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国际煤炭等干散货运输市场月度报告(2020.04)

2020/5/8 19:05:34       

 本期,受国内进口煤炭政策收紧,市场总体可用运力偏多,各国防疫政策多变等因素影响,市场担忧情绪蔓延,国际干散货运输市场延续弱势,各船型租金运价跌多涨少。远东干散货指数综合指数小幅反弹后继续下探,月平均值同比、环比均下滑。4月30日,上海航运交易所发布的远东干散货指数(FDI)综合指数、运价指数和租金指数分别为533.98点、559.02点和496.42点,分别较上期末下跌4.9%、8.0%和上涨1.0%,本期平均值分别较上期下跌1.5%、8.0%和上涨12.4%,较去年同期下跌21.4%、18.5%和26.1%。

  运力方面,国际干散货运输市场运力继续增加。据克拉克森统计,截至4月底,全球干散货市场运力总计12090艘,较上月末增加57艘,8.91亿载重吨。

  本期海岬型船两洋市场表现不一,太平洋市场运价低位反弹后延续跌势,远程矿航线运价稳步上涨后快速回调。太平洋市场,上旬,西澳主要租家集中出现在市场上拿船,市场延续上月末反弹走势,澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价上涨至5.1美元/吨左右,但船多货少格局犹存。随着国际燃油价格的下跌,运价水平回落至8日4.337美元/吨。中旬,复活节假期结束后,市场氛围有所好转,澳大利亚铁矿石货盘有所增多,且力拓装港月初吃水较低,船东抬高报价,外加巴西远程矿航线走强,太平洋市场运价上涨。下旬,尽管澳大利亚铁矿石发货量表现平稳,但因国际燃油价格自20日起大幅下滑,且远程矿航线因缺乏货盘表现疲软,船东降价成交,太平洋市场运价再度下探。值得注意的是,太平洋市场租金水平走势与运价相似,但因国际燃油价格低位徘徊,租金水平回升。4月30日,中国-日本/太平洋往返航线日租金为6832美元,较上月末上涨2.4%。本期平均7355美元,较上期上涨118.1%,较去年同期平均上涨26.3%。西澳丹皮尔至青岛航线运价为4.219美元/吨,较上期末下跌16.6%;本期平均值4.528美元/吨,与上期基本持平,较去年同期平均值下跌14.9%。远程矿航线,中上旬,巴西主要发货人回归市场询船,且巴西、西非、南非等远程航线货盘增多,5月底装期的报价明显高于5月初的报价,市场活跃度回暖,量价齐升,远程矿航线运价自上月末10.095美元/吨稳步上涨至20日12.061美元/吨。下旬,由于国际燃油价格大幅下挫,叠加淡水河谷下调2020年铁矿石产量预测值等利空因素持续发酵,市场恐慌情绪蔓延,此外,南非港口虽已开放,但发货量尚未回归正常水平,租家议价优势明显,远程矿航线运价快速回落。4月30日,巴西图巴朗至青岛航线运价为10.186美元/吨,较上期末上涨0.9%,本期平均值10.955美元/吨,较上期平均上涨0.9%,较去年同期平均值下跌16.2%。

  巴拿马型船两洋市场先扬后抑。粮食航线,本月巴西主要粮食港口未受疫情影响维持正常运营。上旬,南美粮食货盘较多,据悉3月份巴西大豆发货量同比环比均有所增加,提振船东信心,此外新加坡国际燃油价格小幅反弹,巴西桑托斯至中国北方港口粮食航线运价上涨。中下旬,一方面,市场受复活节假期短期影响,表现安静,成交清淡,运价上涨动力减弱。另一方面,国际燃油价格及FFA远期合约价格持续下滑,且空放南美的运力逐渐堆积,尽管南美粮食货盘表现平稳,但市场船多货少格局突显,船东降价成交,巴西桑托斯至中国北方港口粮食航线运价自4月15日以来持续走跌。4月30日,巴西桑托斯至中国北方港口粮食运价为22.565美元/吨,较上期末下跌5.2%,本期平均24.055美元/吨,较上期平均下跌13.5%,较去年同期平均下跌24.1%。太平洋市场,上旬,北太平洋市场表现活跃,美西大豆、玉米货盘较多,印尼至中国煤炭航线相对活跃,外加南美粮食航线行情回暖,且中国南方部分港口压港,太平洋市场运力供给偏紧,船东挺价意愿增强,太平洋市场租金、运价上涨。中下旬,随着国内进口煤炭政策逐步收紧,部分南方港口限制进口煤炭,且国内煤炭与进口煤炭价差不断缩小,进口煤炭价格优势减弱,贸易商采购意愿不强,市场上印尼及澳洲煤炭货盘均有所减少,加之FFA远期合约价格持续走软,市场整体气氛不佳,太平洋市场租金、运价双双回落。4月30日,中国-日本/太平洋往返航线日租金为6011美元,较上期末上涨18.5%,本期平均6258美元,较上期平均上涨5.5%,较去年同期下跌25.5%。印尼萨马林达至广州航线运价为3.744美元/吨,较上期末下跌4.8%,本期平均4.123美元/吨,较上期平均下跌11.6%,较去年同期下跌25.7%。

  超灵便型船东南亚市场先抑后扬。中上旬,东南亚市场行情整体表现低迷,加之中旬,国内对进口煤炭政策逐步收紧,进口煤炭货盘偏少,且受疫情影响,菲律宾镍矿出口尚未回到正常水平,发货节奏缓慢,月中印度、南非港口逐渐恢复运营,但货盘依旧偏少,加之北方钢材、水泥熟料等货盘稀少,市场运力过剩,部分运力出现停航闲置的情况,东南亚市场租金、运价下探。下旬,菲律宾调整疫情防控措施,大部分镍矿主产区调整为一般性隔离,市场上5月装期的镍矿货盘明显增多,外加越南至中国的水泥熟料货盘及印尼至中国的铝土矿货盘支撑,尽管煤炭货盘仍不多,市场过剩运力逐步消化,企稳迹象初显,东南亚市场租金水平小幅回升。4月30日,中国南方/印尼往返航线日租金为3204美元,较上期末下跌22.1%;本期平均2948美元,较上期平均下跌38.1%,较去年同期平均下跌57.3%。新加坡经印尼至中国南方航线租金为4709美元,较上期末下跌20.3%。中国渤海湾内至东南亚航线租金为2213美元,较上期末下跌16.3%。印尼塔巴尼奥至广州航线运价为4.246美元/吨,较上期末下跌26.1%。菲律宾苏里高至日照航线运价为6.374美元/吨,较上期末下跌7.7%。

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