸货管控较严,以及市场预期10月后进口煤政策可能会有所收紧,进口煤需求疲软;另外,南美市场走软,船东空放意愿下降,太平洋市场运力较多,船多货少局面凸显,太平洋市场租金加速回调。9月30日,中国-日本/太平洋往返航线日租金为13085美元,较上期末下跌22.8%,本期平均15386美元,较上期平均上涨6.5%,较去年同期上涨25.0%。中国南方经印尼至韩国航线日租金为12206美元,较上期末下跌22.5%,本期平均14351美元,较上期平均上涨8.3%,较去年同期上涨26.1%。印尼萨马林达至广州航线运价为7.167美元/吨,较上期末下跌12.9%,本期平均7.896美元/吨,较上期平均上涨5.9%,较去年同期上涨13.3%。

  超灵便型船东南亚市场镍矿航线稳中有升,煤炭相关航线先扬后抑,止跌横盘。月初,市场传出印尼将于2020年1月1日起限制镍矿出口的消息,引发市场对镍矿供应担忧,镍价大涨,本期镍矿货盘较多,镍矿航线租金、运价稳中有升。月初煤炭相关航线在镍矿的拉动下延续上期末上涨势头。中下旬,随着利好消息的逐渐消化,且东南亚市场煤炭、熟料等货盘偏少,及国庆假期的到来,超灵便型船煤炭相关航线租金、运价开始回调。9月30日,中国南方/印尼往返航线日租金为12108美元,较上期末下跌5.8%;本期平均12567美元,较上期平均上涨21.9%,较去年同期平均上涨26.3%。新加坡经印尼至中国南方航线租金为14527美元,较上期末下跌2.1%。中国渤海湾内至东南亚航线租金为8931美元,较上期末下跌1.9%。印尼塔巴尼奥至广州航线运价为9.398美元/吨,较上期末下跌1.7%。菲律宾苏里高至日照航线运价为10.368美元/吨,较上期末上涨6.4%。



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