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中国沿海(散货)运输市场周度报告 (2019.11.07)

2019/11/11 8:50:55       

运输需求逐步回暖 运价周中触底反弹


本周,沿海散货运输需求逐步好转,运力供需格局发生转变,加之煤价、封航等因素提振船东心态,运价于周中止住跌势并开始反弹。11月8日,上海航运交易所发布的中国沿海(散货)综合运价指数报收1087.11点,由于先跌后涨,运价平均水平较上周有所下滑,跌幅为4.6%。


上周一些列不利因素的影响延续至本周上半周。沿海六大电厂日耗煤量徘徊于低位,存煤继续上行,终端采购积极性持续受到制约。而前期大量海砂船舶以及外贸镍矿船舶回流沿海煤炭运输市场,过剩运力于上半周仍在被消化过程中。煤价方面,本期CCI5500动力煤指数报收于550元/吨,较上周下降8元/吨。供过于求格局下,运价继续承压下跌。不过下半周市场供需格局扭转,随着市场步入11月份,下游电厂计划货盘陆续放出。且全国气温开始下行,电厂日耗煤量回升。11月8日,沿海六大电厂日耗煤量58.5万吨,较周中最低点升高5.2%。此外,冬季临近,取暖负荷增加预期强烈,加上煤炭价格跌至低位,止跌迹象较为明显,电厂采购情绪上升,终端运输需求回暖。运力方面,下半周环渤海部分港口因大风天气封航,秦皇岛港、京唐曹妃甸港封航频繁,运力周转受阻。受上述情况影响,沿海煤炭运输市场于下半周呈现出运力供不应求态势,而且由于前期运价大幅下跌至低位,抬升空间较大,船东挺价意愿强烈,运价触底反弹。


11月8日,上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收1083.18点,较上周下跌6.6%。节点运价情况来看,中国沿海煤炭运价指数(CBCFI)中,各航线运价下半周涨幅不及上半周跌幅,秦皇岛-上海(4-5万dwt)航线运价为28.9元/吨,较上周五下跌1.4元/吨;秦皇岛-张家港(4-5万dwt)航线运价为31.6元/吨,较上周五下跌0.7元/吨;秦皇岛-南京(3-4万dwt)航线运价为37.8元/吨,较上周五下跌1.3元/吨。华南航线,秦皇岛-广州(6-7万dwt)航线运价为35.8元/吨,较上周五下跌1.5元/吨。


唐山地区二级预警即将解除,钢材加速去库,在当前利润水平下,钢厂增产动力较足,铁矿石疏港量平稳运行于高位。不过,钢厂采购情绪仍旧不高,多持观望态度,按需补库,运输需求进一步释放空间有限。金属矿石运价走势以跟随煤炭运价为主,呈先跌后涨走势。11月8日,沿海金属矿石货种运价指数报收1072.88点,较上周下跌2.6%。


虽然政策红利以及高额养殖利润加速生猪复养,但由于养猪周期较长,而且在非洲猪瘟肆虐的一年多的时间里,生猪存栏及能繁育母猪的存栏已跌至一个极低的低位,短期内饲料厂需求增长有限。11月8日,沿海粮食货种运价指数报收1018.48点,较上期下跌1.8%。


国际油价看涨情绪较高,贸易商囤货意愿增强,伴随成品油运输传统旺季—冬季逐步临近,运输需求稳中向好。运力方面,部分发运港压港情况仍较为严重,富余运力不多,沿海成品油运价小幅上涨。11月8日,上海航运交易所发布的中国沿海成品油运价指数(CCTFI)报收1124.34点,较上期上涨0.1%;其中市场运价成分指数报收1090.19点,较上期上涨0.2%。


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