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中国沿海煤炭等(散货)运输市场周度报告(2020.1.3)

2020/1/6 10:20:18       

预期影响限制需求 沿海运价大幅下跌


本周,在春节长假以及进口煤新年额度放开等预期因素影响下,下游多选择观望,以消化库存为主,沿海散货运输需求惨淡,运力过剩矛盾突出,运价跌幅较大。1月3日,上海航运交易所发布的中国沿海(散货)综合运价指数报收1121.76点,较上周下跌6.0%。


本周周中,喜迎元旦,但这也意味着春节长假进一步临近。目前沿海六大电厂日耗煤量在冬季取暖需求的支撑下运行于70万吨以上的水平,但春节临近,工厂停工、停产预期影响进一步放大,电厂补库热情明显下降,采购规模已经有所缩减。煤价方面,本期CCI5500动力煤指数报收于556元/吨,较上周上涨3元/吨。1月3日,沿海六大电厂存煤量为1527.2万吨,较上周同期减少78.5万吨,消化库存已成为电厂现阶段的主要经营策略。此外,元旦过后,新一年的进口煤额度已经放开,前期积压的需求将集中释放,原本利空围绕的内贸煤需求将进一步受到冲击,悲观情绪弥漫,沿海煤炭运输需求萎缩明显。运力方面,受圣诞节假期影响,外贸运输市场相对低迷,对消化内贸过剩运力明显减弱。需求惨淡行情下,沿海煤炭运输市场船多货少突出,货主压价力度明显加大,船东心态趋弱,低价揽货现象增多,运价持续下行,且跌幅明显。


1月3日,上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收1103.35点,较上周下跌7.8%。中国沿海煤炭运价指数(CBCFI)中,秦皇岛-上海(4-5万dwt)航线运价为25.5元/吨,较前一周下跌6.3元/吨;秦皇岛-张家港(4-5万dwt)航线运价为27.5元/吨,较前一周下跌6.6元/吨;秦皇岛-南京(3-4万dwt)航线运价为34.7元/吨,较前一周下跌6.8元/吨。华南航线,秦皇岛-广州(6-7万dwt)航线运价为30.6元/吨,较前一周下跌6.3元/吨。


年关将至,铁矿补库需求基本释放完毕,钢厂近期累库明显。据我的钢铁网统计,钢厂铁矿石库存统计64家样本进口烧结粉总库存1870.8万吨,进口矿平均可用天数30天。矿石运输需求难有增量,在煤炭等货种低迷行情影响下,沿海金属矿石运价震荡下行。1月3日,沿海金属矿石货种运价指数报收1069.81点,较上周下跌4.8%。


目前国内生猪存栏量仍处低位,玉米饲料需求依旧不旺。另外,在春节前生猪往往会集中出栏,春节后生猪存栏量阶段性环比下降的概率较大。鉴于当前及预期情况,下游饲料厂仍以消化库存为主,补库积极性较差。1月3日,沿海粮食货种运价指数报收933.03点,较上周下跌10.8%。


2019年结束,这也意味着之前的年底补库已经告一段落。新一年里,市场热情稍有降温,本周市场货略有减少。不过中石油、中石化仍锁定了较多船舶,市场运力依旧较为紧张,运价平稳运行于高位。1月3日,上海航运交易所发布的中国沿海成品油运价指数(CCTFI)报收1400.70点,较上周微涨0.1%;其中市场运价成分指数报收1328.58点,较上周微涨0.2%。


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