2006年7月烯烃行情走势预测

2006/9/28 8:43:46

亚洲乙烯月度市场综述

    本月初，市场气氛强劲，东北亚地区对苯乙烯单体的需求逐渐旺盛，因此市场供应紧张，中国库存也相对较低。但是东北亚地区的买家不愿意支付高于1140美元/吨的价格，认为6月中旬开始部分裂解装置重启后，市场将进入下跌通道。7月上半月交割船货递盘在1120美元/吨CFR台湾，7月下半月交割货物递盘在1140美元/吨CFR台湾。在韩国，8月和9月大约需求2万吨货物，因裂解装置关闭，总体上，3000-4000吨货物可能会在国内解决，而剩余的将依靠进口。YNCC有7月装运的现货船货。东北亚地区没有成交报出，价格仍保持稳定。在东南亚，价格上涨60美元/吨，某成交在1200美元/吨CFR印度尼西亚，但随后因价格太高，买家停止购买，终端用户考虑降低开工率以应对高乙烯价格。

    中旬亚洲PE走势强劲，乙烯供应紧张促使亚洲乙烯价格上涨50美元/吨，诸多PE厂家计划报盘。周五，中东一PE厂家对销往中国/东南亚HDPE薄膜，LLDPE以及LDPE暂定在1300美元/吨。贸易商对7月乙烯报盘在1200-1220美元/吨CFR台湾。东南亚7月报盘在1250美元CFR，供应明显短缺。7月更有竞争力的报盘在1190美元/吨CFR台湾。其他报盘在1200-1220美元/吨CFR台湾。台湾买盘意向高涨到1170美元/吨

    上海Chlor Alkali 新增36万吨/年的EDC装置装置6月19 启动，公司每年需要 10万吨乙烯，上海赛科计划为其提供乙烯。现货供应紧张推动价格上涨，部分市场人士称价格达到 1200美元/吨FOB韩国以上，韩国供应商将提供更多船货报盘，特别是聚乙烯市场涨势开始减弱。东南亚泰国PTT计划消减现货船货供应量，公司将乙烯供应给30万吨/年的 MEG装置，供应紧张使东南亚价格上涨20美元/吨。传闻8月初交割货物成交在1300-1350美元/吨之间，此船货将用于苯乙烯生产。部分东南亚市场人士对此成交表示怀疑，因购买兴趣仅在1200-1250美元。

    装置方面

    （1）日本Oil计划在6月中旬重启Kawasaki装置后，装置开工维持60%。装置拥有14万吨/年的丙烯产能。日本Oil可能需要出口乙烯，但是数量可能在800-1600吨。

    （2）6月5日，三菱化学成功重启在Kashima年产45万吨的2号石脑油裂解装置，结束为期20天的检修工作。

    （3）日本石油位于川崎的置换装置6月15 启动后，开工在60%。装置丙烯产能在14万吨/年。三菱化学位于鹿岛的1号裂解装置达到满负荷。

    3、亚洲乙烯外盘报价及月平均价      单位：美元/吨

地区	6.3-6.7	6.10-6.14	6.17-6.21	价格类型	5月平均价	6月平均价	涨跌比
韩国	1110 -1120	1160 -1170	1190 -1200	离岸价	1076.7	1153.3	76.6
台湾	1130 -1140	1180 -1190	1200 -1210	到岸价	1103.3	1170	66.7
东南亚	1140 -1150	1230 -1240	1250 -1260	到岸价	1113	1206.7	93.7
日本	1100 -1110	1150 -1160	1180 -1190	离岸价	1066.7	1143.3	76.6
东北亚	1130 -1140	1180 -1190	1200 -1210	到岸价	1103.3	1170	66.7

    亚洲丙烯月度综述

    本月初亚洲丙烯市场供应充足，购买谨慎，价格继续出现下滑。大部分买家场边观望等待价格继续下滑，东北亚地区裂解装置检修季节也即将结束。下游聚丙烯和丙烯腈厂家价格坚挺，利润好转，需求上扬，部分用户担心一旦买家进入市场，价格会再次上扬。FOB韩国基准方面，买家价格低于1000美元/吨FOB，而卖家价格高于1010美元/吨FOB。CFR台湾和CFR中国基准上，买家价格低于1060美元/吨CFR，卖家价格高于1070美元/吨CFR。在东南亚，市场相对平衡，买家价格低于1085，卖家价格高于1095美元/吨CFR。

    连续几周低迷后，第二周亚洲大部分市场开始浮现上涨。FOB韩国价格略涨，CFR中国涨幅略高。FOB韩国走高5美元/吨。预计下游PP/环氧丙烷/丙烯腈厂家需求坚挺，丙烯贸易商回归市场，价格上浮。中国方面，价格走高17.5美元/吨，买方意向不高于1080美元CFR，而卖方高于1085美元CFR。下游PP厂家坚挺的需求增加了厂家的利润，因为PP销售价格上涨，而丙烯原料价格却下滑。台湾方面，市场略涨2.5美元，买方意向低于1090美元CFR，卖方高于1095美元CFR。

    后期台湾和中国丙烯价格分别继续上涨 22.5和10美元/吨，卖价超过1095美元/吨CFR，东南亚价格上涨30美元/吨，丙烯货物比东北亚少，卖价超过1140美元/吨CFR。亚洲下游聚丙烯和丙烯腈产品价格较高，厂家对合同量需求较强烈，因此现货量较少。尽管有来自日本的丙烯船货补充，但价格仍走高。

    亚洲丙烯外盘报价：

地区	6.3-6.7	6.10-6.14	6.17-6.21	价格类型	5月平均价	6月平均价	涨跌比
韩国	1000-1010	1005-1015	1025-1035	离岸价	1066.7	1068.3	1.6
台湾	1060-1070	1060-1070	1090-1095	到岸价	1100	1110	10
东南亚	1085-1095	1090-1095	1130-1140	到岸价	1103.3	1144.1	40
日本	1000-1010	1005-1015	1010-1020	离岸价	1066	1066	0
中国	1060-1070	1080-1085	1090-1095	到岸价	1101	1115.8	14.8

    国际市场丁二烯行情综述：

    亚洲市场，6月初丁二烯市场需求疲软，导致丁二烯价格下滑5美元，亚洲丁二烯收盘价格在1330-1350美元/吨CFR东北亚。日本三套丁二烯萃取装置依旧在进行检修，印度Reliance位于Hazira丁二烯装置因技术问题消减开工率至60%-65%，亚洲即期现货船货有限。而中国和台湾部分下游厂家计划检修，对现货船货的需求并不旺盛，部分中国、台湾和东南亚的用户称6月丁二烯货物充足。YNCC 1000-2000吨7月丁二烯包装货物报价在1400美元/吨FOB韩国。7月交割货物贸易商报价在1380-1400美元/吨CFR中国，递盘没有超过1350美元/吨CFR中国。

    6月上旬，丁二烯市场供应偏紧，导致亚洲丁二烯走高5美元/吨，6月货物CFR中国递盘在1350-1360美元/吨。诸多贸易商没有6月下半月/7月上半月交割的现货。日本三套丁二烯装置检修完毕已开车，预计供应紧张局面将有所减轻。中国诸多衍生厂家因检修不再寻求丁二烯现货，其他用户大部分不愿在现价基础上增加库存。YNCC再次对7月1000-2000吨丁二烯包货报盘在1400美元FOB韩国，购买意向大部分在1350美元FOB韩国；销售意向价格在1380美元CFR中国。

    6月中旬，因韩国对丁二烯需求强劲，致使亚洲丁二烯供应显得较为紧张，丁二烯价格普涨10美元/吨，CFR东南亚价格更是上扬12.5美元/吨。7月份交割的丁二烯现货不多。据悉韩国ABS、丁苯橡胶生产增多，在此情况下，对丁二烯需求增多。到中国的丁二烯报盘因为韩国需求增多而减少，报盘在1380美元FOB韩国，但买方意向在1350美元FOB韩国。

    6月下旬，因韩国、日本和台湾对丁二烯需求强烈，7月交割船货供应紧张，亚洲丁二烯价格上涨30美元/吨。因丁二烯现货价格较高，买家均在合同货物里寻找最大供应量，但是并不是所有需求都能满足。尽管部分中国下游用户目前正在检修，但韩国国内需求上涨推动了韩国厂家对中国提高报盘。韩国YNCC7月交割货物基本售清，其他意向报盘在1400美元/吨FOB韩国以上，买家意向价格在1360美元/吨FOB韩国。装置方面，印度Reliance位于Hazira的14万吨/年丁二烯装置6月22-23关闭进行8-10天的检修，日本JSR计划在6月24开启位于鹿岛12万吨/年的丁二烯装置。

    美国市场，丁二烯6月份供应紧张的局面有所缓解，因部分丁二烯大萃取装置在5月末重启，所有的Equistar 萃取装置在6月初开工正常。埃克森美孚位于路易斯安那巴吞鲁日38亿磅/年的萃取装置在5月28日恢复正常开工；Sabina位于亚瑟港的装置在历经70天检修后，也在5月29日开始产出合格产品；供应商结束供应统一配销策略。月初美国丁二烯6月合同价格上扬2美分至50美分/磅，但没有听说合同货物成交。美国厂家及用户开始重建库存，但鉴于丁二烯合同价以及现货价格目前都在50美分/镑甚至更高，用户是否购买额外货物仍难以确定。目前现货丁二烯价格在55-57美分/磅CIF 美国海湾。但此范围成交稀少。

    丁二烯外盘报价：

    单位：美元/吨

丁二烯	日期	韩国	CFR东南亚	CFR 中国台湾
	6.3	1345-1355	1340-1350	1355-1365
	6.10	1350-1360	1350-1355	1360-1370
	6.17	1360-1370	1360-1370	1370-1380
	6.24	1390-1400	1400-1410	1400-1410

    国内市场

    丙烯国内市场月度描述

    本月国内丙烯价格波动较大，上涨和下跌局均出现较强走势。其中山东地区波动最大，月初，受下游聚丙烯和丙烯腈行情影响，山东丙烯价格持续上涨，最高价位达到10900元/吨，高价位抑制了下游需求，而厂家方面因行情好转都有所增量，随即价格又出现连续下滑，至月末已回落到10300元/吨左右的水平，最高和最低差价在600元/吨左右。山东周边行情也是先涨后跌，但涨跌幅均要小得多，主流价格维持10300元/吨左右。东北地区月初维持平稳走势，但资源相对紧张，后期价格大幅上涨，月末主流价格在10200元/吨，沈阳蜡化报价10800元/吨，厂家多以互供下游为主。西北地区价格平稳上涨，受兰州石化检修影响较大，供应量偏紧，价位在10150元/吨左右。

    下月兰州石化、中原油田相继开车，丙烯资源紧张局面将有所改观，但受外盘及原油高价位影响，价格仍将维持高位运行。

    丙烯各石化企业价格表

生产厂家	2006-5-23	2006-6-23	涨跌比
中原油田	10150	10150	检修
天津石化	9950	10300	350
天津大港	10000	10400	400
石家庄炼厂	9900	10300	400
哈尔滨炼厂	9300	10200	900
兰州石化	9100	9500	400
咸阳助剂	9800	10150	350
宁夏宝塔	8650	8650	自用
山东胜华	9700	9700	自用
东明武胜	10300	10400	100
广饶炼油厂	10500	10350	-150
山东金城石化	10350	10450	100
山东海科	9400	9400	检修
济南蓝星	-	10400	-
青岛炼油厂	10160	10310	150

国内丁二烯市场行情综述：

本月国内丁二烯市场货源供应充足，但是受原油市场价格高企以及丁二烯外盘价格小幅上扬的影响，国内市场丁二烯报价平稳。目前，中石化华南销售分公司对广州石化、茂名石化丁二烯出厂报价为13800元/吨；中石化华东销售分公司对扬子石化、上海石化丁二烯出厂报价为13800元/吨，内部互供价为13600元/吨；中石化华北销售分公司对北京东方丁二烯出厂报价在14000元/吨；蓝星石化天津分公司丁二烯出厂报价在13300元/吨；盘锦乙烯丁二烯出厂报价为12900元/吨；抚顺石化丁二烯出厂报价在13000元/吨。据悉，申华计划于7月初对丁二烯装置进行停车检修，预计检修期在20天左右。市场传闻称，国内丁二烯价格将下调，因为随着茂名石化年产10万吨丁二烯萃取装置及Blue Star位于天津新的年产3万吨丁二烯装置的开车，供应将延续到今年下半年。吉林石化新的年产14万吨丁二烯装置也将向市场供应更多丁二烯现货。

    6月国内企业调价一览：

    6月20日，盘锦乙烯下调丁二烯出厂报价，目前该厂丁二烯出厂报价为12900元/吨，跌幅在400元/吨。

    6月26日，天津蓝星石化下调丁二烯出厂报价，目前该厂丁二烯出厂报价为13300元/吨，跌幅在500元/吨。

    6月26日，抚顺石化下调丁二烯出厂报价，目前该厂丁二烯出厂报价为13000元/吨，跌幅在300元/吨。

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