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中国沿海煤炭等(散货)运输市场周度报告 (2020.03.27)

2020/3/28 10:10:51       

运力过剩格局难破    综合指数底部波动

  本周,受疫情持续性的影响,下游复工复产步调逐步趋稳,基建类货盘放出较多,带动市场需求小幅提振。然而,市场运力依旧充沛,在总体运力过剩的格局下,综合指数底部波动。3月27日,上海航运交易所发布的中国沿海(散货)综合运价指数报收905.34点,较上周上涨0.4%。其中煤炭、矿石运价指数上涨,粮食运价指数下跌,成品油、原油运价指数维稳。

  煤炭市场:本周,国内疫情已基本抑制,而境外疫情蔓延情况较为严重,多国宣布进入“紧急状态”,使得部分外贸相关企业生产停滞,加上当前恰逢煤炭市场传统淡季,电厂日耗回升幅度不如预期。本周沿海六大电厂日耗煤量平均为53.2万吨,较上周仅有小幅增长。本周沿海六大电厂平均日库存1714万吨,仍居高位。供应方面:目前煤炭主产地基本恢复正常生产水平,受发运积极性较差及库存堆积影响,环渤海港口库存大幅攀升,本周北方五港日均合计存煤2108万吨,远超过正常堆存量,供应恢复情况好于预期。受此影响,煤炭价格持续下跌,据悉当前市场煤价格已跌破长协煤价格,引起部分贸易商的关注。运输方面,市场运力过剩格局依旧,与此同时,外贸市场的不确定性让内外贸兼营船面临两难抉择,留在外贸市场面临疫情风险,回到内贸市场面对经营压力。综上,本周沿海煤炭运输市场需求依旧低迷,在非煤货盘和月底必须兑现的长协货盘的带动下,运输价格底部小幅波动。

  3月27日,上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收881.69点,较上周上涨0.7%。中国沿海煤炭运价指数(CBCFI)中,秦皇岛-上海(4-5万dwt)航线运价为15.7元/吨,较上周五上涨0.1元/吨;秦皇岛-张家港(4-5万dwt)航线运价为17.5元/吨,较上周五上涨0.1元/吨;秦皇岛-广州(6-7万dwt)航线运价为21.5元/吨,较上周五上涨0.1元/吨。

  金属矿石市场:随着国内新冠肺炎疫情得到控制,目前各行业已经基本复工复产,钢铁行业下游建筑业和制造业复工率都较此前有明显提升,钢材库存连续三周出现下降。受此影响,铁矿石运输需求较前几周出现小幅回升,运价上涨。3月27日,沿海金属矿石货种运价指数报收946.92点,较上周上涨0.3%。

  粮食市场:随着天气好转和疫情缓和,基层粮源流通速度加快,贸易主体囤粮热情较高,玉米价格震荡上行。不过,终端养殖行业需求持续弱势,饲料企业销量偏低,大部分深加工企业多以随用随采为主,态度相对谨慎。受需求端影响,沿海粮食运价下跌。3月27日,沿海粮食货种运价指数报收590.53点,较上周下跌0.9%。

  油品市场:在低油价的刺激下,3月市场总体需求较2月有所恢复,但仍仅为往年的60%-70%左右。随着疫情好转,复工复产企业增多,成品油需求将会继续提升。本周,成品油运输市场整体平稳,下游库存较满,运价较上周基本持平。3月27日,上海航运交易所发布的中国沿海成品油运价指数(CCTFI)报收954.89点,较上周持平。


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