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中国沿海煤炭等(散货)运输市场周度报告 (2020.03.20)

2020/3/21 8:01:57       

下游产能释放有限    运价反弹压力犹在

  本周,伴随工厂开工率的进一步提升,沿海散货运输需求继续向好。不过需求转好程度有限,运力仍明显过剩,运价反弹阻力较大。3月20日,上海航运交易所发布的中国沿海(散货)综合运价指数报收901.34点,于上周持平。

  经过近两个月的举国战“疫”,国内疫情已经得到有效控制,3月18日,湖北和武汉市新增确诊病例双双为零。疫情对工业、经济的影响较前期明显减弱,工厂开工率已经逐步接近正常水平。本周(16日-20日),沿海六大电厂日均耗煤量54.1万吨,较上周上涨近2万吨。除电厂发电耗煤增长外,水泥厂、化工厂等耗煤企业复产后,刚性需求也有一定程度提升。然而与前两周情况相同,增长数字背后,企业产能释放有限、需求恢复缓慢仍持续制约着运价反弹。大多行业仍然受到疫情防控的影响,盈利水平明显下滑,下游库存难以消化,加上国际疫情扩散较快,外部需求明显萎缩,不少工厂不敢贸然提升产能,生产水平较往年同期大幅度下滑。受此影响,本周煤炭刚性需求增长对运输需求刺激有限,更多地体现在对运输市场心态的影响,且些许增长的需求多在计划运量上兑现。市场货盘依旧稀缺,运力过剩明显,低迷格局难有改善,沿海煤炭运价仍低位震荡。不过好在当前油价明显下滑,使得船公司经营环境得到一定程度改善。

  【煤炭运输】3月20日,上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收875.59点,较上周小幅上涨0.3%。中国沿海煤炭运价指数(CBCFI)中,秦皇岛-上海(4-5万dwt)航线运价为15.6元/吨,较上周五上涨0.5元/吨;秦皇岛-张家港(4-5万dwt)航线运价为17.4元/吨,较上周五上涨0.4元/吨;秦皇岛-南京(3-4万dwt)航线运价为23.4元/吨,较上周五上涨0.1元/吨。华南航线,秦皇岛-广州(6-7万dwt)航线运价为21.4元/吨,较上周五上涨0.1元/吨。

  【矿石运输】国内钢厂温和复产,铁矿石有补库需求。然而钢材下游企业虽积极复工,但从工人返工情况和全国发电量数据来看,开工强度依然较弱。此外,节后至今,国内钢厂利润已大幅压缩至近年低水平,利润下滑限制补库强度。受此影响,铁矿石运价走势难有改善。3月20日,沿海金属矿石货种运价指数报收943.89点,较上周微跌0.1%。

  【粮食运输】目前,玉米下游需求恢复不及预期。深加工产品库存依旧高位,加工利润亏损持续扩大;生猪存栏处于低位,非洲猪瘟零星出现再度引发担忧。同时国内外宏观大环境萧条,玉米需求回暖恐再度受阻,加之南北发运持续倒挂,利润限制贸易需求。船期显示中下旬到货有所减少,粮食运价延续疲软走势。3月20日,沿海粮食货种运价指数报收595.91点,较上周下跌2.2%。

  【油品运输】国内疫情影响明显减弱,工地、工厂开工率回升,居民出行需求也有所回暖。同时,国际原油价格大幅下跌,国内成品油调价窗口开启后,成品油价格跌至“地板价”,部分贸易商抄底,运输需求逐渐转好。不过疫情防控尚未完全解除,需求释放有限,下游库存消化缓慢,运力仍相对过剩,沿海成品油运价小幅下跌。3月20日,上海航运交易所发布的中国沿海成品油运价指数(CCTFI)报收954.55点,较上周下跌0.4%;其中市场运价成分指数报收818.52点,较上周下跌1.0%。


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