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中国沿海(散货)运输市场月度报告(2020.04)

2020/5/8 19:06:45       

        4月,全球疫情爆发,各国陆续加强防控力度,贸易受到一定制约,冲击我国沿海经济运行,大宗散货运输需求难有明显提高,沿海散货运输价格小幅波动。4月30日,上海航运交易所发布的沿海(散货)综合运价指数报收955.28点,较上月末上涨5.5%,月平均值为924.57点,较上月上涨2.4%。

  1、煤炭运输

  4月,海外疫情蔓延,多国宣布进入“紧急状态”,封国封城,贸易运输受到影响。虽然国内疫情持续好转,但受海外疫情影响,外贸相关制造企业持谨慎态度,产能释放有限。工业用电增长乏力,民用电同样较为低迷,水电逐渐发力,发电用煤需求继续受阻。据统计,4月沿海六大电厂日耗煤量徘徊于55万吨,较往年同期水平仍有一定差距。六大电厂库存小幅波动,持续高于1600万吨,电力需求未见明显好转。北方港口库存继续高位上涨,突破2600万吨水平,堆存场地紧张,疏港意愿强烈。上游煤矿库存压力更大,据悉,煤炭消费淡季叠加煤价下跌影响下,目前已有近半煤企处于亏损状态,部分煤矿开始减产,并大规模实行量价优惠措施,消耗库存,吸引采购。另一方面,进口煤通关受限,华南煤炭采购需求转向内贸市场也给市场带来积极的影响。综上,低日耗高库存的背景下,电厂维持长协拉运,煤炭市场供应宽松需求疲弱的基本面仍未有明显改观,下半月,在上游煤矿限时优惠放量的利好刺激以及进口煤通关困难的影响下,市场货盘明显增加,成交活跃。在经历了几个月的低运价后,本轮船东挺价情绪高涨,谈判态度强硬,沿海煤炭运输价格连续几天出现大幅跳涨。

  4月30日,上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收944.44点,较上月末上涨7.1%,月平均值为903.81点,较上月上涨3.1%。4月30日,上海航运交易所发布的中国沿海煤炭运价指数(CBCFI)中,秦皇岛至上海(4-5万dwt)航线市场运价为18.4元/吨,较上月末上涨2.7元/吨,月平均值为17.4元/吨,较上月上涨2.0元/吨;秦皇岛港至张家港(4-5万dwt)航线市场运价为20.1元/吨,较上月末上涨2.6元/吨,月平均值为19.2元/吨,较上月上涨1.9元/吨。华南航线,秦皇岛港至广州(6-7万dwt)航线市场运价为24.9元/吨,较上月末上涨3.4元/吨,月平均值为23.4元/吨,较上月上涨2.2元/吨。

  2、金属矿石运输

  受到前期疫情影响,再叠加南方已悄然来临的梅雨季节,建筑钢材需求恢复节奏有所放缓,海外疫情对板材需求影响放大,需求表现不及预期。国内钢铁需求相对稳定,全国钢厂实际高炉产能利用率83.5%。短期市场刚性需求尚存,但高库存压力下,现货价格上浮空间有限,需求也还没有完全恢复正常,供应压力比较大。铁矿石运输市场表现平稳,运价小幅波动。4月30日,金属矿石货种运价指数报收976.43点,较上月末上涨3.1%,月平均值为960.42点,较上月上涨1.5%。

  3、粮食运输

  玉米现货收购已接近尾声,农户手中仍未出售的余粮在一成左右,绝大多数玉米已进入中间流通阶段。玉米产地价格坚挺,港口价格上涨。当前市场卖方主导,贸易商已基本收不到粮,惜售情绪严重。下游,尽管饲料生产形势好转,但全国总产仍处于相对低位,产能复苏周期偏长。粮食运输市场需求稳定,运价在煤炭运价带动下上涨。4月30日,粮食货种运价指数报收650.63点,较上月末上涨10.2%,月平均值为620.96,较上月上涨3.1%。

  4、原油及成品油运输

  4月份以来,主要产油国关于再度合作减产协议等的消息为油市带来支撑,国际油价震荡下行,随着国内疫情的好转以及部分地区放松相关的限制措施,部分独立炼厂开始增加成品油产出。同时,国际油价暴跌对依赖进口原油的炼化行业利好明显,在国内炼厂炼油利润大幅反弹的刺激下,各大炼厂加紧炼油出货,市场供应明显增加,加上国内大部分主营市场让利促量提振油市,运输需求增加,运价上行。4月30日,上海航运交易所发布的成品油货种运价指数为1367.04点,较上月末上涨4.1%,月平均值为1340.15点,较上月上涨1.8%;原油货种运价指数月平均值为1557.59点,与上月基本持平。       

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