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中国沿海(散货)运输市场周度报告 (2019.11.15)

2019/11/21 8:40:48       

海砂监管影响需求 运价周中调头下行

本周,在海砂运输市场监管力度加大的影响下,沿海散货运输需求疲软态势逐步显现,上涨行情难以持续,运价于周中遇拐点。不过船东纷纷看好后市,下半周运价仅小幅下跌。11月15日,上海航运交易所发布的中国沿海(散货)综合运价指数报收1113.76点,较上周上涨2.5%。

近期,在进口煤政策以及相关市场监管等因素影响下,沿海煤炭运价变动频繁。本周沿海煤炭运输市场行情于周中迎来拐点,运价先涨后跌。具体情况来看,上半周,市场延续上周较好走势,在煤炭价格触底、冬季取暖用煤预期以及海砂运输需求增多等因素影响下,市场租船热情较高,且海砂货盘有效消化过剩运力,运价持续上涨。周中开始,市场格局发生变化。煤价方面,本期CCI5500动力煤指数报收于550元/吨,较上周持平。伴随海砂运输市场整治力度再次加大,不少船舶被查、被扣,运输需求骤减。同时煤炭需求表现仍不温不火,下游库存稳居高位。运力供需转向过剩,部分船东担忧情绪升温,降价揽货现象增多。不过进口煤政策方面传递出利好,限制政策进一步收紧,部分口岸已禁止进口煤通关。结合后期迎冬储煤临近,内贸煤需求以及价格转好的预期浓厚。受此影响,多数船东报价仍较为坚挺,市场博弈加剧,下半周运价仅小幅下跌。

11月15日,上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收1121.43点,较上周上涨3.5%。中国沿海煤炭运价指数(CBCFI)中,秦皇岛-上海(4-5万dwt)航线运价为30.4元/吨,较上周五上涨1.5元/吨;秦皇岛-张家港(4-5万dwt)航线运价为33.4元/吨,较上周五上涨1.8元/吨;秦皇岛-南京(3-4万dwt)航线运价为39.4元/吨,较上周五上涨1.6元/吨。华南航线,秦皇岛-广州(6-7万dwt)航线运价为37.2元/吨,较上周五上涨1.4元/吨。

在冬秋季环保限产及终端需求季节性走弱预期下,钢厂按需采购为主。但目前钢厂库存整体处于较低水平,且钢厂产量维持高位,铁矿石仍有较为稳定的运输需求。11月15日,沿海金属矿石货种运价指数报收1090.57点,较上周上涨1.6%。

目前非洲猪瘟对玉米市场的影响仍较为严重,国家出台多项政策扶持生猪养殖,以帮助生猪存栏尽快恢复。但生猪养殖周期较长,生猪存栏的恢复最快也要到明年6月份才能见效。玉米等原料的需求仍然较弱,而且由于价格偏低,农民惜售心态也较为明显,粮食运输需求改善程度有限,运价涨幅相对其它货种较小。11月15日,沿海粮食货种运价指数报收1025.25点,较上周上涨0.7%。

目前,沿海成品油运输市场供需格局较为平稳。虽然上、下游港口压港现象略有缓解,部分运力释放,但旺季临近,运输需求稳中向好。综合上述情况,沿海成品油运价小幅波动,航线运价涨跌互现。11月15日,上海航运交易所发布的中国沿海成品油运价指数(CCTFI)报收1125.10点,较上周微涨0.1%;其中市场运价成分指数报收1091.71点,较上周微涨0.1%。


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