2005年6月份煤炭市场走势分析

2006/9/19 15:18:43

月份煤炭市场开始显现疲态，地方煤矿价格、市场交易煤炭价格和主要消费地价格大面积下调，但主渠道、主流煤种价格基本平稳或下滑幅度较小，煤炭行情的下跌势头正在由主要煤炭消费地向煤炭主产区延伸，由劣质煤和高挥发分炼焦煤向普通动力煤和强粘结性炼焦煤等主流煤种传递，由地方煤矿的地销煤向重点煤矿对重点用户的主渠道渗透，不同煤种及不同区域市场之间下调的幅度不等，煤炭市场总的趋势是向疲软方向发展。
     一、地方煤矿出矿价格及主要消费地的市场交易价格大面积下调
     6月份，各地方煤矿价格和主要消费地煤炭价格大面积下调，对代表主渠道的国有重点煤矿对重点用户的煤炭价格形成一定压力。
     (1)华东地区地方煤矿市场煤价格和港口价格普遍下调，华南市场价格下调幅度也比较大。山东地区地方煤矿自5月份即已开始下调价格，进入6月份之后，整个华东地区的市场煤价格继续呈现出下滑趋势，山东枣庄一带地方煤矿价格下调10-40元，江西等地的7000大卡无烟块煤出厂含税价下调了50-60元，下调的幅度比较大。山东日照港6000大卡混煤平仓价为470元，比上月下调10元。江苏各港口价格下降10-15元。
     在广东市场上，神华煤炭已经下滑50元，华东地区交易价格也已经下滑20元。山东、河南主供华东、华南地区的市场交易价格已经下降40-50元。
     (2)唐山、石家庄地区精煤降价。6月份，唐山地区国有重点冶金焦化企业开始对地方煤矿及洗煤厂下调精煤价格，各品种精煤市场价格的下降幅度为：强粘结性肥、焦精煤下降60-80元，弱粘结煤、瘦煤等降价幅度在80元左右，1/3焦煤降价80-100元。市场精煤价格下降的主要原因是前期价格远远高于计划内用户价格。重点煤矿与重点用户之间的价格尚未变化。石家庄焦化厂对地方矿和地方洗选厂的主焦煤价格下调30元，1/3焦煤和肥煤下调了20元，对大型煤炭企业的合同内采购价格没有变化。
     (3)山西大同地区市场煤出矿价下调。6月下旬，山西大同地区劣质煤炭的出矿价格下调10—20元。
     (4)华中地区的市场煤价格也有小幅度下调。
     (5)西北地区市场价格也在下调。新疆哈密地区6000大卡烟煤出厂含税价下跌10元，兰州地区6000大卡烟混煤出厂含税价下调20元，宁夏地区6000大卡块煤出厂含税价下调10元，陕西韩城一带的精煤价格也下调了10-20元。
     二、主渠道、主流煤种价格保持平稳或下降幅度较小
     尽管地方煤矿价格及市场交易价格下调对国有重点煤矿对重点用户的煤炭价格形成很大压力，但6月份主渠道、主流煤种价格尚未形成下跌势头，个别优质品种价格仍有上调。
     (1)代表主渠道的重点合同价格保持稳定。据了解，国有重点煤矿对重点用户的重点合同价格，虽然面临着降价压力，但在6月份都还没有下调。绝大多数重点煤矿的市场交易价格也未做调整。
     (2)代表主流煤种的秦皇岛港口煤炭价格，车板价总体平稳，部分品种的平仓价格有小幅下调。6月29日与5月31日相比，运向秦皇岛港口的山西煤车板价保持平稳，大同优混的价格保持在420-430元，山西优混的车板价保持在400-410元，另外，普通混煤和开滦优混的车板价也保持平稳。
     6月29日相对于5月31日，秦皇岛港口煤炭平仓价部分煤炭品种价格有小幅下降，山西优混和普通混煤的上限和下限价格均下调了5元。
     (3)重点观测采价点降多升少，总体平稳。就重点观测的全国18多个采价点的价格情况来看，6月份有5个采价点价格下跌，比5月份价格下跌的采价点增加了2个；另外有四个采价点价格上涨，其余9个采价点价格平稳。价格下调的采价点有：石家庄电煤下调了10元；昌平无烟煤下调了10-20元；深圳煤炭下调了30元；临川的无烟煤下调了10元；武安无烟煤下调了10元。价格上涨的采价点有：大兴安岭电煤上涨了10元；邢台焦煤价格上涨20元；武汉焦煤价格上涨了10元，太原主焦煤价格上涨了40-50元。
     (4)优质煤价格仍有上调动力，反映主渠道、主流煤种的市场价格行情的流通环节煤炭价格指数比5月份略有下降。优质动力煤和强粘结性炼焦煤等优质品种的供求形势正在逐步趋缓，但总体上依然偏紧，据了解，个别地方优质煤价格略有上调。许多用户为尽快消化积压的劣质煤，随着优质煤供求形势缓解，对优质品种的采购比例也在逐渐提升，以致市场价格尽管明显下跌，但全部煤炭品种的加权平均价格下滑势头并不明显。据国家物流中心提供数据，6月份全国流通环节煤炭比5月份略有下降，下降0.3%，比年初上涨1.05%，比去年同期上涨11.77%。其中烟煤价格环比下降0.3%，比去年同期上涨11.53%，比年初上涨1%；无烟煤价格环比下降0.3%，比去年同期上涨12.53%，比年初上涨1.21%。
     (5)出矿煤炭质量提高，煤矿生产优质煤比例上升，多数品种的平均出矿价格继续上涨，但上涨势头减弱。由于劣质煤供过于求，煤炭企业顺应市场需求，强化煤质管理，提高煤炭质量，减少劣质煤生产，增加优质煤供应，使各个煤炭品种及全部煤炭产品的综合出矿价格总体上继续呈上升趋势。根据国家统计局调查数据，6月份多数煤炭品种的出矿价格比5月份又有上涨，但上涨势头继5月份之后再次减弱；所有煤炭品种的出矿价与去年同期相比仍有上涨。上涨幅度较大的只有洗中煤、筛选混末烟煤、筛选块煤，但上涨的幅度有所回落，其余品种价格略有上涨，但上涨幅度不大，炼焦煤及洗混煤价格出现下跌，总体看来，煤炭出矿价上涨势头比5月份明显减弱。
     三、澳州市场现货价格持续高涨，南非市场现货价格指数猛涨，国际市场煤炭价格仍处于较高价位
     6月份，国际市场煤炭价格继续上涨，尤其是南非价格涨势强劲，但海运费下降。
     (1)6月份市场持续高涨，现货价格维持在51.5美元以上。总体来看，6月份澳大利亚动力煤市场继续维持5月份以来的高涨趋势，市场整体没有太大波动，现货价格指数保持在51.5美元以上， 12日的现货价格指数为51.97美元，16日为51.94美元，20日为51.93美元，28日则保持在52美元。
     (2)南非市场现货价格指数猛涨。南非市场价格指数最初为49美元，随后呈现下滑迹象；而之后价格逐渐上涨，6月9日卖价达到53美元到10日卖价进一步达到53.5美元。因此买价也保持在50美元左右波动，现货价格指数也增至50.5-51美元；然而该价位持续的时间很短。由于卖价的下滑16日买价猛跌至47.5美元。因此从6月中旬至6月底价格逐渐上涨，最终现货价格指数为50.46美元。
     (3)国际海运费用连续下挫。受煤炭市场需求不旺和新投入运营船舶增加的影响，海上煤炭运力过剩局面已经显现，促使近期海运费用连续下挫。7月初，秦皇岛至上海方向2万－3万吨船舶的煤炭运价，滑落到35—40元左右，秦皇岛至广州方向3万－4万吨船舶的煤炭运价，跌至55元左右，分别比年初下降了30—40元，已降至近两年来的低点。
     (4)总体看来，国际市场煤炭价格继续在高价位运行。目前澳大利亚市场价格持续高涨，南非市场价格猛涨，与国内价格相比，澳大利亚市场51.5美元以上的价格仍然是相对比较高的价位，这对国内市场煤炭价格可起到有力的支撑作用。
     四、煤炭市场行情的总体特征：变化不均衡，基本盘依然稳固
总体看来，6月份行情变化具有显明的非均衡性特征，在煤炭交易的肤浅层面正在形成一股降价风潮，价格下调比较普遍，下调幅度较大，但煤炭市场的基本盘依然稳固。具体特征如下：
     (1)从区域布局看，华东沿海地区下调幅度较大且很普遍，山西、内蒙、陕西等煤炭主产区并未普遍下调，下调幅度也比较小。
     (2)从流通环节看，用户接收价格、港口中转价格等接近终端环节的煤炭价格下调比较普遍，下调幅度也比较大，但出矿价下调范围和下调幅度都比较小，中间商利益进一步受到挤压，中间交易环节进一步缩短。
     (3)从经济成分看，地方煤矿下调幅度较大且比较普遍，国有重点煤矿很少下调，下调幅度较小，且主要是劣质煤。
     (4)从品种结构看，劣质动力煤和高挥发分炼焦精煤下调幅度较大且比较普遍，焦煤、肥煤和优质动力煤很少下调，下调幅度也比较小，局部地区甚至还在上涨。
     (5)就国际、国内两个市场进行比较，国内市场行情呈下行趋势，但从更加宏观、更加广泛的范围来看，国际动力煤价格依然呈上扬势头。

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