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国际原油价格一周走势及分析

2006/9/13 10:49:59       

   上周四纽约商交所原油期货小幅收高。投资者对需求的担忧引发油价在周四一度再受重创,但此后出现的急剧反弹推动市场收于周三收盘水平之上。

    周四早些时候,油价曾下跌每桶1美元,因为汽油期货再度成为抛售对象,同时,由于担忧油价屡创新高可能已经开始遏制成品油需求,投机商因而结清多头头寸。

    但是Zone Energy场内经纪商Tony Rosado表示,受独立的场内交易员的空头回补推动,油价又开始走高。

    纽约商交所九月原油期货收盘上涨2美分,至每桶63.27美元,盘中曾一度跌至每桶62.25美元。自从九月原油期货上周五创下每桶67.10美元的历史新高以来,这是该期货合约首次收盘上扬。

    油品期货收盘涨跌互见,汽油期货再遭重创。

    在周三下跌9美分之后,九月汽油期货一度再度下跌7.10美分,至每加仑1.82美元。收盘时,九月汽油期货下跌2.81美分,至每加仑1.8629美元。

    取暖油期货周四大幅波动,早盘曾一度飙升,此后受天然气期货跳水影响而下挫,最终受收盘前几分钟出现的空头回补推动而收高。九月取暖油期货收盘上涨0.66美分,至每加仑1.7905美元,盘中该期货最高升至每加仑1.8070美元,最低跌至每加仑1.7550美元。

    汽油期货遭到猛烈抛售是因为,随着几家炼油厂原油处理设施恢复生产,由这些设施关闭引发的、并将汽油期货送上历史高点的忧虑情绪缓解。

    一位知情人士周四透露,Premcor孟菲斯炼油厂计划本周末期间恢复其炼油生产设施的运行。受8月12日断电影响,这些生产设施目前仍处于关闭状态。

    Fimat USA驻纽约分析师John Kilduff认为,随著夏季汽车用油高峰逐渐过去,汽油期货价格在未来几周可能将大幅走低,并进而对原油价格造成压力。

    但其他一些人士则坚持认为,市场基本面因素几乎没有发生变化:需求在油价居高不下的情况下依然相对强劲,同时原油生产商和炼油商开工率已无上升空间,这使得供应方面出现的任何问题都将给市场造成较大冲击。

    纽约商品期货交易所(NYMEX)原油期货周五收盘突破每桶65美元,涨幅超过2美元。市场对中东地区恐怖活动的担忧以及安第斯石油生产国厄瓜多尔原油生产中断促使油价大幅上涨。

    原油期货周五的上涨为本周剧烈振荡的原油市场划上句号。美国海军停泊在约旦海面上的一艘军舰遭到一枚导弹袭击以及厄瓜多尔原油停产引发了市场的担忧情绪,这使市场早些时候对油价屡创历史新高导致需求下降的忧虑退居其次。

    当日NYMEX 9月原油期货收高2.08美元,至65.35美元/桶,收回了本周早些时候的大部分失地。本周初对需求下降的担忧推动油价脱离上周五创下的67.10美元/桶历史高点。

    伦敦国际石油交易所(IPE)10月布伦特原油期货也收高1.96美元,至64.36美元/桶。

    油品期货因原油期货重拾升势而上涨;另外,市场对炼油厂故障的挥之不去的担忧情绪也促使石油类期货走高。有消息称,委内瑞拉的两家大型炼油厂停产。

    9月汽油期货涨4.10美分,收于每加仑1.9039美元。同时9月取暖油期货涨3.23美分,收于每加仑1.8228美元。

    对恐怖主义的担忧情绪再现市场。此前,与约旦一基地关联组织(al-Qaida)有来往的一伙武装人员从约旦至少发射出3枚导弹,其中一枚擦过停泊在约旦港口的一艘美军军舰,杀死一名约旦士兵。另一枚落在靠近以色列埃拉特港口的机场。

    厄瓜多尔方面,多日的暴力抗议活动已导致原油生产中断,厄瓜多尔国有公司Petroecuador和EnCana Corp.(EC)被迫宣布因不可抗力因素而暂停原油出口,这两家公司的原油主要出口至美国。 

    据联邦能源信息署表示,厄瓜多尔原油日产量约为53.5万桶,其中39万桶用于出口,包括出口至美国的29万桶。昨日厄瓜多尔几大石油公司已经宣布停产。

    Petroecuador的一名管理人士周五表示,上述不可抗力因素可能持续60天,公司每天出口至美国的10多万桶原油已因此受到影响。Petroecuador现已停止了每天20万桶原油的生产。

    EnCana在加拿大的一名发言人称,公司已宣布,受不可抗力因素影响,每日7.8万桶原油已全部停止生产。

    美国能源信息署公布的数据显示,6月份美国从厄瓜多尔每日进口原油约为28.8万桶,在美国进口原油中排名第九。

    由于委内瑞拉的大型炼油厂Amuay本周因失火而被迫降低了原油加工率,对油品供应的担忧继续困扰市场。
    据Amuay和Cardon炼厂管理人士Jesus Luongo称,Amuay炼厂的一套分馏装置将于周一或周二恢复生产。而PdVsa\\'s Punta Cardon炼厂一套汽油生产装置料将于下周五恢复生产。

    委内瑞拉向美国出口包括汽油在内的少量油品,但该国是美国第四大原油进口国。


    周一(8月22日)

    周一最近交割月的原油期货收盘小幅走高,回吐了早盘因对原油供应的担忧而出现的大部分涨幅。较低的成交量加剧了原油期货的波动。

    有关伊拉克石油出口短暂中断和大西洋热带低气压的消息触发原油期货的早盘涨势,并推动天然气期货上涨逾7%。

    但由于伊拉克通过南部港口恢复石油出口,墨西哥在Bay of Campeche出现热带低压的情况下仍维持主要卸货港口的营运,因此上述担忧情绪得到缓解。天然气期货随之回落,汽油期货大幅走低。

    Alaron Trading Corp.分析师Phil Flynn表示,本交易日临近结束时,市场人士感到早些时候对伊拉克、墨西哥和天气状况的担忧不足以使得市场持续涨势。

    纽约商品交易所九月原油期货合约收盘上涨10美分,收于每桶65.45美元,9月合约将于今日期满。十月原油期货合约收盘下跌14美分,收于每桶65.65美元。

    纽约商品交易所九月汽油期货合约收盘下跌4.23美分,收于每加仑1.8616美元。九月取暖油期货合约收盘下跌1.12美分,收于每加仑1.8116美元。

    IFR Markets资深分析师Tim Evans表示,汽油期货遭遇大规模抛售是导致原油和取暖油期货收盘走低的主要原因。
    Evans在周一后市的研究报告中写道,需求疲软、国内产量上升和进口大幅增加是导致汽油期货遭遇抛售的原因,或者上述三个因素共同发挥作用导致汽油期货下跌。

    交易员表示,商品对冲基金等大型投机者主导了汽油期货的抛盘。 
    周二(8月23日)

    周二原油期货价格收盘温和走高,受周三每周石油库存数据公布前的空头回补推动,全天走势震荡。
    当日交投清淡,同时缺乏指引市场走向的消息,导致原油期货价格大幅波动。原油期货开盘时曾受天然气期货价格反弹提振上涨,但随着汽油期货的走软,原油期货丧失了大部分涨幅。

    纽约商业交易所(NYMEX)十月原油期货收盘涨6美分为每桶65.71美元,盘中波动区间为每桶64.65-66.20美元。
    油品期货收盘涨跌互见,由于夏季驾驶高峰逐渐过去,汽油期货继续走软。 九月汽油期货跌0.36美分,收于每加仑1.8580美元,盘中最低跌至1.8180美元;九月取暖油期货涨0.78美分,收于每加仑1.8194美元。

    荷兰银行(ABN Amro)经纪商兼分析师Chris McCormack表示,原油价格倾向于走高。他认为原油期货还有一波升势。

    天然气期货早些时候扩大了周一的涨幅,受对供给短缺和天气的担忧推动。但是这些忧虑似乎停息了:目前气象预报机构AccuWeather的预报员表示巴哈马群岛的低压现象不可能便强,并驶向西方去威胁墨西哥海湾的生产平台。他表示,它将向北移动,并且90%会路过墨西哥海湾的生产平台。这一现象的最大威胁是佛罗里达,本周末这里可能会降阵雨和雷雨。这将对油价不利,因这会减少空调的需求。

    与此同时,接受道琼斯通讯社调查的分析师预计美国炼油量将大幅回升。能源情报署(EI A)上周曾公布炼油油量大幅下降。

    炼油厂开工率的提高预计将减少原油库存。预计定于周三公布的能源情报署数据将显示,最近一周原油库存平均减少25.5万桶。此前一周原油库存温和增加。

    尽管炼油量增加,但分析师预计汽油库存再次减少,下降约100万桶。包括取暖油和柴油的馏分油库存预计增加143万桶。


    周三(8月24日)

    周三新的热带风暴及汽油库存大幅下降导致供应短缺担忧加剧,进而推动油价再创历史新高。

    纽约商交所十月原油期货合约盘中一度跃升1.69美元,至每桶67.40美元,涨幅2.6%。该合约收盘上涨1.61美元,至每桶67.32美元。

    法国巴黎银行(BNP Paribas)驻纽约的分析师Tom Bentz表示,油价上扬的阻力很小,其上升通道依旧完好。市场对于热带风暴的担忧及汽油库存的下降推动油价创下了历史新高。

    美国国家飓风中心在一份咨询报告中表示,热带风暴Katrina周三在巴哈马群岛附近继续增强,目前的最大持续风速已接近每小时45英里。

    美国国家飓风中心预计,该热带风暴将于本周末穿过佛罗里达半岛并进入墨西哥湾的东部,此后将向北朝佛罗里达州的狭长地带移动。

    上述移动路线可能意味著该风暴将不会经过墨西哥湾中生产美国五分之一天然气及超过四分之一石油的地区。但在目前这个看涨赢面较大的市场中,交易员已提前将最坏的可能性考虑在内了,这就是:发生供应中断。

    Energy Merchant驻纽约的分析师Ed Silliere还表示,随著市场上看涨人气的日趋高涨,油价看样子将达到每桶70美元。

    美国联邦能源情报署(EIA)的报告显示,上周美国的汽油库存下降了320万桶,至1.949亿桶,汽油价格随即出现上扬,而该库存水平也处于历史同期平均库存波动区间的低端。

    EIA表示,上周汽油库存的下降幅度是分析师此前预期的三倍多,主要原因是炼油厂的产量出现了意外下滑而汽油及其他油品的需求则出现了微幅上升。

    EIA表示,上周的汽油日需求量增加了63,000桶,至947.1万桶。以过去四周的平均量来算,汽油需求较上年同期增长了1.6%,这表明,虽然油价屡创新高,需求却仍在增长。

    汽油期货价格还因有关Huntsman Corp.的消息出现进一步上扬,该公司宣布由于该公司在得克萨斯州化工厂的日产18000桶汽油添加剂甲基叔丁基醚(MTBE)的生产装置需进行不定期维修,该公司的MTBE交货将因不可抗力而无法进行。

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