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新冠肺炎疫情对中国及全球油气市场影响几何?

2020/2/18 16:48:43       

新冠肺炎疫情将给能源行业带来哪些影响?给石油和天然气行业带来哪些影响?


2月6日,能源战略与信息咨询公司IHS Markit(埃士信华迈,简称IHS)线上组织中国和北美地区经济学家、中国石油与天然气行业专家,就此次疫情对中国和全球经济的影响,对油气市场的影响进行专题分析。


对中国及全球经济的影响


2019年年底中央经济工作会议之后,中国社科院、国务院发展研究中心的经济学家预计2020年中国GDP的增速在5.8%左右。IMF和世界银行基准情景下预测2020年全球GDP增速在2.3%左右。中国经济是全球经济发展的重要引擎,2020年伊始,中国遭遇新冠肺炎疫情,这令不少人担心中国经济的表现。


据IHS首席经济学家Nariman Behravesh分析,2020年第一季度对中国和中国经济而言是严峻和艰难的。基准情景下,如果疫情和管控措施持续到2月底基本结束,各行各业从3月开始逐步恢复的话,情况还不算太差。但这也将意味着:


一是中国的制造业出现踏步。二是公司和家庭的财务状况可能没什么大碍,但银行压力会加大。三是第一季度的居民消费水平下降。四是国际油价等全球大宗商品的价格将会走弱。


国际油价持续震荡,2月4日,布伦特油价收于54美元/桶的低价,跌至一年多来最低水平,较1月初布伦特油价最高点跌幅超过20%。


除了基准情景,还有其他两种情景:不排除病毒突然“离场”,也就是从2月中下旬开始,经济和生活逐步恢复,这是所有国人都希望的;但也不排除疫情持续到3月甚至更久,那麻烦将会更大。


如果按照上述的基准情景,Nariman Behravesh认为,全球经济2020年的GDP增速将由此前的2.3%下调至2%左右。


对中国及全球石油消费的影响


我们知道,一国的石油消费增速及其趋势与该国经济走势呈现极强的“正相关”关系。此次疫情对中国2020年的石油消费抑制情况如何?


2019年,中国原油进口量超过5亿吨(基本相当于俄罗斯的年产量,相当于平均每天进口1000万桶),消费量达到6.9亿吨,是全球第一大原油进口国和全球第二大石油消费国。17年前的2003年,也就是SARS暴发的那一年,中国的原油进口量不到1亿吨,是当前的20%,消费量不到2.8亿吨,为当前的40%左右。中国现在石油消费总量占全球消费总量的14.5%左右,与2003年的7.4%,已不可同日而语。2020年再次暴发疫情,由此带来的中国石油消费突然下降,于世界石油市场而言无疑是一场“灾难”。


此次专题分析会上,IHS中国公司的专家分析疫情对石油行业的影响,主要有三点:


一是对中国而言,今年2月受疫情影响,全国石油消费量预计同比下降140万桶/日甚至更多,占全国日平均消费水平的10%左右;而正常情况下,原先预计2月份中国石油消费水平同比将增加70万桶/日。一正一反,大约减少200万桶/日以上的消费量。IHS专家预计3月消费量降幅收窄至160万桶/日左右,4月降幅进一步收窄至70万桶/日左右。


二是今年第一季度,全球石油消费增量同比将由此前预计的60万桶/日,降为负值,约在-50万桶/日左右。也就是说,一季度全球石油消费水平将同比减少110万桶/日左右,这是2009年全球金融危机导致出现负增长以来的第二次负增长。


三是考虑到美国页岩油生产依然强劲,俄罗斯等非OPEC国家产量水平继续上升,OPEC国家与非OPEC国家达成的“维也纳联盟”需要重新调整,以及协议在实际执行过程中的折扣(OPEC“减产”追赶不上非OPEC “增产”),2020年全球石油市场供应过剩的局面将更加严重。


总之,全球石油市场供给侧增产很多,突如其来的疫情,使得中国这个需求侧增长的“压舱石”作用减弱,全球石油市场的悲观情绪加剧。


对天然气市场的影响


据中国石油经济技术研究院数据,2019年全球天然气产量4.11万亿立方米,消费量3.98万亿立方米,供需差扩大到1300亿立方米,市场宽松程度加剧。


中国2019年天然气消费量(含LNG)首次超过3000亿立方米,达到3030亿立方米,同比上升10%左右。2019年,中国进口天然气(含LNG)1373亿立方米,继续稳居全球第一大天然气进口国。


按照之前的正常预测,IHS的天然气及LNG专家认为2020年中国天然气及LNG的消费量将达到3270亿立方米(接近3300亿立方米)左右,比上年增长8%。


此次疫情,或将导致天然气消费增速回落2个百分点,预计2020年中国天然气消费量将比上年增长6%左右,达到3210亿立方米。


2020年的国际油气价格往何处去


石油价格方面。2019年,布伦特原油期货均价64.2美元/桶,比上年下降7.5美元/桶,降幅10.5%。据中国石油经济技术研究院,基准情景下,预计2020年国际油价将维持震荡走势,布伦特原油均价60至65美元/桶。极端情景下,国际油价年均水平降至50美元/桶以下或向上突破75美元/桶的情况也可能出现。


遗憾的是,此次疫情加剧了全球石油市场过剩的态势,出现了专家提到的极端情景,而且是推低油价的极端情景。不排除未来一段时期布伦特石油期货价格将持续徘徊在50美元/桶左右。如果此次疫情在一季度末之前仍未得到有效扭转,则2020年布伦特平均价格预计将难以突破60美元/桶。


天然气及LNG价格方面。2019年,北美HH(亨利港价格)、欧洲NBP/TTF、东北亚LNG现货均价的同步性明显增强,平均跌幅34%。2019年,到达东北亚(中日韩)地区的LNG现货价格大约是6美元/MMBTU,全年进口价格(含长约)大约是9.2美元/MMBTU。据中国石油经济技术研究院,2020年,东北亚地区的现货价和进口价将分别为5.4美元/MMBTU和9美元/MMBTU,比上年进一步下降。疫情将进一步影响LNG价格,现货价格可能跌至5美元/MMBTU以下,进口价格降至8美元/MMBTU左右。


当然,对于中国这样的石油天然气进口大国而言,油气价格走低意味着全球油气供需宽松局面的持续,中国能源安全的紧张局面将进一步缓解,油气进口成本将进一步下降。


最后,简单说中国的石油天然气企业如何应对突如其来的疫情。一方有难八方支援,石油企业肯定是按照国家的统筹部署,做好抗击疫情期间的能源保障供应工作,这是义不容辞的责任。在石油天然气价格走低、甚至大幅下降的预期下,石油企业应未雨绸缪,做好再次“过冬”的准备。希望石油企业在2014年以来这一轮低油价下练就的降本增效真功夫,在2020年的不利形势下能派上用场。更期盼疫情尽早结束,国家经济和油气消费恢复既有的活力。


来源:中国石油报


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