国际煤炭等干散货运输市场月度报告（2021.01）

   国际干散货运输市场虽进入传统的运输淡季，但本期整体表现淡季不淡，市场行情明显好于去年同期，去年同期因疫情影响，基数较低，因此本期运价水平同比有较大的增长。具体来看，上半月，受益于国内寒冷天气导致运力周转放缓，即期运力紧张；另外，铁矿石货盘较多，寒潮刺激用煤需求较高，南美粮食船运需求增加，三大船型租金同步上行；下半月，船舶周转加快及国内沿海运输市场大跌致兼营船外放，市场可用运力增加，而矿石、煤炭货盘有所减少，大中型船高位回落，尤其海岬型船跌幅明显。本期远东干散货指数综合指数先升后降，月平均值创近几年新高。1月29日，上海航运交易所发布的远东干散货指数(FDI)综合指数、运价指数和租金指数分别为945.55点、866.09点和1064.74点，分别较上期末下跌1.6%、上涨2.9%和下跌6.6%，本期平均值分别较上期上涨11.9%、13.6%和10.2%，较去年同期上涨58.9%、11.8%和187.4%。

　　国际干散货运输市场运力继续增加。据克拉克森统计，截至1月底，全球干散货市场运力总计12344艘，9.16亿载重吨，较上月末增加360万载重吨。

　　本期海岬型船市场表现超预期，整体呈先扬后抑走势，租金、运价同比大幅上涨。太平洋市场先升后降，运价波动较大。上半月，国内寒潮来袭致卸港压港严重，船舶周转放缓，市场可用运力较为紧张；货盘方面，国际铁矿石价格高企（品位为62%的澳大利亚铁矿石价格在160-170美元/吨的高位波动），澳洲矿山出货积极，船运需求旺盛，氛围活跃，且国际燃油价格上涨，澳大利亚至青岛航线成交量价齐升，一改往年1月份直线下滑的走势，中国-日本/太平洋往返航线日租金从月初17203美元的水平快速上涨至13日28689美元，涨幅66.8%，为2020年7月中以来的最高值。下半月，寒潮引发的滞港效应逐渐褪去，船舶周转恢复，市场可用运力增加，另外西澳因几轮台风天气，发货节奏放缓，市场活跃度下降，前期现货市场租金水平远高于FFA远期价格，租金回归，季节性回落显现，太平洋市场租金高位下滑。1月29日，中国-日本/太平洋往返航线日租金为10083美元，较上月末下跌38.3%,较去年同期增长244.1%；本期平均19942美元，较上期上涨32.5%，较去年同期上涨242.4%。西澳丹皮尔至青岛航线运价为6.131美元/吨，较上期末下跌18.1%；本期平均值8.394美元/吨，较上期平均上涨16.8%，较去年同期平均值上涨21.0%。远程矿航线，由于前期巴西至中国租金水平持续低于太平洋市场，导致空放巴西运力较少。随着大西洋往返航线、巴西至中国航线货盘增加，巴西至中国铁矿石航线运价奋起直追，巴西图巴朗至青岛航线运价从月初15.3美元/吨涨至13日21.09美元/吨，涨幅37.8%。下半月，受巴西马德拉港（PDM港）火灾事故影响，发货节奏放缓，远程矿航线运价有所回落。1月29日，巴西图巴朗至青岛航线运价为16.810美元/吨，较上期末上涨10.5%，本期平均值18.192美元/吨，较上期平均上涨28.0%，较去年同期平均值上涨0.9%。

　　本期巴拿马型船太平洋市场和粮食航线总体维持高位，月平均水平明显好于去年同期。粮食航线，美湾、美西仍有少量粮食货盘释放，南美对运力的需求较往年有所提前，2月上旬装期的货盘较多，市场交投活跃，南美粮食航线运价上涨。月中，南美粮食货盘突增，市场现一波抢船潮，粮食运价再次上涨，巴西桑托斯至中国北方港口粮食航线运价从月初29美元/吨涨至26日36.4美元/吨，涨幅25.5%。月末，南美粮食市场略有降温，运价稳中小降。1月29日，巴西桑托斯至中国北方港口6万吨货量的粮食航线运价为35.858美元/吨，较上期末上涨23.4%，本期平均34.220美元/吨，较上期平均上涨18.2%，较去年同期平均上涨3.2%。太平洋市场，上半月，国内受寒潮天气的影响，电厂煤炭日耗保持高位，由于澳大利亚煤炭仍未有松口迹象，市场对印尼煤需求强劲，且南美粮食长航线船运需求较好吸引不少运力前往，太平洋市场可用运力偏紧，租金上涨，中国-日本/太平洋往返航线日租金从月初10850美元涨至14日13226美元。下半月，印尼受大雨影响，煤炭发运受阻，货盘有所减少，且前期因寒潮而滞留的运力逐渐回归市场，而国内沿海运输市场大幅下挫，内外贸兼营船外放，太平洋市场运力富余，租金水平松动回落。1月29日，中国-日本/太平洋往返航线日租金为11814美元，较上期末上涨9.6%，本期平均12418美元，较上期平均微跌0.8%，较去年同期上涨143.7%。中国南方经印尼至韩国航线日租金为10886美元，较上期末上涨9.9%，本期平均11542美元，较上期平均下跌2.7%，较去年同期上涨165.3%。印尼萨马林达至广州航线运价为6.659美元/吨，较上期末上涨4.8%，本期平均6.869美元/吨，较上期平均上涨2.9%，较去年同期上涨36.7%。

　　超灵便型船东南亚市场表现坚挺，一改去年同期行情惨淡局面。上半月，受益于国内寒潮刺激需求及滞留运力，东南亚市场租金水平稳中上行。下半月，虽然印尼煤炭货盘不多，但国内北方钢材、俄罗斯煤炭、印度铁矿石、南非煤矿等货盘释放，多地船运需求遍地开花，东南亚市场租金再获支撑。1月29日，中国南方/印尼往返航线日租金为10929美元，较上期末上涨17.5%；本期平均10478美元，较上期平均微跌0.3%，较去年同期平均上涨201.7%。新加坡经印尼至中国南方航线租金为12956美元，较上期末上涨14.3%。中国渤海湾内至东南亚航线租金为8713美元，较上期末上涨15.2%。印尼塔巴尼奥至广州航线运价为8.675美元/吨，较上期末上涨5.7%。菲律宾苏里高至日照航线运价为9.781美元/吨，较上期末上涨3.9%。