2006年钢材价格难大幅度回升

2006/9/20 17:35:55

[摘要]
     ２００６年全年钢材需求增速较２００５年有所放缓，建筑、机械等行业增速放缓是钢材需求放缓的主要原因。钢材市场供需基本持平，但是在市场形势的压力下多数钢材产品价格整体上很难有大幅回升，少数钢材价格会有小幅攀升；２００６年钢材市场价格将处于低谷震荡。
    一、需求增速回落，建筑、机械等行业需求放缓是主要原因

     ２００５年全年我国各行业对钢材的总需求达到３．３２亿吨，比２００４年增加５０７３．１８万吨，增幅为１８．０２％。钢材需求继续保持了快速增长，但低于２００３年２４．０６％的增速，高于２００４年１３．１６％的增速。建筑、机械、家电、汽车、铁路等主要用钢行业景气回落是２００５年钢材需求增速放缓的主要原因。

     根据国务院发展研究中心完成的“中国钢材需求国内　预测模型”的分析，预计２００６年各行业对钢材的总需求将达到３．７７亿吨，比上年增加４４７０．４１万吨，增幅为１３．４５％，较２００３年和２００５年增幅继续回落。２００６年１月份各行业对钢材的总需求达到２６２５万吨，增幅为１１．１３％；２月份各行业对钢材的总需求达到２４６９万吨，增幅为１６．３１％。

     从月度国内用钢量看见图１　，２００６年６、１０、１１、１２月份为用钢需求高峰，分别为３３９４、３３２８、３３４０、３８５７万吨。从季度上看，四季度是用钢需求高峰，用钢需求为１０５２４万吨，其次是二季度，用钢需求为９５１９万吨。下半年用钢量要明显高于上半年，但一季度的增速最快，需求压力最大。

     ２００６年国内钢材需求增速放缓的原因主要在于宏观调控滞后效应影响下的经济增速放缓和固定资产投资增速放缓，大多数用钢行业对钢材的需求增长势头都继续回落。

     建筑业、机械行业、石油天然气、汽车行业的用钢２００６年的增幅预计较２００５年都有不同程度的降低；家电行业、船舶行业和其他行业的钢材需求增幅预计高于２００５年；集装箱行业和铁路行业的用钢需求仍将持续近年的需求回落趋势。建筑、机械两大行业仍是用钢主力，年用钢量达到２．４４亿吨，在全部钢材需求中所占比例达到６４．６１％；建筑业用钢更是达到了１．９３亿吨，增长贡献达到４５．６３％。

     分品种来看，板材与型材仍然是钢材消耗的主力品种，线材次之。结合２００３－２００５年的数据来看，市场对板材和型材的需求所占的比例越来越高，线材和管材的比例逐年下降。

     二、钢铁产能释放，原材料供应增速较快，成品钢材景气持续回落

     ２００５年全年全国生铁产量为３．２７亿吨，粗钢产量３．４８亿吨。２００５年钢铁企业产能扩张受到了较大制约，包括资金条件受到限制和政府对钢铁项目的大检查，部分产能推迟工期，部分落后产能被淘汰，但预计２００６年全国生铁产能仍可达３．４３亿吨，粗钢产能可达３．５６亿吨。

     原材料方面，由于国内对进口铁矿石需求增势不断放缓，未来铁矿石进口增加不大，随着２００５年上半年国家出台的宏观调控政策对钢铁行业的影响在今年年初不断显现，未来钢铁生产增速逐步放缓，我国铁矿石强劲的需求增势也将逐渐得到控制。２００５年７月份出台的钢铁产业政策表明，中国钢铁行业发展速度趋于稳定，不存在铁矿石资源供应紧张的问题。预计２００６年铁矿石产量有望达到４．５６亿吨，同比增长１５．０％。另外，焦炭生产继续保持较大幅度增长，预计２００６年焦炭产量有望达到２．４８亿吨，同比增长８．３９％，增幅有较大回落，但能够满足钢铁生产的需要。

     随着２００５年上半年新增和已有产能的快速释放，钢铁行业生产景气保持高位；去年下半年受钢材市场价格大幅波动的影响，为了消化已有库存并保持钢材价格的稳定，各钢铁企业仍将在一定程度限产，钢材生产景气也将从高位逐渐回落。２００６年钢材生产景气仍将保持下滑趋势，预计２００６年第一季度成品钢材产量将达到０．８６亿吨，同比增长仅为３．１４％；其中１月份达到２７２８万吨，２月份达到２７４６万吨；２００６年全年成品钢材产量预计为４．０３亿吨，同比增长只能达到８．６９％。

     三、钢材进口量持续回升，出口增速明显回落

     由于我国钢铁工业制造水平的提升，部分进口产品国内已能生产，再加上受经济增速放慢、固定资产投资尤其是房地产投资的增幅回落的影响，２００５年上半年国内钢材进口量大幅下滑，与２００４年同期相比下降２６．７０％。但是进入第三季度之后，随着全球钢材价格指数的下降以及人民币汇率升值带来的钢材进口实际价格的下降，我国钢材进口量有所回升。

     随着２００６年国际钢材市场供过于求态势的进一步加剧，我国钢材市场面临国外低价进口钢材冲击的压力越来越大，国内钢材价格相对进口钢材价格的优势越来越不明显。２００６年我国钢材进口量将呈现出持续回升的态势，预计全年可达到３０３８万吨，同比增长６．２１％。

     从进口产品的结构来看，由于部分高附加值的薄板国内难以生产或产量较小，预计全年板材进口占总进口量比例将在去年的基础上升至８４．２８％，而管材、线材、型材、铁道用钢及其他钢材的比例则分别降至５．４１％、５．８５％、２．１０％、０．６８％和１．６８％。

     虽然我国国内钢材产量大幅增长，品种结构不断调整，但是受钢坯出口退税政策的出台以及钢材出口面临反倾销危险的影响，加之国际市场持续疲软的态势，这将给钢铁产品的出口贸易造成较大冲击。今年１月份我国钢材和钢坯出口增速开始回落，钢材出口量达到１８０．６２万吨，同比增长仅为２１．１１％，钢坯出口量为２９．４８万吨，同比减少４７．１２％左右；预计２００６年全年我国钢材出口量为２４９６万吨，同比增长为１５．７３％，明显低于２００５年的同比增速。

     从出口产品的结构来看，预计２００６年板材出口占出口总量的比例将升至４５．２０％，型材和线材出口占出口总量比例略有上升，其他品种钢材比例有所下降。

     综合以上对钢材生产和进出口的分析可以看到，２００６年我国钢材的国内供给量可以达到４０８５０万吨，同比增加３３．３８％，而明年的总需求量却仅在３７６９８万吨，考虑３０００万吨左右的重复材，供给超过需求１５２万吨，供需基本持平。

     四、价格处于低谷震荡，全年难有较大幅度回升

     随着２００５年需求增幅的回落以及产能快速的释放，国内钢材供大于求的形势压迫多数钢材产品价格下跌。市场价格低迷、成交量清淡，导致厂家出货减少，库存积压。

     ２００６年由于国内外钢铁市场存在大量不确定的因素，导致今年的钢材价格缺乏有力支撑。消费者还普遍存在“买涨不买落”的市场心理，使得许多钢材贸易商和消费企业优先消化库存，尽可能地推迟购买，从而在一段时期内加剧了购买需求的萎缩，也抑制了市场价格的上扬。另外，国际市场对国内钢材价格的支撑长期来看难言乐观。近期国际钢材价格也开始显露下滑的迹象，长期来看，国际市场对国内市场的支撑将呈逐步弱化的趋势。

     在上述多个方面的作用下，预计２００６年钢材市场价格总体仍会处于低谷震荡，全年难有较大幅度的回升，国内少数品种的钢材价格会有小幅回升。

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